Integración DigiSign MakeAutomatiza DigiSign con Make.
¿Cuánto tiempo se va en preparar sobres de firma a mano? La integración DigiSign Make reúne 13 módulos: 2 disparadores y 11 acciones. Esta página está pensada para equipos que envían documentos a firmar y te lleva de la conexión a un primer escenario funcionando.
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¿Qué permite la integración DigiSign Make?
La integración DigiSign Make conecta tu cuenta de DigiSign con Make, una herramienta sin código donde armas un escenario: una automatización hecha de módulos, piezas que vigilan, crean u obtienen algo. Con ella, preparar un sobre, enviarlo y recoger el documento firmado deja de depender de que alguien entre en DigiSign.
Seguimiento de cada firma pendiente. Watch Events trae la actividad de DigiSign a Make y Get Envelope consulta cómo está un sobre antes de que el escenario decida si toca un recordatorio.
Documentos firmados archivados sin tocar nada. Watch Completed Envelopes detecta los sobres que terminaron el circuito y Download a Document saca el archivo para que el siguiente módulo lo guarde donde lo busca administración.
Contratos que salen solos al cerrar una venta. Create an Envelope abre el sobre, Add Document y Add Recipient lo completan, Add Signing Tags to a document marca dónde firmar y Send an Envelope lo manda.
Un límite real: Make marca su documentación de DigiSign como incompleta, sin descripción de módulos ni guía de conexión. Por eso las notas se ciñen a lo que indica el nombre de cada módulo, y Make an API Call cubre lo que falte. Para decidir, la comparativa n8n vs Make ordena los criterios, Precio de Make explica los planes y el Curso de Make te ayuda si empiezas de cero.
¿Cómo se conecta DigiSign con Make?
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Abre la ventana de conexión
Añade cualquier módulo de DigiSign al escenario y pulsa Create a connection. La conexión es tu cuenta de DigiSign enlazada una sola vez con Make y reutilizada por todos los módulos de DigiSign que agregues.
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Ponle nombre y autoriza a Make
Si manejas varias cuentas, dale un nombre a la conexión; es opcional. Después, autoriza a Make en la página de DigiSign que se abre o pega la clave que te da DigiSign, según lo que pida la ventana.
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Guarda y comprueba
Pulsa Save. Con la conexión creada, Make puede leer tus datos de DigiSign y proponerte valores en los campos del módulo; si la lista se llena, el enlace funciona.
Tu primer escenario con DigiSign
ObjetivoCuando un sobre se completa en DigiSign, Make descarga el documento firmado y lo pasa al siguiente módulo.
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Crea el escenario
En la página Scenarios, crea un escenario nuevo y pulsa el + grande para añadir el primer módulo. Busca DigiSign y elige Watch Completed Envelopes.
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Enlaza tu cuenta
Pulsa Create a connection y sigue los tres pasos de conexión de arriba. El módulo muestra entonces sus campos, con los valores que Make puede leer de DigiSign.
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Añade la descarga
Pulsa el + a la derecha del disparador y elige Download a Document. Lleva a sus campos los datos del sobre que entrega el disparador para que Make sepa qué archivo bajar.
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Prueba con Run once
Completa un sobre de prueba en DigiSign y pulsa Run once. La burbuja sobre cada módulo enseña los bundles recibidos, es decir, los elementos que pasan de un módulo al siguiente.
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Programa y activa
Pulsa el reloj del disparador para fijar la programación, cada 15 minutos por defecto, y activa el escenario. Luego podrás añadir un módulo de almacenamiento tras la descarga.
¿Qué pone en marcha un escenario de DigiSign?
2 módulos arrancan un escenario cuando algo ocurre en DigiSign. Un disparador programado lo revisa Make según la programación del escenario; uno instantáneo lo llama DigiSign en cuanto ocurre.
Watch Completed Envelopes
programadoSolo en la docGracias a este disparador, el escenario recibe solo los sobres que cerraron su ronda de firmas, así que todo lo que viene después trabaja con documentos definitivos. La documentación de Make lo lista sin descripción: su comportamiento exacto se deduce del nombre y conviene confirmarlo con una prueba.
Watch Events
programadoSolo en la docTe da visibilidad sobre la actividad de DigiSign, no solo sobre los sobres terminados, y eso permite reaccionar mientras una firma sigue pendiente. Make no detalla qué eventos devuelve, así que ejecútalo una vez y revisa los bundles antes de montar el resto.
¿Qué hace DigiSign dentro de un escenario?
DigiSign te da 11 módulos. Para cada uno: qué hace por ti, cuándo elegirlo y a qué prestar atención.
Add Document
AcciónSolo en la docAdjunta un archivo al sobre para que el documento a firmar viaje con él. Encaja justo después de Create an Envelope, con un archivo que llega de una unidad compartida o de un formulario.
Add Multiple Documents
AcciónSolo en la docTe ahorra encadenar varios Add Document cuando el sobre lleva un expediente completo, como un contrato con sus anexos. Su nombre apunta a varios archivos gestionados en una sola ejecución.
Add Multiple Tags
AcciónSolo en la docColoca varias etiquetas de una vez y mantiene corto el escenario cuando un documento necesita muchas. Make no explica qué abarca una etiqueta de DigiSign, así que compara sus campos con los de Add Tag en el editor.
Add Recipient
AcciónSolo en la docSuma una persona al sobre para que DigiSign sepa quién debe recibirlo y firmarlo. Repítelo una vez por firmante, con los datos de contacto que llegan de tu CRM o de un formulario.
Add Signing Tags to a document
AcciónSolo en la docSeñala dónde actúa cada firmante en el documento, sin abrir DigiSign para arrastrar zonas a mano. Va entre Add Document y Send an Envelope.
Add Tag
AcciónSolo en la docAñade una sola etiqueta, la opción ligera cuando basta con una marca; para una serie, mejor Add Multiple Tags. La documentación no define qué es una etiqueta en DigiSign, así que lee los campos que muestra Make antes de fiarte.
Create an Envelope
AcciónSolo en la docCrea el contenedor que luego recibirá documentos y destinatarios, el punto de partida de cualquier envío automatizado. Los módulos de envío que siguen se apoyan en el sobre que abre.
Download a Document
AcciónSolo en la docTrae un archivo de DigiSign al escenario, listo para que lo recoja un módulo de almacenamiento o de correo. Junto a Watch Completed Envelopes, saca la versión firmada de DigiSign de forma automática.
Get Envelope
AcciónSolo en la docConsulta un sobre tal como está en ese momento, para que el resto del escenario decida con información fiable. Útil cuando un disparador u otra app te da la referencia de un sobre sin su detalle.
Make an API Call
AcciónSolo en la docLlega a cualquier punto de la API de DigiSign desde el escenario, con la misma conexión, cuando ningún módulo de la lista sirve. Es el recurso para los huecos que deja una documentación incompleta.
Send an Envelope
AcciónSolo en la docManda el sobre preparado a sus destinatarios: es cuando los firmantes reciben de verdad la solicitud. Colócalo al final, con documentos, etiquetas y destinatarios ya en su sitio.
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