Intégration Deskera MakeAutomatiser Deskera avec Make.
Et si chaque nouveau contact de ton CRM Deskera arrivait tout seul chez la compta ? L'intégration Deskera Make réunit 15 modules : 2 déclencheurs instantanés et 13 actions. Cette page s'adresse aux PME qui gèrent ventes et comptabilité dans Deskera, et t'emmène jusqu'à ton premier scénario actif.
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Que peut automatiser l'intégration Deskera Make ?
L'intégration Deskera Make relie ton compte Deskera à Make, un outil sans code où tu construis un scénario : une automatisation faite d'une suite de modules. Un module, c'est une brique, soit un déclencheur qui lance le tout, soit une action qui crée quelque chose. Ici, Deskera prévient Make dès qu'un contact ou une affaire entre dans le CRM, et Make enchaîne.
Des collaborateurs saisis une seule fois. Le formulaire d'embauche ou le contrat signé dans un autre outil alimente Create an Employee ou Create a Contractor : la fiche apparaît dans l'espace People de Deskera, sans double saisie par les RH.
Un client connu du commercial comme du comptable. Dès que New CRM Contact Event se déclenche, Create a Contact recopie la personne côté gestion. Le jour de la facture, personne ne court après une adresse.
Des achats tracés au moment où ils sont validés. Une demande approuvée dans ton outil d'achats passe par Create a Purchase, puis Create a Bill quand la facture fournisseur arrive.
Ce que le catalogue ne propose pas : aucun module de recherche, aucun module de mise à jour ni de suppression, et la documentation de Make sur Deskera est signalée comme incomplète. Pour le reste, le module Make an API Call interroge l'API de Deskera avec la même connexion. Deskera a souvent aussi un nœud côté n8n ; le comparatif n8n vs Make aide à trancher. Pour les tarifs, vois Combien coûte Make, et si tu préfères être accompagné, l'Agence Make peut monter les scénarios avec toi.
Comment connecter ton compte Deskera à Make ?
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Ajoute un module Deskera
Dans ton scénario, clique sur le +, tape Deskera et choisis un module. Make te demande d'abord une connexion : ton compte Deskera relié à Make une bonne fois, puis réutilisé par tous les modules Deskera.
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Crée la connexion
Clique sur Create a connection. Le nom est facultatif, mais indique plutôt la société Deskera concernée : utile le jour où plusieurs collègues partagent la même organisation Make.
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Autorise Make et enregistre
Make ouvre la page Deskera où tu valides l'accès, ou te demande la clé fournie par Deskera. Confirme, clique sur Save : la connexion sert désormais à tous tes scénarios Deskera.
Ton premier scénario : du contact CRM à la fiche client
ObjectifQuand un contact est ajouté au CRM de Deskera, Make crée la fiche contact correspondante côté gestion.
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Crée le scénario
Depuis la page Scenarios, crée un nouveau scénario, puis clique sur le grand + au centre de l'éditeur pour poser le premier module.
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Choisis le déclencheur
Cherche Deskera, sélectionne New CRM Contact Event et choisis ta connexion. Pas encore de connexion ? Clique sur Create a connection, c'est le moment.
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Branche la fiche contact
Clique sur le + à droite du déclencheur et ajoute Create a Contact. Glisse les données du contact reçu dans les champs que Make affiche une fois la connexion en place.
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Teste avec Run once
Clique sur Run once, puis ajoute un contact de test dans le CRM. La bulle au-dessus de chaque module montre le bundle reçu, c'est-à-dire l'élément qui a circulé : ici, un contact.
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Active le scénario
Le résultat te convient ? Allume le scénario. Le déclencheur étant instantané, Deskera appelle Make à chaque nouveau contact : aucun intervalle à régler.
Qu'est-ce qui peut lancer un scénario Deskera ?
