Integración EspoCRM MakeAutomatiza EspoCRM con Make.

Redacta un correo dentro de EspoCRM con los datos que ya trae el escenario, así el mensaje queda junto al cliente en el CRM y no en un buzón personal.

Registra una llamada en EspoCRM por ti, de modo que la conversación aparece en el historial sin que nadie escriba un resumen al colgar.

Abre una incidencia, lo que EspoCRM llama case, desde un formulario o un buzón, para que todas las solicitudes entren en una sola cola.

Da de alta a una persona en EspoCRM con los datos que otra herramienta ya recogió, sin volver a teclear nombres.

Convierte una solicitud entrante en un lead de EspoCRM, listo para que ventas lo califique, sin exportar hojas de cálculo por el camino.

Anota una reunión en el calendario de EspoCRM para que el CRM refleje lo que de verdad se reservó.

Crea la ficha de una empresa, lo que EspoCRM llama account, para que contactos, oportunidades y casos tengan a qué organización pertenecer.

Sube un archivo a EspoCRM como adjunto, que según la documentación sirve para un caso, una tarea o un correo que estés redactando.

Guarda un negocio como opportunity en EspoCRM, así el embudo muestra un presupuesto en cuanto existe en otra herramienta.

Asigna una tarea a alguien en EspoCRM generada por el escenario, y los seguimientos dejan de depender de la memoria de cada uno.

Elimina una llamada de EspoCRM, algo útil cuando otra automatización registró llamadas por error.

Borra un caso de EspoCRM para siempre, pensado para spam y duplicados más que para peticiones reales ya atendidas.

Saca a una persona de EspoCRM por completo, en vez de marcarla como inactiva en otra herramienta.

Quita un lead de EspoCRM y deja la cola comercial libre de entradas basura que nadie va a llamar.

Retira una reunión de EspoCRM para que el calendario no muestre una cita a la que nadie va a ir.

Elimina la ficha de una empresa en EspoCRM, la limpieza más delicada de esta lista.

Saca un negocio del embudo de EspoCRM para que las previsiones dejen de contar algo que nunca existió.

Quita una tarea de EspoCRM, así nadie recibe avisos sobre un trabajo que ya no tiene sentido.

Lee una llamada de EspoCRM y pasa su contenido a los siguientes módulos del escenario.

Trae un caso tal como está ahora, para que el escenario trabaje con datos frescos y no con una copia vieja.

Obtiene una ficha de contacto de EspoCRM y deja sus datos a mano para los módulos que vienen después.

Carga un lead desde EspoCRM para que el escenario decida el siguiente paso según lo que contiene.

Lee los detalles de una reunión en EspoCRM, práctico cuando otra app los necesita en su propio formato.

Recupera la ficha de una empresa en EspoCRM para completar lo que el escenario envía a otras herramientas.

Consulta un negocio en EspoCRM para que sus datos viajen a los pasos siguientes.

Busca una tarea en EspoCRM con su estado más reciente, sea cual sea el último cambio.

Llama a cualquier punto de la API de EspoCRM con la conexión que ya tienes, para cubrir lo que los demás módulos no hacen.

Cambia una llamada que ya existe en EspoCRM, para que la ficha cuente lo que de verdad pasó al teléfono.

Actualiza un caso existente, lo correcto cuando una petición evoluciona en vez de cerrarse.

Mantiene un contacto al día escribiendo los datos nuevos sobre los antiguos en EspoCRM.

Hace avanzar un lead en EspoCRM cambiando su ficha tras algo que pasó en otra herramienta.

Ajusta una reunión que ya está en EspoCRM, casi siempre porque cambia de hora.

Refresca la ficha de una empresa en EspoCRM con información que llega de otro sistema.

Cambia los datos de un negocio en EspoCRM para que el embudo siga lo que ocurre fuera del CRM.

Modifica una tarea existente, para reasignarla o cerrarla desde fuera de EspoCRM.

Busca entre tus empresas de EspoCRM y devuelve cada coincidencia como un bundle, un elemento que pasa al siguiente módulo.

Encuentra llamadas en EspoCRM y las entrega de una en una al resto del escenario.

Recorre los casos de EspoCRM y devuelve los que encajan con tu búsqueda, cada uno en su propio bundle.

Busca contactos en EspoCRM y devuelve cero, una o varias personas según lo que coincida.

Extrae de EspoCRM los leads que cumplen tus criterios y pasa cada uno como un bundle.

Trae a tu escenario las reuniones de EspoCRM que cumplen tu búsqueda, cada una en su propio bundle, para alimentar un acta o un seguimiento tras la cita.

Saca del embudo de EspoCRM los negocios que cumplen tu búsqueda, uno por bundle, para resumirlos en un informe o actuar sobre cada uno sin exportar nada a mano.

Entrega a tu escenario, de una en una, las tareas de EspoCRM que cumplen tu búsqueda, listas para avisar a sus responsables o copiarse en otra herramienta.