Intégration DigiSign MakeAutomatiser DigiSign avec Make.
Et si tes enveloppes DigiSign partaient et revenaient toutes seules ? L'intégration DigiSign Make compte 13 modules : 2 déclencheurs et 11 actions. Cette page s'adresse aux équipes qui font signer des documents, et t'emmène de la connexion à un premier scénario qui tourne.
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À quoi sert l'intégration DigiSign Make ?
L'intégration DigiSign Make relie ton compte DigiSign à Make, un outil sans code où tu montes un scénario, c'est-à-dire une automatisation faite de modules. Chaque module est une brique qui surveille, crée ou récupère quelque chose. Résultat : préparer une enveloppe, l'envoyer puis récupérer le document signé ne demande plus de passer par DigiSign à la main.
Des contrats prêts à signer dès qu'une vente est conclue. Ton CRM passe une opportunité en gagnée ? Create an Envelope ouvre l'enveloppe, Add Document y glisse le contrat, Add Recipient ajoute le client et Send an Envelope l'expédie. Add Signing Tags to a document indique où signer.
Un suivi sans relancer DigiSign. Watch Events fait remonter l'activité de DigiSign dans Make, et Get Envelope lit l'état d'une enveloppe avant que ton scénario décide d'une relance.
Des documents signés qui se rangent seuls. Watch Completed Envelopes repère les enveloppes bouclées et Download a Document récupère le fichier, que le module suivant dépose là où la compta l'attend.
Une limite à connaître : Make signale sa documentation DigiSign comme incomplète, sans description de module ni guide de connexion. Les notes plus bas s'en tiennent donc à ce que dit le nom de chaque module, et Make an API Call comble les manques. Pour choisir ton outil, le comparatif n8n vs Make pose les critères, Combien coûte Make détaille les plans, et la Formation Make t'accompagne si tu pars de zéro.
Comment connecter DigiSign à Make ?
- 01
Ouvre la fenêtre de connexion
Ajoute n'importe quel module DigiSign à ton scénario, puis clique sur Create a connection. La connexion, c'est ton compte DigiSign relié une fois à Make, puis réutilisé par tous les modules DigiSign que tu ajouteras.
- 02
Nomme-la et autorise Make
Donne un nom à la connexion si tu gères plusieurs comptes, c'est facultatif. Ensuite, soit tu valides l'accès sur la page DigiSign qui s'ouvre, soit tu colles la clé fournie par DigiSign, selon ce que la fenêtre demande.
- 03
Enregistre et vérifie
Clique sur Save. Une fois la connexion créée, Make lit tes données DigiSign et te propose des valeurs dans les champs du module. Une liste qui se remplit, c'est bon signe.
Ton premier scénario avec DigiSign
ObjectifQuand une enveloppe est terminée dans DigiSign, Make télécharge le document signé et le passe au module suivant.
- 01
Crée le scénario
Depuis la page Scenarios, crée un nouveau scénario et clique sur le grand + pour poser le premier module. Cherche DigiSign et prends Watch Completed Envelopes.
- 02
Branche ton compte
Clique sur Create a connection et suis les trois étapes vues plus haut. Le module affiche alors ses champs, avec les valeurs que Make sait lire dans DigiSign.
- 03
Ajoute le téléchargement
Clique sur le + à droite du déclencheur et choisis Download a Document. Glisse les données de l'enveloppe reçues du déclencheur dans ses champs pour que Make sache quel fichier récupérer.
- 04
Teste avec Run once
Fais signer une enveloppe de test, puis clique sur Run once. La bulle au-dessus de chaque module montre les bundles reçus, autrement dit les éléments passés d'un module au suivant.
- 05
Planifie et active
Clique sur l'horloge du déclencheur pour régler la planification, toutes les 15 minutes par défaut, puis active le scénario. Tu pourras ajouter ensuite un module de stockage après le téléchargement.
Qu'est-ce qui lance un scénario DigiSign ?
2 modules démarrent un scénario quand quelque chose se passe dans DigiSign. Un déclencheur planifié est vérifié par Make au rythme du scénario ; un déclencheur instantané est appelé par DigiSign dès que ça se passe.
Watch Completed Envelopes
planifiéDans la doc seulementAvec ce déclencheur, ton scénario ne reçoit que les enveloppes arrivées au bout du circuit de signature : tout ce qui suit travaille sur des documents définitifs. La doc de Make le liste sans description, son comportement exact se déduit donc de son nom et se confirme par un test.
Watch Events
planifiéDans la doc seulementTu suis ce qui bouge dans DigiSign, pas seulement les enveloppes terminées, ce qui permet d'agir pendant qu'une signature est encore en attente. La doc de Make ne précise pas quels événements il remonte : lance-le une fois et regarde les bundles avant de construire la suite.
Que peut faire DigiSign dans un scénario ?
DigiSign te donne 11 modules. Pour chacun : ce qu'il fait pour toi, le moment où tu le choisis, et ce qu'il faut surveiller.
Add Document
ActionDans la doc seulementJoint un fichier à une enveloppe, pour que le papier à signer voyage bien avec elle. Il se place juste après Create an Envelope, alimenté par un fichier venu d'un drive ou d'un formulaire.
Add Multiple Documents
ActionDans la doc seulementT'évite d'enchaîner plusieurs Add Document quand l'enveloppe contient tout un dossier, un contrat et ses annexes par exemple. Son nom indique plusieurs fichiers traités en une seule exécution.
Add Multiple Tags
ActionDans la doc seulementPose plusieurs tags d'un coup, ce qui garde le scénario court quand un document en demande beaucoup. Make ne précise pas ce que couvre un tag DigiSign : compare ses champs avec ceux d'Add Tag dans l'éditeur.
Add Recipient
ActionDans la doc seulementAjoute une personne à l'enveloppe, pour que DigiSign sache qui doit la recevoir et la signer. Enchaîne-le une fois par signataire, avec les coordonnées venues de ton CRM ou d'un formulaire.
Add Signing Tags to a document
ActionDans la doc seulementIndique où chaque signataire intervient sur le document, sans ouvrir DigiSign pour glisser les zones à la main. Sa place : entre Add Document et Send an Envelope.
Add Tag
ActionDans la doc seulementAjoute un seul tag, l'option légère quand une marque suffit ; pour une série, Add Multiple Tags fait mieux. La doc ne définit pas ce qu'est un tag chez DigiSign, lis donc les champs que Make affiche avant de t'y fier.
Create an Envelope
ActionDans la doc seulementCrée le contenant qui recevra ensuite documents et destinataires, point de départ de tout envoi automatisé. Les modules d'envoi suivants s'appuient tous sur l'enveloppe qu'il ouvre.
Download a Document
ActionDans la doc seulementFait entrer un fichier DigiSign dans ton scénario, prêt à être repris par un module de stockage ou d'e-mail. Couplé à Watch Completed Envelopes, il sort automatiquement la version signée de DigiSign.
Get Envelope
ActionDans la doc seulementLit une enveloppe telle qu'elle est à l'instant, pour que la suite du scénario décide sur une information fiable. Utile quand un déclencheur ou une autre app te donne la référence d'une enveloppe sans son détail.
Make an API Call
ActionDans la doc seulementAtteint n'importe quel point de l'API DigiSign depuis ton scénario, avec la même connexion, quand aucun module listé ne fait l'affaire. C'est la roue de secours face aux trous d'une documentation incomplète.
Send an Envelope
ActionDans la doc seulementExpédie l'enveloppe préparée à ses destinataires : c'est là que les signataires sont réellement sollicités. Pose-le en dernier, une fois documents, tags et destinataires en place.
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