Integración Dootax MakeAutomatiza Dootax con Make.
¿Cuánto trabajo repetitivo de Dootax puede asumir Make? La integración Dootax Make trae 14 módulos de acción para buscar guias, descargar archivos de pago o gestionar usuarios. Aquí conectas tu cuenta y armas tu primer escenario.
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¿Qué hace la integración Dootax Make?
La integración Dootax Make conecta tu cuenta de Dootax con Make para que un escenario, la automatización que construyes en Make, trabaje en Dootax por ti. Cada pieza del escenario es un módulo. En Dootax los 14 son acciones y ninguno arranca por sí solo: el flujo lo abre una programación o una app distinta.
Avisos de guias pagadas sin revisar a mano. Coloca Monitorar Guias Pagas detrás de una programación y manda lo que devuelva a una hoja de cálculo o a un canal de chat. Ojo: Make lo clasifica como acción, así que solo corre cuando el escenario llega hasta él.
Archivos de pago guardados sin entrar a Dootax. Pesquisar Guias localiza las guias que te interesan y Obter um Arquivo de Pagamento baja el archivo de cada una. Cada resultado viaja como un bundle, un elemento que pasa de un módulo al siguiente.
Usuarios al día cuando cambia el equipo. Si alguien entra a contabilidad en tu herramienta de RR. HH., Criar ou Atualizar um Usuário (en español, «crear o actualizar un usuario») puede ajustar su ficha en Dootax. Antes, Listar Usuários te muestra quién ya tiene acceso.
Make marca su documentación de Dootax como limitada: sin descripción de los módulos ni lista de campos. Prueba cada módulo con Run once antes de confiar en él y ten a mano la guía de Depuración Make cuando algo falle. Para situarte, lee la Reseña de Make, y si todavía comparas plataformas, n8n vs Make te da los criterios.
¿Cómo conectas Dootax con Make?
- 01
Añade un módulo de Dootax
Coloca cualquier módulo de Dootax en el escenario y pulsa Create a connection. La conexión es tu cuenta de Dootax enlazada con Make una sola vez; el resto de módulos de Dootax la reutiliza.
- 02
Ponle un nombre
Si quieres, dale un nombre a la conexión, por ejemplo el de la empresa a la que pertenece. No es obligatorio, pero te evita dudas el día que enlaces una segunda cuenta de Dootax.
- 03
Autoriza y guarda
Después Make te pide aprobar el acceso en la página de Dootax o pegar la clave que Dootax te entrega, según cómo inicie sesión la app. Pulsa Save y el módulo ya puede listar lo que tu cuenta ve.
Tu primer escenario de Dootax en Make
ObjetivoCuando una guia coincide con tu búsqueda en Dootax, Make descarga su archivo de pago.
- 01
Crea el escenario
En la página Scenarios, crea un escenario nuevo y pulsa el + grande para colocar el primer módulo. Todo lo que añadas después cuelga de este punto de partida.
- 02
Coloca Pesquisar Guias
Busca Dootax, elige Pesquisar Guias y pulsa Create a connection para enlazar tu cuenta. Con la cuenta conectada, rellena los campos de búsqueda; Make te ofrece lo que puede leer.
- 03
Suma el archivo de pago
Pulsa el + a la derecha del primer módulo y elige Obter um Arquivo de Pagamento. Lleva a sus campos los datos que devolvió la búsqueda, para que cada guia encontrada genere su propia petición.
- 04
Prueba con Run once
Pulsa Run once. Make ejecuta el escenario una sola vez y te enseña los bundles que recibió cada módulo, así compruebas que la búsqueda trae lo que esperabas.
- 05
Programa y activa
Abre el reloj del primer módulo para fijar la programación, cada 15 minutos por defecto, y activa el escenario. Cada ejecución de un módulo sobre un bundle es una operación, lo que Make cuenta en tu plan.
Qué hace cada módulo de Dootax
Dootax te da 14 módulos. Para cada uno: qué hace por ti, cuándo elegirlo y a qué prestar atención.
Cancelar uma Guia
AcciónSolo en la docAnula una guia en Dootax desde el propio escenario, según indica su nombre (cancelar). Nadie tiene que abrir Dootax para hacerlo.
Criar ou Atualizar um Usuário
AcciónSolo en la docDa de alta al usuario si no existe y actualiza su ficha si ya está, a juzgar por su nombre. Un único módulo resuelve los dos casos y te ahorras comprobar antes si existe.
Enviar um Arquivo
AcciónSolo en la docSube un archivo a Dootax, como dice su nombre (enviar), sin carga manual. El archivo le llega como bundle desde un módulo anterior.
Fazer uma chamada API
AcciónSolo en la docAbre una vía directa hacia Dootax, si se toma al pie de la letra su nombre, «hacer una llamada API». Es el que pruebas cuando ningún módulo con nombre cubre lo que buscas.
Listar Detalhes do Lote de Pagamento
AcciónSolo en la docDesglosa lo que contiene un lote de pago, leyendo su nombre tal cual. Lo que devuelve puede alimentar el siguiente módulo de la cadena.
Listar Empresas
AcciónSolo en la docDevuelve las empresas a las que llega tu cuenta de Dootax, a juzgar por el nombre. Sirve de consulta previa antes de un paso que exige elegir empresa.
Listar Usuários
AcciónSolo en la docSaca el listado de usuarios de Dootax, según su nombre, para cotejarlo con la plantilla real de tu equipo.
Monitorar Guias
AcciónSolo en la docRevisa en qué estado están tus guias; monitorar significa vigilar. Pese al nombre, Make lo cataloga como acción y no como disparador.
Monitorar Guias Pagas
AcciónSolo en la docSe centra en las guias ya pagadas (pagas), tal como indica el nombre, para actuar sobre los pagos confirmados en la siguiente pasada del escenario.
Monitorar Notificações
AcciónSolo en la docRecoge las notificaciones de Dootax (notificações), si el nombre no engaña, para que las alertas no se queden dormidas en la app.
Obter um Arquivo
AcciónSolo en la docObtiene un archivo de Dootax, lo que describe su nombre (obter), para guardarlo o reenviarlo.
Obter um Arquivo de Pagamento
AcciónSolo en la docApunta al archivo de pago en sí y no a cualquier documento, si tomamos el nombre al pie de la letra. Ese objetivo más estrecho evita traer el tipo de archivo equivocado.
Pesquisar Arquivos de Pagamento
AcciónSolo en la docBusca entre los archivos de pago y devuelve los que coinciden, según su nombre (pesquisar, buscar). Es el paso que los localiza antes de descargarlos uno a uno.
Pesquisar Guias
AcciónSolo en la docLocaliza las guias que responden a lo que pides, a juzgar por su nombre, y las convierte en el punto de partida del escenario.
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