Integración Deskera MakeAutomatiza Deskera con Make.
¿Cada contacto nuevo del CRM de Deskera podría abrir su propia oportunidad de venta? La integración Deskera Make trae 15 módulos: 2 disparadores instantáneos y 13 acciones. Esta guía es para equipos comerciales y de administración que usan Deskera, y termina con tu primer escenario en marcha.
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¿Qué puedes automatizar con la integración Deskera Make?
La integración Deskera Make une tu cuenta de Deskera con Make, una herramienta sin código donde montas un escenario: una automatización hecha de una cadena de módulos. Cada módulo es una pieza, ya sea un disparador que arranca el flujo o una acción que crea algo. Deskera avisa a Make cuando entra un contacto o una oportunidad en el CRM, y Make se encarga del resto.
Ninguna venta sin factura. Cuando un pedido se cobra en tu tienda online o un proyecto se marca como entregado, Create a Sales Invoice emite la factura en Deskera; si el artículo es nuevo, Create a Product lo da de alta justo antes.
Cada contacto con su oportunidad. New CRM Contact Event seguido de Create A Deal deja una oportunidad abierta para cada persona que entra en el CRM, lista para que un comercial la trabaje.
Altas de personal sin doble registro. Tu herramienta de selección o un formulario de incorporación alimenta Create an Employee o Create a Contractor, y la ficha aparece en el área People de Deskera.
Lo que el catálogo no incluye: ningún módulo de búsqueda, ninguno para actualizar ni borrar, y la documentación de Make sobre Deskera figura como limitada. Para lo demás está Make an API Call, que llama a la API de Deskera con la misma conexión. Deskera suele tener también un nodo en n8n; la comparativa n8n vs Make te ayuda a elegir. Si algo se atasca, revisa Depuración Make, y para aprender el editor desde cero tienes el Curso de Make.
¿Cómo conectas tu cuenta de Deskera con Make?
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Añade un módulo de Deskera
En tu escenario, pulsa el +, escribe Deskera y elige cualquier módulo. Lo primero que pide Make es la conexión: tu cuenta de Deskera enlazada una sola vez y reutilizada por todos sus módulos.
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Crea la conexión
Pulsa Create a connection. El nombre es opcional, aunque conviene poner la empresa de Deskera a la que apunta, sobre todo si varias personas comparten la misma organización en Make.
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Autoriza a Make y guarda
Make abre la página de Deskera para que apruebes el acceso, o te pide la clave que te da Deskera. Confirma y pulsa Save: la conexión queda lista para el resto de escenarios.
Tu primer escenario: una oportunidad por cada contacto nuevo
ObjetivoCuando entra un contacto en el CRM de Deskera, Make abre una oportunidad para esa persona.
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Crea el escenario
Desde la página Scenarios, crea un escenario nuevo y pulsa el + grande del centro del editor para colocar el primer módulo.
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Elige el disparador
Busca Deskera, selecciona New CRM Contact Event y escoge tu conexión. Si todavía no tienes una, pulsa Create a connection en ese mismo momento.
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Añade la oportunidad
Pulsa el + a la derecha del disparador y añade Create A Deal. Arrastra los datos del contacto recibido a los campos que Make muestra cuando la conexión ya existe.
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Prueba con Run once
Pulsa Run once y crea un contacto de prueba en el CRM. La burbuja sobre cada módulo enseña el bundle que recibió, es decir, el elemento que pasó por el flujo: aquí, un contacto.
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Actívalo
Si la oportunidad sale bien, enciende el escenario. Como el disparador es instantáneo, Deskera llama a Make con cada contacto nuevo y no hay intervalo que ajustar.
¿Qué puede poner en marcha un escenario de Deskera?
2 módulos arrancan un escenario cuando algo ocurre en Deskera. Un disparador programado lo revisa Make según la programación del escenario; uno instantáneo lo llama Deskera en cuanto ocurre.
New CRM Contact Event
Disparador instantáneoEn Make“Triggers when a new contact is added to CRM.”
Gracias a este disparador, cada persona que se registra en el CRM de Deskera arranca tu escenario sin exportar listas. El contacto llega como un bundle que los módulos siguientes pueden aprovechar.
New CRM Deal Event
Disparador instantáneoEn Make“Triggers when a new deal is added to CRM.”
Una oportunidad recién creada en el CRM pasa a ser la señal de salida para ofertas, avisos al responsable o un registro en tu hoja de seguimiento. Make recibe la oportunidad y la entrega al siguiente módulo.
¿Qué puede hacer Make en Deskera?
Deskera te da 13 módulos. Para cada uno: qué hace por ti, cuándo elegirlo y a qué prestar atención.
Create a Bill
AcciónEn Make“Creates a new bill on Deskera.”
Registra una factura de proveedor en Deskera a partir de otra fuente, y así tus cuentas por pagar quedan completas sin teclear cada documento.
Create a Contact
AcciónEn Make“Creates a new contact on Deskera.”
Da de alta un contacto en Deskera. Los módulos de contacto del CRM y del CRM+, más abajo, son distintos, así que este probablemente escribe fuera del CRM: comprueba dónde aparece.
Create a Contractor
AcciónEn Make“Creates a contractor to People on Deskera.”
Incorpora a un autónomo o colaborador externo en el área People de Deskera, junto a tu plantilla en lugar de en una hoja aparte.
Create a CRM Contact
AcciónEn Make“Creates a contact in CRM.”
Mete un cliente potencial directamente en el CRM de Deskera, de modo que tu embudo se alimenta desde los canales donde la gente te encuentra.
Create a CRM+ Contact
AcciónEn Make“Create a contact in CRM+”
Pensado para equipos que ya usan Deskera CRM+, crea ahí el contacto para que los comerciales lo vean sin abrir el CRM clásico.
Create A Deal
AcciónEn Make“Creates a deal in CRM.”
Abre una oportunidad en el CRM de Deskera por ti, y una señal que llega de otra herramienta se convierte en algo que un comercial puede seguir y cerrar.
Create an Account
AcciónEn Make“Create a new account on Deskera.”
Crea una cuenta en Deskera desde un escenario, para que la estructura de la que depende tu equipo acompañe a los registros que nacen en tus otras herramientas.
Create an Employee
AcciónEn Make“Creates an employee to People on Deskera.”
Registra una nueva incorporación en el área People de Deskera, de forma que la acogida empieza en la herramienta donde se aceptó la oferta.
Create a Product
AcciónEn Make“Creates a new product on Deskera.”
Añade un artículo al catálogo de Deskera para que exista antes de que alguien lo incluya en una oferta, una compra o una factura.
Create a Purchase
AcciónEn Make“Creates a new purchase on Deskera.”
Anota una compra en Deskera desde la herramienta donde se decidió, y finanzas ve el gasto en cuanto se aprueba.
Create a Quotation
AcciónEn Make“Creates a new quotation on Deskera.”
Prepara una oferta en Deskera para tu cliente potencial y acorta la espera entre lo que promete el comercial y el documento que recibe el cliente.
Create a Sales Invoice
AcciónEn Make“Creates a new sales invoice on Deskera.”
Emite una factura de venta en Deskera a partir de un evento externo, y la facturación va detrás de la venta sin esperar a que alguien se ponga al día con el papeleo.
Make an API Call
AcciónEn Make“Performs an arbitrary authorized API call.”
Llama a cualquier punto de la API de Deskera con tu conexión actual, y cubre lo que no hacen los módulos ya preparados, como modificar una ficha, si la API de Deskera lo permite.
¿Necesitas ayuda para automatizar Deskera con Make?
Una persona lee cada mensaje.
