Integración KashFlow MakeAutomatiza KashFlow con Make.
¿Cansado de pasar clientes y facturas a KashFlow a mano? La integración KashFlow Make te da 11 módulos: 9 acciones y 2 búsquedas. Aquí aprendes a conectar tu cuenta, a montar un primer escenario y a elegir el módulo que toca en cada caso.
Reseñas verificadas en Trustpilot · Agencia de IA, automatización y growth
¿Qué te aporta la integración KashFlow Make?
La integración KashFlow Make une tu cuenta de KashFlow con Make, una herramienta visual que encadena aplicaciones sin programar. Cada automatización se llama escenario, y cada pieza del escenario es un módulo. Con KashFlow, esos módulos crean, consultan, cambian y borran tus clientes y tus facturas.
Un informe de cobros sin copiar nada. List Invoices trae tus facturas a Make y las vuelca en una hoja de cálculo que tu gestoría puede revisar cuando quiera.
Facturas que salen solas de tus pedidos. Cuando entra un pedido nuevo en tu hoja de ventas, el escenario ejecuta Create a Customer y después Create an Invoice. Se acabó teclear importes dos veces.
Datos de clientes iguales en todas partes. Si el equipo comercial cambia un correo en el CRM, Update a Customer lo lleva a KashFlow.
Ten claras las limitaciones. KashFlow no tiene disparador en Make, así que no puede arrancar un escenario por sí mismo: lo hace otra aplicación o la programación de Make. Además, la documentación oficial avisa de que su contenido está generado con IA y conviene contrastarlo con KashFlow. Si quieres una opinión general sobre la herramienta, lee nuestra Reseña de Make. Para calcular lo que vas a gastar, consulta Precio de Make, y si dudas entre herramientas, tienes la comparativa n8n vs Make.
¿Cómo conectas KashFlow con Make?
- 01
Activa la API en KashFlow
En KashFlow, entra en Apps y pulsa API Settings, arriba a la derecha. Marca Enable API. Elige Same Password as web login o Separate API password si prefieres una contraseña propia, y pulsa Update.
- 02
Añade un módulo de KashFlow en Make
En tu cuenta de Make, coloca cualquier módulo de KashFlow en un escenario y pulsa Create a connection. La conexión es tu cuenta de KashFlow enlazada con Make una sola vez. El campo Connection name es opcional.
- 03
Escribe tus credenciales
Introduce el usuario y la contraseña que configuraste en el paso anterior, o sigue las instrucciones de la pantalla. Guárdala y ya podrás elegirla en la lista de cualquier módulo de KashFlow, sin repetir el proceso.
Tu primer escenario con KashFlow
ObjetivoCuando aparece un pedido nuevo en tu hoja de ventas, Make da de alta al cliente en KashFlow y le crea la factura.
- 01
Crea el escenario
En la página Scenarios, crea un escenario nuevo y pulsa el + grande. Como KashFlow no tiene disparador, el primer módulo sale de la herramienta donde anotas los pedidos, por ejemplo tu hoja de cálculo.
- 02
Añade Create a Customer
Pulsa el + a la derecha del primer módulo, busca KashFlow y elige Create a Customer. Enlaza tu cuenta con Create a connection y arrastra los datos del cliente desde el pedido.
- 03
Encadena Create an Invoice
Coloca Create an Invoice a continuación. Usa el cliente que devuelve el módulo anterior y lo que dice el pedido. Cada elemento que viaja de un módulo al siguiente es un bundle: aquí, un pedido y luego un cliente.
- 04
Prueba con Run once
Pulsa Run once para ejecutar el escenario una sola vez y añade un pedido de prueba. Abre la burbuja de cada módulo para ver el bundle que recibió y comprueba la factura en KashFlow.
- 05
Programa y activa
En el primer módulo, abre el reloj para fijar la programación (cada 15 minutos por defecto) y activa el escenario. Cada ejecución de un módulo cuenta como una operación en tu plan de Make.
Cada módulo de KashFlow, explicado
KashFlow te da 11 módulos. Para cada uno: qué hace por ti, cuándo elegirlo y a qué prestar atención.
Create a Customer
AcciónEn Make“Creates a new customer.”
Consigues una ficha de cliente nueva en KashFlow con los datos que traen los módulos anteriores, lista antes de emitir la primera factura.
Create an Invoice
AcciónEn Make“Creates a new invoice.”
Te ahorra la parte más pesada: genera una factura en KashFlow con los datos de la venta que el escenario ya tiene a mano.
Delete a Customer
AcciónEn Make“Deletes a customer specified by ID.”
Mantienes limpia tu lista de clientes: el módulo borra de KashFlow al cliente cuyo identificador (ID) le pasas.
Delete an Invoice
AcciónEn Make“Deletes an invoice specified by ID.”
Te quitas de encima borradores o duplicados creados por error: le das el ID de la factura y desaparece de KashFlow.
Get a Customer
AcciónEn Make“Retrieves a single customer specified by ID.”
Recuperas la ficha completa de un cliente de KashFlow a partir de su ID, con todos sus datos listos para los módulos siguientes.
Get an Invoice
AcciónEn Make“Retrieves a single customer's invoice.”
Tienes delante una factura concreta de un cliente, con sus datos listos para meterlos en un mensaje, una fila de tu hoja o cualquier otra aplicación.
Make an API Call
AcciónEn Make“Performs an arbitary authorized API call.”
Ganas una salida cuando los módulos preparados se quedan cortos: este llama a cualquier punto de la API de KashFlow con la conexión que ya creaste.
Update a Customer
AcciónEn Make“Updates a customer specified by ID.”
Tu cliente de KashFlow, localizado por su ID, recibe los datos nuevos del escenario, y la facturación queda al día con el resto de tus herramientas.
Update an Invoice
AcciónEn Make“Updates an invoice specified by ID.”
Corriges la factura que ya existe en KashFlow, elegida por su ID, en lugar de crear otra al lado.
List Customers
BúsquedaEn Make“Returns a list of all customers.”
Obtienes todos tus clientes de KashFlow, cada uno en su propio bundle, para que el módulo siguiente los trate de uno en uno.
List Invoices
BúsquedaEn Make“Returns a list of all customer's invoices.”
Las facturas de tus clientes llegan a Make como una serie de bundles, listas para filtrar, ordenar o mandar a otro sitio.
¿Necesitas ayuda para automatizar KashFlow con Make?
Una persona lee cada mensaje.
