Recursos · Integración Make

Integración Documentero MakeAutomatiza Documentero con Make.

¿Cuántas horas se van en copiar datos a plantillas? La integración Documentero Make trae 3 módulos de acción que convierten los datos de tus otras herramientas en archivos Word, Excel o PDF. Aquí aprendes a conectar la cuenta y a montar tu primer escenario.

Probar la integración Documentero en MakeVer los 3 módulos

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Lo que puedes automatizar

¿Qué te permite hacer la integración Documentero Make?

La integración Documentero Make coge una de tus plantillas de Documentero, la rellena con información que llega de otra aplicación y te devuelve un archivo Word, Excel o PDF listo. En Make todo se arma como un escenario, es decir, la automatización que construyes: una cadena de módulos en la que cada módulo es una pieza. Documentero pone la pieza que genera el documento.

La factura de cada pedido, sin tocarla. Una tienda online recibe un pedido y Generate Document vuelca sus datos en la plantilla de factura, y el siguiente módulo guarda el PDF donde toque.

El certificado directo al correo. Una academia usa Generate Document and Send as Email Attachment para crear el certificado de cada alumno y enviarlo como adjunto a su dirección, sin añadir otro módulo de correo.

Cualquier llamada que falte, cubierta. Si los otros dos módulos no bastan, Make an API Call llega a cualquier endpoint (cada acción que ofrece la API de Documentero) con la misma conexión.

Eso sí: Documentero no tiene disparador en Make, de modo que el escenario siempre arranca desde otra app o desde una programación. Si quieres una opinión completa del editor, lee la Reseña de Make; si comparas herramientas, n8n vs Make repasa los criterios. Y cuando algo falle, Depuración Make recoge los arreglos más comunes.

Conexión

¿Cómo conectas Documentero con Make?

  1. 01

    Copia tu clave API

    En Documentero, pulsa tu avatar en la barra superior, entra en el enlace de la cuenta desde el menú desplegable y copia la clave API que aparece. Con Regenerate API Key obtienes una nueva si hace falta.

  2. 02

    Añade un módulo de Documentero

    En tu escenario de Make, añade cualquier módulo de Documentero y pulsa Create a connection. La conexión es tu cuenta de Documentero enlazada a Make una sola vez y reutilizada por todos sus módulos.

  3. 03

    Pega la clave y guarda

    Si llevas varias cuentas, ponle un nombre en Connection name (es opcional). Pega la clave API y sigue las instrucciones en pantalla. A partir de ahí, todos los módulos de Documentero de tus escenarios pueden usarla.

Primer escenario

Tu primer escenario con Documentero

ObjetivoCuando entra un pedido en tu tienda online, Make rellena la plantilla de factura de Documentero y te devuelve el documento.

  1. 01

    Crea el escenario

    Desde la página Scenarios, crea un escenario nuevo y pulsa el + para colocar el primer módulo. Como Documentero no tiene disparador, elige la app donde entran los pedidos.

  2. 02

    Añade Generate Document

    Pulsa el + a la derecha de ese primer módulo, busca Documentero y elige Generate Document. Crea la conexión pegando tu clave API o aprovecha una que ya tengas.

  3. 03

    Asigna los datos

    Rellena los campos del módulo con lo que pide tu plantilla, tomado de los datos del primer módulo. Cada bundle (un elemento que pasa de un módulo al siguiente, aquí un pedido) genera una factura.

  4. 04

    Prueba con Run once

    Pulsa Run once para ejecutar el escenario una sola vez. Revisa los bundles que recibió cada módulo y abre la factura generada para comprobar que todo cuadra.

  5. 05

    Programa y activa

    Ajusta la programación en el primer módulo (cada 15 minutos por defecto) y enciende el escenario. Cada ejecución de un módulo sobre un bundle cuenta como una operación de tu plan de Make.

Módulos

Los módulos de Documentero en Make

Documentero te da 3 módulos. Para cada uno: qué hace por ti, cuándo elegirlo y a qué prestar atención.

Documentero1

Generate Document

Acción

En Make“Generates Word, Excel or PDF documents based on a template.”

Obtienes un archivo Word, Excel o PDF construido sobre una de tus plantillas de Documentero y rellenado con los datos que le pasan los módulos anteriores.