2 modules démarrent un scénario quand quelque chose se passe dans Deskera. Un déclencheur planifié est vérifié par Make au rythme du scénario ; un déclencheur instantané est appelé par Deskera dès que ça se passe.
New CRM Contact Event
Déclencheur instantanéDans Make“Triggers when a new contact is added to CRM.”
Avec ce déclencheur, chaque personne ajoutée au CRM de Deskera lance ton scénario, sans export ni copier-coller. Le contact devient un bundle que les modules suivants peuvent utiliser.
New CRM Deal Event
Déclencheur instantanéDans Make“Triggers when a new deal is added to CRM.”
Une nouvelle affaire dans le CRM devient le point de départ de ton automatisation : devis, alerte à un responsable, ligne dans un tableau de suivi. Make reçoit l'affaire et la passe au module suivant.
Que peut faire Make dans Deskera ?
Deskera te donne 13 modules. Pour chacun : ce qu'il fait pour toi, le moment où tu le choisis, et ce qu'il faut surveiller.
Create a Bill
ActionDans Make“Creates a new bill on Deskera.”
Enregistre une facture fournisseur dans Deskera à partir d'une autre source : ta compta fournisseurs reste à jour sans ressaisie.
Create a Contact
ActionDans Make“Creates a new contact on Deskera.”
Ajoute un contact dans Deskera. Les modules de contact CRM et CRM+, plus bas, sont à part : celui-ci écrit donc sans doute hors du CRM, vérifie où la fiche arrive.
Create a Contractor
ActionDans Make“Creates a contractor to People on Deskera.”
Ajoute un prestataire ou un freelance dans l'espace People de Deskera : tes intervenants externes vivent au même endroit que tes salariés.
Create a CRM Contact
ActionDans Make“Creates a contact in CRM.”
Fait entrer un prospect directement dans le CRM de Deskera : ton pipeline se remplit depuis les canaux où les gens te découvrent.
Create a CRM+ Contact
ActionDans Make“Create a contact in CRM+”
Pensé pour les équipes passées sur Deskera CRM+, ce module y crée le contact, pour que les commerciaux le voient sans ouvrir l'ancien CRM.
Create A Deal
ActionDans Make“Creates a deal in CRM.”
Ouvre une affaire dans le CRM de Deskera à ta place : un signal venu d'un autre outil devient une opportunité qu'un commercial peut suivre.
Create an Account
ActionDans Make“Create a new account on Deskera.”
Crée un compte dans Deskera depuis un scénario, pour que la structure dont dépend ton équipe suive ce qui se crée dans tes autres outils.
Create an Employee
ActionDans Make“Creates an employee to People on Deskera.”
Inscrit une nouvelle recrue dans l'espace People de Deskera : l'intégration démarre depuis l'outil où l'offre a été acceptée.
Create a Product
ActionDans Make“Creates a new product on Deskera.”
Ajoute un article au catalogue Deskera, pour qu'il existe avant qu'on le mette dans un devis, un achat ou une facture.
Create a Purchase
ActionDans Make“Creates a new purchase on Deskera.”
Enregistre un achat dans Deskera depuis l'outil où il a été décidé : le service financier voit la dépense dès qu'elle est validée.
Create a Quotation
ActionDans Make“Creates a new quotation on Deskera.”
Prépare un devis dans Deskera pour ton prospect, ce qui réduit l'attente entre la promesse du commercial et le document reçu par le client.
Create a Sales Invoice
ActionDans Make“Creates a new sales invoice on Deskera.”
Émet une facture de vente dans Deskera à partir d'un événement extérieur : la facturation suit la vente au lieu d'attendre qu'on rattrape la paperasse.
Make an API Call
ActionDans Make“Performs an arbitrary authorized API call.”
Appelle n'importe quel point d'accès de l'API Deskera avec ta connexion existante : c'est la porte de sortie pour tout ce que les modules prêts à l'emploi ne font pas, comme modifier une fiche, si l'API Deskera le permet.
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