Intégration Dootax MakeAutomatiser Dootax avec Make.
Et si Make prenait en charge les tâches répétitives de Dootax ? L'intégration Dootax Make propose 14 modules d'action pour chercher des guias, récupérer des fichiers de paiement ou gérer les utilisateurs. Ici, tu relies ton compte et tu montes ton premier scénario.
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À quoi sert l'intégration Dootax Make ?
L'intégration Dootax Make branche ton compte Dootax sur Make : un scénario, c'est-à-dire l'automatisation que tu construis dans Make, peut alors agir dans Dootax à ta place. Chaque brique du scénario s'appelle un module. Côté Dootax, les 14 sont des actions, aucune ne démarre seule : c'est une planification ou une autre app qui lance le mouvement.
Des comptes utilisateurs à jour sans ressaisie. Quand une personne arrive au service comptable dans ton outil RH, Criar ou Atualizar um Usuário (littéralement « créer ou mettre à jour un utilisateur ») peut aligner sa fiche Dootax. Juste avant, Listar Usuários te montre qui a déjà un accès.
Un point sur les guias payées, sans aller le chercher. Monitorar Guias Pagas, placé derrière une planification, envoie ce qu'il trouve vers un tableur ou un canal de discussion. Attention, Make le classe comme action : il ne tourne que lorsque le scénario arrive jusqu'à lui.
Les fichiers de paiement rangés d'office. Pesquisar Guias repère les guias qui t'intéressent, puis Obter um Arquivo de Pagamento va chercher le fichier de chacune. Chaque résultat circule sous forme de bundle, un élément transmis d'un module au suivant.
La doc de Make pour Dootax est signalée comme limitée : ni description des modules, ni liste de champs. Teste chaque module avec Run once avant de t'y fier, et garde la page Dépannage Make sous la main en cas d'erreur. Pour savoir où tu mets les pieds, lis l’Avis Make. Tu hésites encore entre deux outils ? Le comparatif n8n vs Make pose les critères.
Comment connecter Dootax à Make ?
- 01
Ajoute un module Dootax
Pose n'importe quel module Dootax dans ton scénario et clique sur Create a connection. La connexion, c'est ton compte Dootax relié à Make une bonne fois : tous les autres modules Dootax la réutilisent.
- 02
Donne-lui un nom
Nomme la connexion si tu veux, par exemple avec la société concernée. Rien d'obligatoire, mais le jour où tu relies un second compte Dootax, tu sauras tout de suite lequel choisir.
- 03
Autorise puis enregistre
Make te demande ensuite d'autoriser l'accès sur la page de Dootax, ou de coller la clé que Dootax te fournit, selon la façon dont l'app se connecte. Termine par Save : le module peut alors lister ce que ton compte voit.
Ton premier scénario Dootax dans Make
ObjectifQuand une guia correspond à ta recherche dans Dootax, Make récupère son fichier de paiement.
- 01
Crée le scénario
Depuis la page Scenarios, crée un nouveau scénario puis clique sur le grand + pour poser le premier module. Tout le reste viendra se greffer à droite.
- 02
Pose Pesquisar Guias
Tape Dootax dans la recherche, choisis Pesquisar Guias et clique sur Create a connection. Une fois le compte relié, remplis les champs de recherche : Make te propose ce qu'il peut lire.
- 03
Ajoute le fichier de paiement
Clique sur le + à droite du premier module et prends Obter um Arquivo de Pagamento. Glisse dans ses champs les données renvoyées par la recherche, pour que chaque guia trouvée donne sa propre demande.
- 04
Teste avec Run once
Clique sur Run once. Make exécute le scénario une seule fois et t'affiche les bundles reçus par chaque module. Pratique pour vérifier que la recherche ramène bien ce que tu attendais.
- 05
Planifie et active
Ouvre l'horloge du premier module pour régler la planification, toutes les 15 minutes par défaut, puis active le scénario. Chaque passage d'un module sur un bundle compte comme une opération sur ton plan.
Ce que fait chaque module Dootax
Dootax te donne 14 modules. Pour chacun : ce qu'il fait pour toi, le moment où tu le choisis, et ce qu'il faut surveiller.
Cancelar uma Guia
ActionDans la doc seulementAnnule une guia dans Dootax directement depuis un scénario, si l'on s'en tient au nom (cancelar veut dire annuler). Personne n'a besoin d'ouvrir Dootax pour le faire.
Criar ou Atualizar um Usuário
ActionDans la doc seulementCrée l'utilisateur s'il n'existe pas et met sa fiche à jour sinon, d'après son nom. Un seul module couvre les deux cas, tu n'as donc pas à vérifier son existence avant.
Enviar um Arquivo
ActionDans la doc seulementDépose un fichier dans Dootax, comme son nom l'indique (enviar, envoyer), sans téléversement à la main. Le fichier lui arrive sous forme de bundle depuis un module précédent.
Fazer uma chamada API
ActionDans la doc seulementOuvre une ligne directe vers Dootax, si l'on prend au mot son nom, « faire un appel API ». C'est lui qu'on essaie quand aucun module nommé ne couvre le besoin.
Listar Detalhes do Lote de Pagamento
ActionDans la doc seulementDétaille le contenu d'un lot de paiement (lote de pagamento), à lire son nom. Ce qu'il renvoie peut alimenter le module suivant de la chaîne.
Listar Empresas
ActionDans la doc seulementRenvoie les sociétés (empresas) accessibles depuis ton compte Dootax, à en juger par son nom. Place-le avant toute étape où il faut désigner la bonne société.
Listar Usuários
ActionDans la doc seulementTe donne la liste des utilisateurs Dootax, d'après son nom, de quoi la comparer avec l'organigramme de ton équipe.
Monitorar Guias
ActionDans la doc seulementFait le point sur l'état de tes guias ; monitorar signifie surveiller. Malgré ce nom, Make le range parmi les actions, pas parmi les déclencheurs.
Monitorar Guias Pagas
ActionDans la doc seulementSe concentre sur les guias déjà réglées (pagas), comme son nom le dit, pour enchaîner sur les paiements confirmés au prochain passage du scénario.
Monitorar Notificações
ActionDans la doc seulementRassemble les notifications Dootax (notificações), si le nom dit vrai, pour que les alertes ne dorment plus dans l'app.
Obter um Arquivo
ActionDans la doc seulementRécupère un fichier Dootax, ce que décrit son nom (obter, obtenir), pour le ranger ou le transférer.
Obter um Arquivo de Pagamento
ActionDans la doc seulementVise le fichier de paiement lui-même plutôt qu'un document quelconque, à prendre son nom au pied de la lettre. Cette cible plus étroite évite de ramener le mauvais type de fichier.
Pesquisar Arquivos de Pagamento
ActionDans la doc seulementCherche parmi les fichiers de paiement et renvoie ceux qui correspondent, selon son nom (pesquisar, rechercher). C'est l'étape qui les repère avant de les récupérer un par un.
Pesquisar Guias
ActionDans la doc seulementRepère les guias qui répondent à ta demande, d'après son nom, et en fait le point de départ de ton scénario.
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