Integración EDRMS Docupile MakeAutomatiza EDRMS Docupile con Make.
¿Tus documentos pueden llegar solos a EDRMS Docupile? La integración EDRMS Docupile Make tiene 1 módulo de acción que sube un archivo. Esta guía es para equipos que todavía archivan a mano: conectas la cuenta y montas tu primer escenario paso a paso.
Reseñas verificadas en Trustpilot · Agencia de IA, automatización y growth
¿Para qué sirve la integración EDRMS Docupile Make?
La integración EDRMS Docupile Make permite que un escenario, la automatización que construyes en Make, suba un archivo a tu cuenta de Docupile sin que nadie lo arrastre a mano. Solo hay un módulo, Upload File to EDRMS, así que el archivo siempre sale de un paso anterior.
Este módulo va al final del flujo. El documento aparece en otra herramienta y Upload File to EDRMS lo deja archivado. Tres montajes típicos lo muestran.
Formularios que llegan al archivo. Una herramienta de formularios, como la de la página Integración 123FormBuilder Make, recoge el archivo que envía un cliente y el módulo de subida se encarga del resto.
Contratos firmados en su sitio. Cuando un documento vuelve firmado desde otra herramienta, pasa al módulo y queda guardado en EDRMS Docupile, sin descargarlo antes.
Adjuntos fuera del correo. Una app de correo detecta los mensajes nuevos; cada adjunto se convierte en un bundle (un elemento que viaja de un módulo al siguiente) y acaba en Docupile.
Lo que la integración no hace: no tiene disparador, así que Docupile no puede arrancar un escenario, y tampoco hay módulo para buscar o descargar documentos. Make avisa además de que su documentación sobre esta app es limitada, porque hay poca información pública. Prueba con un archivo de ensayo antes de confiar en el flujo. Si dudas entre herramientas, la comparativa n8n vs Make da criterios, y el Curso de Make explica el editor desde cero.
¿Cómo se conecta EDRMS Docupile a Make?
- 01
Añade el módulo y crea la conexión
En tu escenario, añade el módulo Upload File to EDRMS y pulsa Create a connection. La conexión es tu cuenta de Docupile vinculada una sola vez a Make y reutilizada por todos los módulos de la app.
- 02
Ponle nombre y autoriza a Make
Si quieres, dale un nombre a la conexión para reconocerla luego. Después, según lo que pida la ventana, aprueba el acceso de Make en la página de Docupile que se abre o pega la clave que te da Docupile.
- 03
Guarda y comprueba
Pulsa Save. La conexión aparece ya en el módulo y puedes completar el resto con los datos que llegan de los pasos anteriores del escenario.
Tu primer escenario con EDRMS Docupile
ObjetivoCuando llega un archivo a otra app, Make lo sube a EDRMS Docupile.
- 01
Crea el escenario
En la página Scenarios, crea un escenario nuevo y pulsa el + para añadir el primer módulo. Como Docupile no tiene disparador, ese módulo es de la app donde llegan tus archivos.
- 02
Elige de dónde sale el archivo
Busca esa app por su nombre, elige el módulo que entrega un archivo y pulsa Create a connection para vincular tu cuenta. Rellena los campos: Make te enseña las carpetas u objetos que puede leer.
- 03
Añade Upload File to EDRMS
Pulsa el + a la derecha del primer módulo, busca EDRMS Docupile y elige Upload File to EDRMS. Conecta tu cuenta de Docupile y asigna el archivo que llega del módulo anterior.
- 04
Prueba con Run once
Pulsa Run once: Make ejecuta el escenario una vez y cada módulo muestra los bundles que recibió. Luego entra en Docupile y confirma que el archivo de prueba está ahí.
- 05
Programa y activa
Ajusta la programación en el primer módulo (cada 15 minutos por defecto) y activa el escenario. Cada ejecución de un módulo sobre un bundle cuenta como una operación en tu plan de Make.
El módulo de EDRMS Docupile, explicado
EDRMS Docupile te da 1 módulo. Para cada uno: qué hace por ti, cuándo elegirlo y a qué prestar atención.
Upload File to EDRMS
AcciónSolo en la docConsigues que el archivo entregado por un módulo anterior quede guardado en tu cuenta de EDRMS Docupile, sin subirlo a mano. Es el único módulo de la app y el cierre lógico de cualquier flujo hacia Docupile.
¿Necesitas ayuda para automatizar EDRMS Docupile con Make?
Una persona lee cada mensaje.
