Integración Contractbook MakeAutomatiza Contractbook con Make.
¿Cuánto tiempo pierde tu equipo rellenando contratos que siempre se parecen? La integración Contractbook Make trae 7 módulos: 5 acciones y 2 búsquedas. Aquí conectas tu cuenta y montas tu primer escenario, paso a paso y sin código.
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¿Qué permite la integración Contractbook Make?
Con ella, Make crea, actualiza, envía y descarga documentos de Contractbook por ti. Lo haces con un escenario, la automatización que montas en Make, formado por módulos: cada módulo es una pieza, aquí una acción o una búsqueda sobre tu cuenta de Contractbook. Otra app aporta los datos y Contractbook genera el contrato.
Un archivo de contratos que se ordena solo. Para una inmobiliaria, cada contrato de alquiler terminado pasa por Get a PDF Copy of a Document y acaba junto a la ficha del inquilino, por ejemplo en una base montada con la Integración Airtable Make.
Contratos que salen de la plantilla correcta. Create Document from Template rellena tu modelo con los datos de otra app y Send Document for Signature lo manda a firmar. Nadie vuelve a copiar importes a mano.
Borradores al día. List Documents localiza un contrato por título o ID y Update Document aplica el cambio antes de la firma.
Conviene saber dos cosas. Contractbook no tiene disparador en Make, así que el escenario arranca desde otra app o con una programación. Además, Make reconoce que su documentación sobre esta app es limitada: prueba cada módulo nuevo antes de activarlo. Si algo falla, la guía de Depuración Make te ayuda a encontrar el origen.
¿Dudas entre herramientas? La comparativa n8n vs Make repasa los criterios uno a uno.
¿Cómo se conecta Contractbook con Make?
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Añade un módulo de Contractbook
En tu escenario, busca Contractbook, elige cualquiera de sus módulos y pulsa Create a connection. La conexión es tu cuenta de Contractbook enlazada con Make una sola vez, que luego reutilizan todos sus módulos.
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Ponle un nombre
Es opcional, pero un nombre claro, el del equipo o el del espacio de trabajo, evita confusiones cuando convivan dos cuentas. Make lo muestra en cada módulo, así siempre sabes en qué cuenta escribe el escenario.
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Autoriza y guarda
Según lo que pida Contractbook, apruebas el acceso de Make en la página de Contractbook o pegas la clave que te da Contractbook. Después pulsa Save y el módulo ya puede leer tu cuenta.
Tu primer escenario con Contractbook
ObjetivoCuando aparece un nuevo inquilino en tu hoja de cálculo, Make crea su contrato en Contractbook desde tu plantilla y guarda una copia en PDF.
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Crea el escenario
En la página Scenarios, crea un escenario nuevo y pulsa el +. Como Contractbook no tiene disparador, el primer módulo es el de la app donde registras a los inquilinos.
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Añade Create Document from Template
Pulsa el + a la derecha del primer módulo y elige Create Document from Template. Conecta tu cuenta y selecciona la plantilla en la lista que te ofrece Make.
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Rellena con los datos del inquilino
Mapea los valores de la hoja: nombre, dirección del piso, importe. Cada inquilino viaja como un bundle, un elemento que pasa de un módulo al siguiente.
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Descarga el PDF
Añade Get a PDF Copy of a Document y mapea el ID del documento que acaba de crearse. Si luego quieres guardarlo, añade el módulo de tu almacenamiento detrás.
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Prueba con Run once
Pulsa Run once y abre cada módulo para leer los bundles que recibió. Revisa el contrato en Contractbook antes de trabajar con datos reales.
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Programa y activa
Ajusta la programación en el primer módulo, cada 15 minutos por defecto, y activa el escenario. Cada ejecución de un módulo sobre un bundle cuenta como una operación de tu plan de Make.
Qué hace cada módulo de Contractbook
Contractbook te da 7 módulos. Para cada uno: qué hace por ti, cuándo elegirlo y a qué prestar atención.
Create Document from Template
AcciónEn Make“Creates a new document from a template.”
Obtienes un contrato nuevo a partir de una de tus plantillas de Contractbook, ya relleno con los datos de los módulos anteriores. Se acabó duplicar un documento viejo para cada cliente.
Get a PDF Copy of a Document
AcciónEn Make“Gets a PDF copy of a document by ID.”
Te devuelve la versión en PDF de un documento de Contractbook, lista para adjuntar a un correo o guardar en una carpeta compartida. Parte del ID del documento, así que el contrato ya debe existir.
Make an API Call
AcciónEn Make“Performs an arbitrary authorized API call.”
Este módulo te da acceso a cualquier punto de la API de Contractbook con la conexión que ya creaste. Cubre lo que los otros seis módulos no hacen.
Send Document for Signature
AcciónEn Make“Sends a document in a draft state specified by ID.”
El contrato llega al firmante sin que nadie abra Contractbook: el módulo envía a firmar un borrador indicado por su ID.
Update Document
AcciónEn Make“Updates a document.”
Update Document modifica un documento de Contractbook que ya existe, de modo que un cambio hecho en otra app llega al propio contrato. No hace falta rehacerlo entero por un detalle.
List Documents
BúsquedaEn Make“Lists a paginated and filtered list of documents. The module can be used to get all the documents or to filter them by ID or title.”
Esta búsqueda te trae tus documentos de Contractbook, todos o solo los que coinciden con un ID o un título. Cada documento encontrado se convierte en un bundle independiente para el módulo siguiente.
List Templates
BúsquedaEn Make“Lists templates. The templates can be filtered by title.”
Recibes las plantillas guardadas en tu cuenta de Contractbook, con la opción de filtrarlas por título. Así el escenario elige el modelo adecuado en lugar de usar siempre el mismo.
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