Integración Customerly MakeAutomatiza Customerly con Make.
¿Tus leads, usuarios y etiquetas de Customerly en orden sin mover un dedo? La integración Customerly Make trae 13 módulos, uno de ellos un disparador instantáneo. Esta guía enseña a equipos de soporte y ventas a conectar la cuenta y armar un primer escenario que funcione.
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¿Qué te permite hacer la integración Customerly Make?
La integración Customerly Make conecta tu proyecto de Customerly con Make, una herramienta visual donde montas un escenario: la automatización en sí, una cadena de módulos que se ejecuta según una programación o cuando una app llama a Make. Cada módulo es una pieza (crear un lead, poner una etiqueta, sacar una lista) y las unes con el ratón, sin programar.
Una base de usuarios que no se queda atrás. List Users devuelve todos los usuarios del proyecto y los pasa uno a uno a una hoja de cálculo, para que finanzas o producto trabajen con datos frescos.
Contactos de una feria convertidos en leads etiquetados. Empieza el escenario con la hoja donde tu equipo apunta los contactos, añade Create / Update a Lead y remata con Add a Tag / Untag para marcar de qué evento viene cada uno.
Reaccionar a lo que pasa en Customerly. El Universal Trigger es instantáneo: cuando enganchas su webhook a una entidad de Customerly, Make arranca el escenario en cuanto esa entidad se ejecuta.
Lo que los módulos previstos no cubren lo alcanza Make an API Call, que llama a cualquier punto de la API de Customerly con la misma conexión. Ojo con un detalle: Make avisa de que su documentación de Customerly está generada por IA y puede tener errores, así que contrasta lo importante con Customerly. Si algo falla, la guía Depuración Make repasa las causas habituales.
¿Dudas entre herramientas? La comparativa n8n vs Make pone las dos frente a frente, y Precio de Make explica cómo se cuentan las operaciones en cada plan.
¿Cómo conectas Customerly con Make?
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Copia tu token de API
En Customerly, pulsa el icono Settings abajo en la barra lateral izquierda para abrir Project Settings. Entra en Installation, abre la sección Public API y copia el token que aparece en Your Access Token for Customerly.
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Añade un módulo de Customerly
Entra en Make, abre tu escenario y añade cualquier módulo de Customerly. Pulsa Create a connection. La conexión es tu cuenta de Customerly vinculada a Make una sola vez y reutilizada por todos los módulos de esa app.
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Pega el token y guarda
Si quieres, pon un nombre reconocible en Connection name; el campo es opcional. Pega el token que copiaste, o sigue las indicaciones que Make muestra en pantalla, y guarda. Desde ahí el módulo ya lee y escribe en tu proyecto.
Tu primer escenario: de una hoja de contactos a leads etiquetados en Customerly
ObjetivoCuando aparece un contacto nuevo en tu hoja de cálculo, Make crea o actualiza su lead en Customerly y le pone una etiqueta.
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Crea el escenario
En la página Scenarios, crea un escenario nuevo y pulsa el + para poner el primer módulo. Elige la app donde se recogen los contactos, por ejemplo tu hoja de cálculo o tu herramienta de formularios.
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Añade Create / Update a Lead
Pulsa el + a la derecha del primer módulo, busca Customerly y elige Create / Update a Lead. Selecciona tu conexión o pulsa Create a connection si es tu primer módulo de Customerly.
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Asigna los datos de la hoja
Rellena los campos del lead arrastrando los datos del primer módulo. Cada bundle, es decir, cada elemento que pasa de un módulo al siguiente (aquí una fila), se convierte en un lead.
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Pon la etiqueta
Añade Add a Tag / Untag detrás del módulo del lead y pásale el lead que acaba de devolver. Elige una etiqueta que le diga a tu equipo comercial de qué feria o campaña viene.
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Prueba con Run once
Añade una fila de prueba y pulsa Run once: Make ejecuta el escenario una vez y enseña los bundles que recibió cada módulo. Luego comprueba en Customerly que el lead está ahí con su etiqueta.
