Intégration Contractbook MakeAutomatiser Contractbook avec Make.
Et si chaque nouveau client recevait son contrat sans que personne ne le prépare ? L'intégration Contractbook Make compte 7 modules, dont 5 actions et 2 recherches. Ici, tu relies ton compte, puis tu montes ton premier scénario pas à pas.
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À quoi sert l'intégration Contractbook Make ?
Grâce à elle, Make crée, modifie, envoie et récupère tes documents Contractbook à ta place. Tu construis un scénario, c'est-à-dire l'automatisation que tu assembles dans Make, à partir de modules : chaque module est une brique, ici une action ou une recherche sur ton compte Contractbook. Une autre app fournit les données, Contractbook sort le contrat.
Le bon modèle, choisi tout seul. Pour un organisme de formation qui propose plusieurs parcours, List Templates retrouve le modèle d'après son titre, puis Create Document from Template le remplit avec les infos de l'inscrit. Plus de contrat dupliqué à la main.
Un contrat corrigé avant signature. L'adresse d'un client change dans ton CRM alors que son contrat est encore en préparation ? List Documents le retrouve par son titre et Update Document applique la correction.
Le PDF rangé au bon endroit. Get a PDF Copy of a Document récupère le fichier, qu'une autre app peut ensuite classer avec la fiche client.
Deux limites à connaître. Contractbook n'a aucun déclencheur dans Make : ton scénario démarre donc depuis une autre app ou sur une planification. Et Make indique lui-même que sa documentation sur cette app reste limitée, d'où l'intérêt de tester chaque nouveau module. Si tu veux progresser vite sur ces réflexes, la Formation Make reprend les bases.
Tu hésites encore entre deux outils ? Le comparatif n8n vs Make pose les critères à plat, et Combien coûte Make détaille les plans.
Comment connecter Contractbook à Make ?
- 01
Ajoute un module Contractbook
Dans ton scénario, cherche Contractbook, choisis n'importe lequel de ses modules et clique sur Create a connection. La connexion, c'est ton compte Contractbook relié une fois pour toutes à Make, puis réutilisé par tous les modules Contractbook.
- 02
Donne-lui un nom
L'étape est facultative. Un nom parlant, celui de l'équipe ou de l'espace de travail par exemple, t'évite de te tromper le jour où deux comptes cohabitent. Make l'affiche dans chaque module, tu sais donc toujours où écrit ton scénario.
- 03
Autorise, puis enregistre
Selon ce que Contractbook demande, tu valides l'accès de Make sur la page de Contractbook ou tu colles la clé que Contractbook te fournit. Clique ensuite sur Save : le module peut maintenant lire ton compte.
Ton premier scénario avec Contractbook
ObjectifQuand une inscription arrive dans ton outil de formulaires, Make génère le contrat dans Contractbook depuis ton modèle et l'envoie en signature.
- 01
Crée le scénario
Sur la page Scenarios, crée un nouveau scénario et clique sur le +. Comme Contractbook n'a pas de déclencheur, le premier module vient de l'app qui reçoit les inscriptions.
- 02
Ajoute Create Document from Template
Clique sur le + à droite du premier module et choisis Create Document from Template. Relie ton compte, puis sélectionne le modèle dans la liste que Make te propose.
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Remplis avec les données reçues
Mappe les valeurs de l'inscription : nom, société, parcours choisi. Chaque inscription circule sous forme de bundle, un élément qui passe d'un module au suivant.
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Envoie en signature
Ajoute Send Document for Signature et mappe l'ID du document créé juste avant. Ce module agit sur un document à l'état de brouillon, c'est le cas ici.
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Teste avec Run once
Clique sur Run once, puis ouvre chaque module pour lire les bundles reçus. Vérifie le contrat dans Contractbook avant qu'un vrai client n'en reçoive un.
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Planifie et active
Règle la planification sur le premier module, toutes les 15 minutes par défaut, puis active le scénario. Chaque passage d'un module sur un bundle compte comme une opération sur ton plan Make.
Les modules Contractbook, un par un
Contractbook te donne 7 modules. Pour chacun : ce qu'il fait pour toi, le moment où tu le choisis, et ce qu'il faut surveiller.
Create Document from Template
ActionDans Make“Creates a new document from a template.”
Un contrat neuf sort d'un de tes modèles Contractbook, déjà rempli avec les données des modules précédents. Fini le copier-coller d'un ancien document pour chaque client.
Get a PDF Copy of a Document
ActionDans Make“Gets a PDF copy of a document by ID.”
Tu récupères la version PDF d'un document Contractbook, prête à joindre à un mail ou à ranger dans un drive. Le module part de l'ID du document : le contrat doit donc déjà exister.
Make an API Call
ActionDans Make“Performs an arbitrary authorized API call.”
Ce module ouvre tout le reste de l'API Contractbook, avec la connexion que tu as déjà créée. Il couvre ce que les six autres modules ne font pas.
Send Document for Signature
ActionDans Make“Sends a document in a draft state specified by ID.”
Le contrat part chez le signataire sans que personne n'ouvre Contractbook : le module envoie en signature un brouillon désigné par son ID.
Update Document
ActionDans Make“Updates a document.”
Update Document modifie un document Contractbook existant : une correction faite dans une autre app atterrit directement sur le contrat. Pas besoin de tout recréer pour un détail.
List Documents
RechercheDans Make“Lists a paginated and filtered list of documents. The module can be used to get all the documents or to filter them by ID or title.”
Cette recherche te renvoie tes documents Contractbook, tous ou seulement ceux qui correspondent à un ID ou à un titre. Chaque document trouvé devient un bundle séparé pour la suite.
List Templates
RechercheDans Make“Lists templates. The templates can be filtered by title.”
Tu obtiens les modèles de ton compte Contractbook, filtrables par titre. Ton scénario peut ainsi choisir le bon modèle au lieu d'en figer un seul.
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