Cuándo usarlo
el documento tiene que acabar en otro sitio que no sea el correo, como un almacenamiento en la nube o la ficha de un cliente, mediante el módulo que pongas detrás.
Ojo
si un campo queda mal asignado, el documento sale con huecos. Abre el archivo que produce Run once antes de activar nada.
Documentero2

Generate Document and Send as Email Attachment

Acción

En Make“Generates Word, Excel or PDF documents based on template and sends it to the specified email as an attachment.”

Te ahorra un paso: genera el archivo Word, Excel o PDF desde tu plantilla y lo manda como adjunto a la dirección de correo que le indiques, todo en un mismo módulo.

Cuándo usarlo
un alumno debe recibir su certificado o un cliente su recibo, y no hace falta guardar copia en ningún otro lugar.
Ojo
asigna el destinatario a partir de un dato real y haz la primera prueba con tu propio correo, o el archivo puede llegar a quien no toca.
Documentero3

Make an API Call

Acción

En Make“Performs an arbritrary authorized API call.”

Gracias a este módulo, tu escenario puede llamar a cualquier endpoint de la API de Documentero reutilizando tu conexión, sin preocuparte de la autenticación.

Cuándo usarlo
los dos módulos listos para usar no hacen lo que necesitas, pero la documentación de la API de Documentero describe la llamada que sí lo hace.
Ojo
la petición la escribes tú. Ten a mano la documentación del proveedor y comprueba la respuesta con Run once antes de fiarte.
¿Necesitas ayuda?

¿Necesitas ayuda para automatizar Documentero con Make?

Una persona lee cada mensaje.

FAQ

Preguntas frecuentes sobre Documentero y Make

01¿La integración Documentero Make es gratuita?
Sí en lo que respecta a Make: Documentero es una app estándar, disponible desde el plan Free junto con más de 3000 apps estándar. Ese plan gratuito permite 2 escenarios activos, un mínimo de 15 minutos entre ejecuciones programadas, 5 minutos de ejecución, archivos de hasta 5 MB y 512 MB de transferencia. Los planes de pago (Core, Pro, Teams y Enterprise) bajan el intervalo a 1 minuto y cuentan el uso en créditos al mes. Aparte necesitas tu propia cuenta de Documentero, cuya suscripción se elige en su página de precios.
02¿Qué se necesita para conectar Documentero con Make?
Una cuenta activa de Documentero y su clave API. Para encontrarla, pulsa tu avatar en la barra superior de Documentero, entra en el enlace de la cuenta y copia la clave que aparece; Regenerate API Key genera otra si hace falta. Luego, en Make, añade un módulo de Documentero, pulsa Create a connection, ponle nombre si quieres y pega la clave. La conexión se guarda una vez y la usan los tres módulos de Documentero, así que no repites el proceso.
03¿Puede un escenario de Documentero arrancar en tiempo real?
No desde Documentero: la app no tiene ningún módulo disparador en Make, ni programado ni instantáneo. El escenario arranca entonces en otra aplicación, por ejemplo tu tienda online o un CRM cuyo disparador reacciona a un registro nuevo, y Documentero va justo después. También puedes lanzarlo con una programación en el primer módulo, cada 15 minutos por defecto, o incluso cada minuto con un plan de pago. La rapidez depende, por tanto, del disparador de la app que abre el escenario.
04¿Qué hacer si falta un módulo de Documentero en Make?
Recurre a Make an API Call. Llama a cualquier endpoint de la API de Documentero con la conexión que ya tienes y cubre así las acciones que no ofrecen los dos módulos de generación. La documentación de Make para esta app no indica límites concretos y avisa de que su contenido se ha generado a partir de la documentación del proveedor y puede tener errores, así que confirma lo importante directamente con Documentero. Si el problema viene del escenario y no de la app, la guía de depuración de Make del sitio repasa las soluciones habituales.
05¿Make o n8n para Documentero?
Depende sobre todo de la herramienta con la que ya trabaja tu equipo. En Make, Documentero ofrece 3 módulos de acción, Make an API Call incluido, y ningún disparador, así que tus escenarios empiezan en otra app o con una programación. La misma aplicación suele tener también un nodo en n8n, por lo que Documentero rara vez decide la elección. Fíjate más bien en el editor, en cómo cuenta el uso cada herramienta y en quién mantendrá las automatizaciones. La comparativa n8n vs Make enlazada arriba repasa esos criterios sin decidir por ti.
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