Intégration KashFlow MakeAutomatiser KashFlow avec Make.
Et si tes factures KashFlow se créaient toutes seules ? L'intégration KashFlow Make met 11 modules à ta disposition : 9 actions et 2 recherches. Ce guide t'aide à relier ton compte, à monter un premier scénario et à choisir le bon module pour chaque tâche.
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À quoi sert l'intégration KashFlow Make ?
L'intégration KashFlow Make branche ton compte KashFlow sur Make, un outil visuel qui enchaîne des applications sans écrire de code. Une automatisation s'y appelle un scénario, et chaque brique du scénario est un module. Côté KashFlow, ces modules créent, lisent, modifient et suppriment tes clients et tes factures.
Un fichier client toujours à jour. Ton équipe commerciale change l'adresse d'un client dans le CRM ? Update a Customer reporte la modification dans KashFlow, et la facturation travaille enfin sur les mêmes coordonnées que les ventes.
La facture qui suit le devis signé. Quand un devis est accepté dans ton outil de signature, le scénario lance Create a Customer puis Create an Invoice. Plus de copier-coller de montants entre deux onglets.
Un point clair pour ton comptable. List Invoices récupère tes factures dans Make pour les verser dans un tableur partagé.
Deux limites à connaître. KashFlow n'a aucun déclencheur dans Make : c'est une autre application ou la planification de Make qui lance le scénario. Et la doc officielle précise que son contenu a été généré par IA à partir de la documentation de KashFlow, donc à vérifier. Pour prendre du recul sur l'outil, lis notre Avis Make. Pour apprendre à construire tes scénarios pas à pas, la Formation Make est faite pour ça, et le comparatif n8n vs Make t'aide à trancher entre les deux outils.
Comment connecter KashFlow à Make ?
- 01
Active l'API dans KashFlow
Dans KashFlow, ouvre Apps puis API Settings, en haut à droite. Coche Enable API. Garde Same Password as web login ou choisis Separate API password pour un mot de passe dédié, puis clique sur Update.
- 02
Ajoute un module KashFlow dans Make
Dans ton compte Make, pose un module KashFlow dans un scénario et clique sur Create a connection. La connexion, c'est ton compte KashFlow relié une fois pour toutes à Make. Le champ Connection name reste facultatif.
- 03
Saisis tes identifiants
Renseigne le nom d'utilisateur et le mot de passe choisis à l'étape précédente, ou suis les instructions affichées à l'écran. Une fois enregistrée, la connexion apparaît dans la liste de chaque module KashFlow. Pas besoin de la recréer.
Ton premier scénario avec KashFlow
ObjectifQuand un devis est signé dans ton outil de signature, Make crée le client dans KashFlow puis sa facture.
- 01
Crée le scénario
Depuis la page Scenarios, crée un nouveau scénario et clique sur le grand +. KashFlow n'ayant pas de déclencheur, le premier module vient de l'outil où tes devis sont signés.
- 02
Pose Create a Customer
Clique sur le + à droite du premier module, cherche KashFlow et choisis Create a Customer. Relie ton compte avec Create a connection, puis glisse les coordonnées du client depuis le devis.
- 03
Enchaîne Create an Invoice
Ajoute Create an Invoice juste après. Reprends le client renvoyé par le module précédent et le contenu du devis. Chaque élément qui passe d'un module à l'autre s'appelle un bundle : ici un devis, puis un client.
- 04
Teste avec Run once
Clique sur Run once pour lancer le scénario une seule fois, puis signe un devis de test. Ouvre la bulle de chaque module pour lire le bundle reçu, et vérifie la facture dans KashFlow.
- 05
Planifie et active
Sur le premier module, ouvre l'horloge pour régler la planification (toutes les 15 minutes par défaut), puis active le scénario. Chaque exécution d'un module compte pour une opération sur ton plan Make.
Les modules KashFlow, un par un
KashFlow te donne 11 modules. Pour chacun : ce qu'il fait pour toi, le moment où tu le choisis, et ce qu'il faut surveiller.
Create a Customer
ActionDans Make“Creates a new customer.”
Tu obtiens une nouvelle fiche client dans KashFlow, remplie avec les données des modules précédents. Le client existe avant même que tu penses à le facturer.
Create an Invoice
ActionDans Make“Creates a new invoice.”
C'est lui qui t'épargne le plus de saisie : une facture apparaît dans KashFlow à partir des infos de vente que ton scénario a déjà sous la main.
Delete a Customer
ActionDans Make“Deletes a customer specified by ID.”
Ta liste de clients reste propre : le module supprime de KashFlow le client dont tu lui donnes l'identifiant (ID).
Delete an Invoice
ActionDans Make“Deletes an invoice specified by ID.”
Grâce à ce module, un doublon ou un brouillon créé par erreur disparaît de KashFlow : tu lui passes l'ID de la facture, il l'efface.
Get a Customer
ActionDans Make“Retrieves a single customer specified by ID.”
Tu récupères la fiche complète d'un client KashFlow à partir de son ID, prête à être reprise par les modules suivants.
Get an Invoice
ActionDans Make“Retrieves a single customer's invoice.”
Tu as sous les yeux une facture précise d'un client, avec ses détails prêts à glisser dans un message, une ligne de tableur ou une autre application.
Make an API Call
ActionDans Make“Performs an arbitary authorized API call.”
Tu gardes une porte de sortie quand les modules tout faits ne suffisent plus : celui-ci appelle n'importe quel point d'entrée de l'API KashFlow avec la connexion déjà créée.
Update a Customer
ActionDans Make“Updates a customer specified by ID.”
Ta fiche client KashFlow, retrouvée par son ID, reprend les nouvelles données de ton scénario. La facturation parle enfin le même langage que tes autres outils.
Update an Invoice
ActionDans Make“Updates an invoice specified by ID.”
Plutôt que de créer une deuxième facture à côté de la première, tu modifies celle qui existe déjà dans KashFlow, désignée par son ID.
List Customers
RechercheDans Make“Returns a list of all customers.”
Tu vois défiler tous tes clients KashFlow, chacun dans son propre bundle, que le module suivant traite un par un.
List Invoices
RechercheDans Make“Returns a list of all customer's invoices.”
Tes factures clients arrivent dans Make sous forme de bundles, prêtes à être filtrées, triées ou envoyées ailleurs.
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