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Intégration Documentero MakeAutomatiser Documentero avec Make.

Et si tes documents se remplissaient tout seuls ? L'intégration Documentero Make réunit 3 modules d'action qui transforment les données de tes autres outils en fichiers Word, Excel ou PDF. Ce guide t'accompagne de la connexion du compte à ton premier scénario actif.

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Ce que tu peux automatiser

À quoi sert l'intégration Documentero Make ?

L'intégration Documentero Make prend un de tes modèles Documentero, y verse les informations venues d'une autre application et te rend un fichier Word, Excel ou PDF terminé. Dans Make, tout se construit en scénario : l'automatisation elle-même, une suite de modules où chaque module est une brique. Documentero fournit la brique qui fabrique le document.

L'attestation envoyée sans y penser. Pour un organisme de formation, Generate Document and Send as Email Attachment produit l'attestation de chaque stagiaire et l'expédie en pièce jointe à son adresse. Pas besoin d'un module d'e-mail en plus.

Le contrat prêt à signer. Une agence immobilière récupère les coordonnées du locataire depuis son formulaire, Generate Document remplit le bail type, et le module suivant range le fichier dans le bon dossier client.

Le reste de l'API à portée de main. Make an API Call appelle n'importe quel point d'accès de l'API Documentero avec la même connexion, pour les cas que les deux modules ne couvrent pas.

Point important : Documentero n'a aucun déclencheur dans Make. Ton scénario démarre donc toujours sur une autre app ou sur une planification. Si tu débutes, la Formation Make pose les bases de l'éditeur. Tu hésites encore entre deux outils ? Le comparatif n8n vs Make détaille les critères, et Combien coûte Make t'aide à choisir ton plan.

Connexion

Comment connecter Documentero à Make ?

  1. 01

    Récupère ta clé API

    Côté Documentero, clique sur ton avatar dans la barre du haut, ouvre le lien du compte dans le menu déroulant et copie la clé API affichée. Le bouton Regenerate API Key en crée une nouvelle au besoin.

  2. 02

    Ajoute un module Documentero

    Dans ton scénario Make, ajoute n'importe quel module Documentero puis clique sur Create a connection. La connexion, c'est ton compte Documentero relié à Make une fois pour toutes, réutilisé par chaque module.

  3. 03

    Colle la clé et valide

    Donne-lui un nom dans Connection name si tu gères plusieurs comptes (c'est facultatif), colle ta clé API et suis les instructions à l'écran. Tous les modules Documentero de tes scénarios peuvent maintenant s'en servir.

Premier scénario

Ton premier scénario avec Documentero

ObjectifQuand une inscription arrive dans ton outil de formulaire, Make génère l'attestation Documentero et l'envoie par e-mail au participant.

  1. 01

    Crée le scénario

    Depuis la page Scenarios, crée un nouveau scénario et clique sur le + pour poser le premier module. Documentero n'ayant pas de déclencheur, choisis l'app qui reçoit les inscriptions.

  2. 02

    Ajoute le module Documentero

    Clique sur le + à droite de ce premier module, cherche Documentero et sélectionne Generate Document and Send as Email Attachment. Crée la connexion avec ta clé API, ou reprends celle qui existe.

  3. 03

    Relie les données

    Remplis les champs du module avec les infos du premier module, sans oublier l'adresse e-mail du participant. Chaque bundle, c'est-à-dire chaque élément qui passe d'un module au suivant (ici une inscription), donne une attestation.

  4. 04

    Teste avec Run once

    Clique sur Run once pour lancer le scénario une seule fois. Lis ensuite les bundles reçus par chaque module et vérifie l'e-mail arrivé. Mets ta propre adresse pour ce premier essai.

  5. 05

    Planifie et active

    Règle la planification sur le premier module (toutes les 15 minutes par défaut) et active le scénario. Chaque exécution d'un module sur un bundle compte comme une opération sur ton plan Make.

Modules

Les modules Documentero dans Make

Documentero te donne 3 modules. Pour chacun : ce qu'il fait pour toi, le moment où tu le choisis, et ce qu'il faut surveiller.

Documentero1

Generate Document

Action

Dans Make“Generates Word, Excel or PDF documents based on a template.”

Ce module te livre un fichier Word, Excel ou PDF fabriqué à partir d'un de tes modèles Documentero, rempli avec les données reçues des modules précédents.

