Integración Klippa DocHorizon MakeAutomatiza Klippa DocHorizon con Make.
¿Cuánto tiempo pierde tu equipo copiando datos de documentos escaneados? La integración Klippa DocHorizon Make trae 13 módulos de acción que leen documentos dentro de una automatización. Aquí conectas tu cuenta y montas un primer flujo que funciona.
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¿Para qué sirve la integración Klippa DocHorizon Make?
La integración Klippa DocHorizon Make permite que un escenario, la automatización que construyes en Make como una cadena de módulos, envíe un documento a Klippa DocHorizon y reciba su contenido en forma de datos. Cada módulo es una pieza del escenario, y aquí todos son acciones: el arranque tiene que venir de otro sitio.
Proveedores registrados sin teclear. Para una distribuidora que recibe documentos de proveedores en una carpeta compartida, Parse a Financial Document pasa su contenido al siguiente módulo y el departamento financiero lo tiene todo en una hoja.
Nóminas revisadas antes de pagar. Recursos humanos recibe las nóminas de la gestoría y Parse a Salary Slip las convierte en datos que se revisan de un vistazo.
Altas de clientes sin copiar el DNI. Parse an Identity Document lee el documento que el cliente sube en un formulario y rellena su ficha en el CRM. Si el archivo no encaja en ningún tipo, Parse a Document Using a Custom Prompt Builder te deja indicar qué extraer.
Lo que Make no ofrece aquí: un disparador dentro de Klippa DocHorizon, ni una documentación completa, ya que Make marca su propia guía de esta app como limitada por falta de información pública. Muchas apps también existen como nodo de n8n; la comparativa n8n vs Make te ayuda a elegir. Para dominar el editor tienes el Curso de Make, y la guía de Depuración Make para cuando una ejecución falle.
¿Cómo se conecta Klippa DocHorizon a Make?
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Añade un módulo de Klippa DocHorizon
En tu escenario, pulsa el +, busca Klippa DocHorizon y elige cualquiera de sus módulos. Luego pulsa Create a connection: la conexión es tu cuenta de Klippa vinculada a Make una sola vez y reutilizada por los 13 módulos.
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Ponle nombre
Nombrar la conexión es opcional, aunque se agradece cuando se suma un compañero o una segunda cuenta de Klippa. Algo como «Klippa contabilidad» deja claro qué cuenta usa cada módulo.
- 03
Autoriza y guarda
Según lo que pida Make, aprueba el acceso en la página de Klippa DocHorizon que se abre o pega la clave que te da Klippa DocHorizon. Pulsa Save y el módulo ya puede usar tu cuenta.
Tu primer escenario con Klippa DocHorizon
ObjetivoCuando un cliente sube su documento de identidad, Make lo envía a Klippa DocHorizon y pasa los datos leídos al siguiente paso.
- 01
Crea el escenario
Desde la página Scenarios, crea un escenario nuevo y pulsa el +. Elige el disparador de la app donde llegan los documentos, un formulario, una carpeta en la nube o un buzón, y conéctala.
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Añade Parse an Identity Document
Pulsa el + a la derecha del primer módulo, busca Klippa DocHorizon y elige Parse an Identity Document. Si es tu primer módulo de Klippa, pulsa Create a connection.
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Asigna el documento
Rellena los campos del módulo y mapea el archivo que llega del módulo anterior. Cada archivo viaja como un bundle, un elemento que pasa de un módulo al siguiente, así que cada documento se lee por separado.
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Prueba con Run once
Sube un documento de prueba autorizado y pulsa Run once. Abre la burbuja sobre Parse an Identity Document para ver el bundle que devolvió antes de añadir el CRM detrás.
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Programa y activa
Fija la programación en el primer módulo, cada 15 minutos por defecto, y activa el escenario. Cada vez que un módulo procesa un bundle cuenta como una operación de tu plan de Make.
Qué hace cada módulo de Klippa DocHorizon
Klippa DocHorizon te da 13 módulos. Para cada uno: qué hace por ti, cuándo elegirlo y a qué prestar atención.
Make an API call
AcciónSolo en la docCon Make an API call llegas a cualquier punto de la API de Klippa DocHorizon desde el escenario, usando la conexión que ya creaste.
Parse a Bank Statement
AcciónSolo en la docTe ahorra teclear movimientos: convierte el extracto bancario que recibe el escenario en contenido que los módulos siguientes pueden mapear.
Parse a Bank Statement Async
AcciónSolo en la docObtienes una segunda vía para los extractos: el sufijo Async indica la variante asíncrona de Parse a Bank Statement.
Parse a Document Using a Custom Prompt Builder
AcciónSolo en la docTú decides qué sacar del documento, en lugar de depender de un tipo fijo definido por Klippa.
Parse a Document Using a Custom Prompt Builder Async
AcciónSolo en la docTu prompt a medida también funciona en versión asíncrona, como avisa el sufijo Async del nombre de este módulo.
Parse a Financial Document
AcciónSolo en la docLos flujos contables arrancan aquí: el contenido de un documento financiero pasa al resto del escenario y desaparece la carga manual.
Parse a Financial Document Async
AcciónSolo en la docOtra opción para tu papeleo financiero: este módulo es la variante marcada como Async del lector de documentos financieros.
Parse a Generic Doument
AcciónSolo en la docHasta los archivos que no encajan en ningún módulo especializado se leen: es el lector general de la app, escrito así tal cual en Make.
Parse a Generic Doument Async
AcciónSolo en la docEl lector general también existe como variante asíncrona, señalada por el sufijo Async y con la misma ortografía Doument.
Parse a Salary Slip
AcciónSolo en la docRevisar nóminas es más rápido cuando su contenido llega al escenario como datos y no como un PDF que alguien tiene que abrir.
Parse a Salary Slip Async
AcciónSolo en la docTambién lee nóminas, como variante asíncrona de Parse a Salary Slip, tal y como anuncia su sufijo Async.
Parse an Identity Document
AcciónSolo en la docDar de alta a un cliente o a un empleado deja de depender del copiar y pegar: el módulo lee un documento de identidad y pasa sus datos al paso siguiente.
Parse an Identity Document Async
AcciónSolo en la docLos documentos de identidad también pueden pasar por esta variante asíncrona, reconocible por el sufijo Async, en vez de por Parse an Identity Document.
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