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Programa y activa
Ajusta la programación en el primer módulo: un escenario nuevo revisa cada 15 minutos por defecto, y ese es también el intervalo mínimo del plan Free. Activa el escenario y seguirá trabajando por su cuenta.
¿Qué puede arrancar un escenario de Customerly?
1 módulo arranca un escenario cuando algo ocurre en Customerly. Un disparador programado lo revisa Make según la programación del escenario; uno instantáneo lo llama Customerly en cuanto ocurre.
Universal Trigger
Disparador instantáneoEn Make“Triggers when the entity to which you attached the webhook is executed.”
Este disparador pone en marcha tu escenario cada vez que se ejecuta la entidad de Customerly a la que enganchaste su webhook. Es el único módulo de Customerly que puede abrir un escenario, así que es tu vía para responder a lo que ocurre dentro de Customerly en lugar de solo enviarle datos.
¿Qué puede hacer Make en Customerly?
Customerly te da 12 módulos. Para cada uno: qué hace por ti, cuándo elegirlo y a qué prestar atención.
Add a Tag / Untag
AcciónEn Make“Adds or deletes a user or lead tag.”
Pone una etiqueta a un usuario o a un lead, o se la quita, desde un único módulo. Como tu equipo segmenta los contactos con etiquetas, los segmentos se mantienen fiables sin revisar fichas a mano.
Create / Update a Lead
AcciónEn Make“Creates or updates a lead.”
Guarda un lead en Customerly: lo crea si no existe y lo actualiza si ya estaba. Un solo módulo resuelve los dos casos, y el escenario queda corto y fácil de leer.
Create / Update a User
AcciónEn Make“Creates or updates a user.”
Hace con los usuarios lo mismo que el módulo de leads: da de alta un usuario en tu proyecto o refresca la ficha de uno que ya existe. Así Customerly refleja lo que pasa en tu producto.
Delete a Lead
AcciónEn Make“Deletes a lead.”
Elimina un lead de tu proyecto de Customerly. Sirve para mantener limpia la base cuando un contacto ya no pinta nada ahí, por ejemplo tras una petición de supresión de datos.
Delete a Tag
AcciónEn Make“Deletes a tag.”
Borra una etiqueta de Customerly por completo, no solo de un contacto. Es el paso de limpieza para etiquetas de campañas antiguas que ya nadie usa para filtrar.
Delete a User
AcciónEn Make“Deletes a user.”
Quita una ficha de usuario de Customerly, para que una cuenta cerrada en tu producto deje de aparecerle a soporte. Un usuario por bundle, un borrado cada vez que pasa el módulo.
Get a Lead
AcciónEn Make“Gets a lead.”
Trae los datos de un lead concreto para que los módulos siguientes los aprovechen. En vez de guardar la información del contacto dos veces, la lees de Customerly justo cuando el escenario la necesita.
Get a User
AcciónEn Make“Gets a user.”
Saca una ficha de usuario de Customerly y entrega sus datos a los módulos que vienen detrás. Es un paso de consulta muy práctico en mitad de un escenario, antes de una actualización o un aviso.
Make an API Call
AcciónEn Make“Performs an arbitrary authorized API call.”
Abre toda la API de Customerly a tu escenario cuando ningún módulo preparado encaja. Reutiliza la conexión que ya tienes, así que no hay un segundo inicio de sesión que gestionar.
List Leads
BúsquedaEn Make“Gets all leads.”
Devuelve todos los leads del proyecto, cada uno como un bundle aparte. Los módulos siguientes procesan entonces tu base contacto a contacto, ya sea para exportar, sincronizar o depurar.
List Tags
BúsquedaEn Make“Gets all tags.”
Te entrega todas las etiquetas que existen en tu proyecto de Customerly, un bundle por etiqueta. Es la foto completa que necesitas antes de una limpieza o de alinear etiquetas con otra herramienta.
List Users
BúsquedaEn Make“Gets all users.”
Recupera todos los usuarios del proyecto, un bundle por cabeza, para que el escenario recorra tu base de clientes. Encaja en informes o en el envío de datos a la herramienta que consulta tu equipo de producto.
¿Necesitas ayuda para automatizar Customerly con Make?
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