Quand l'utiliser
le document doit partir ailleurs qu'en boîte mail, par exemple vers un stockage en ligne ou une fiche client, grâce au module que tu ajoutes ensuite.
Attention
un champ mal relié donne un document à trous. Ouvre le fichier produit par Run once avant d'activer quoi que ce soit.
Documentero2

Generate Document and Send as Email Attachment

Action

Dans Make“Generates Word, Excel or PDF documents based on template and sends it to the specified email as an attachment.”

Tu gagnes une étape : le fichier Word, Excel ou PDF est généré depuis ton modèle puis envoyé en pièce jointe à l'adresse que tu indiques, dans le même module.

Quand l'utiliser
un client doit recevoir son reçu ou un stagiaire son attestation, sans qu'une copie soit rangée où que ce soit.
Attention
relie l'adresse du destinataire à une vraie donnée et fais ton premier test sur ta propre boîte, sinon le fichier peut atterrir chez la mauvaise personne.
Documentero3

Make an API Call

Action

Dans Make“Performs an arbritrary authorized API call.”

Grâce à lui, ton scénario peut appeler n'importe quel point d'accès de l'API Documentero en réutilisant ta connexion, sans gérer l'authentification toi-même.

Quand l'utiliser
aucun des deux modules prêts à l'emploi ne fait ce qu'il te faut, alors que la documentation de l'API Documentero décrit l'appel qui le fait.
Attention
c'est toi qui rédiges la requête. Garde la doc de l'éditeur ouverte et vérifie la réponse avec Run once avant de compter dessus.
Besoin d'aide

Besoin d'aide pour automatiser Documentero avec Make ?

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FAQ

Questions fréquentes sur Documentero et Make

01L'intégration Documentero Make est-elle gratuite ?
Oui côté Make : Documentero est une app standard, disponible dès le plan Free comme plus de 3 000 apps standard. Ce plan gratuit autorise 2 scénarios actifs, 15 minutes minimum entre deux exécutions planifiées, 5 minutes d'exécution, des fichiers jusqu'à 5 Mo et 512 Mo de transfert. Les plans payants (Core, Pro, Teams, Enterprise) descendent à 1 minute d'intervalle et comptent l'usage en crédits par mois. Il te faut en plus ton propre compte Documentero, dont l'abonnement se choisit sur la page tarifs de Documentero.
02Que faut-il pour connecter Documentero à Make ?
Un compte Documentero actif et sa clé API. Pour la trouver, clique sur ton avatar dans la barre du haut de Documentero, ouvre le lien du compte et copie la clé affichée ; Regenerate API Key en crée une nouvelle si besoin. Dans Make, ajoute ensuite un module Documentero, clique sur Create a connection, nomme-la si tu veux et colle la clé. Cette connexion est enregistrée une fois et sert aux trois modules Documentero, tu ne refais donc pas la manipulation.
03Un scénario Documentero peut-il démarrer en temps réel ?
Pas depuis Documentero : l'app n'a aucun module déclencheur dans Make, ni planifié ni instantané. Le scénario s'ouvre donc sur une autre application, par exemple un outil de formulaire ou un CRM dont le déclencheur réagit à une nouvelle entrée, et Documentero vient juste après. Tu peux aussi lancer le scénario sur une planification réglée sur le premier module, toutes les 15 minutes par défaut, ou jusqu'à chaque minute sur un plan payant. La rapidité dépend donc du déclencheur de l'app qui ouvre le scénario.
04Que faire s'il manque un module Documentero dans Make ?
Passe par Make an API Call. Ce module appelle n'importe quel point d'accès de l'API Documentero avec ta connexion existante, ce qui couvre les actions absentes des deux modules de génération. La documentation Make de cette app ne mentionne aucune limite chiffrée, et elle précise que son contenu est produit à partir de la doc de l'éditeur et peut contenir des erreurs : vérifie les points importants directement auprès de Documentero. Si le souci vient du scénario plutôt que de l'app, le guide de dépannage Make du site passe en revue les corrections habituelles.
05Faut-il choisir Make ou n8n pour Documentero ?
Ça dépend surtout de l'outil que ton équipe utilise déjà. Dans Make, Documentero propose 3 modules d'action, Make an API Call compris, et aucun déclencheur : tes scénarios démarrent sur une autre app ou une planification. La même application existe souvent aussi sous forme de nœud n8n, donc Documentero pèse rarement dans la décision. Regarde plutôt l'éditeur, la façon dont chaque outil compte l'usage et qui maintiendra les automatisations. Le comparatif n8n vs Make cité plus haut reprend ces critères sans trancher à ta place.
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