Intégration Klippa DocHorizon MakeAutomatiser Klippa DocHorizon avec Make.
Et si Make lisait tes fiches de paie et tes relevés à ta place ? L'intégration Klippa DocHorizon Make apporte 13 modules d'action qui extraient le contenu de tes documents. Ici, tu relies ton compte, puis tu montes un premier scénario qui tourne vraiment.
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À quoi sert l'intégration Klippa DocHorizon Make ?
L'intégration Klippa DocHorizon Make permet à un scénario (l'automatisation que tu construis dans Make, une chaîne de modules) d'envoyer un document à Klippa DocHorizon et d'en récupérer le contenu sous forme de données. Chaque module est une brique du scénario ; ici, ce sont tous des actions, donc autre chose doit lancer le scénario.
Des pièces d'identité saisies sans copier-coller. Pour un cabinet qui ouvre des dossiers clients, Parse an Identity Document lit la pièce déposée via un formulaire et remplit la fiche du CRM.
Des relevés bancaires prêts pour la compta. Un expert-comptable reçoit les relevés de ses clients par mail : Parse a Bank Statement en tire le contenu, que tu envoies ensuite vers un tableur, sans ressaisie.
Les documents hors cases. Bon de livraison, bail, courrier : Parse a Document Using a Custom Prompt Builder te laisse décrire ce qu'il faut extraire, et Make an API call couvre ce que les autres modules ne proposent pas.
Ce que Make ne fournit pas ici : un déclencheur côté Klippa DocHorizon, et une doc complète, puisque Make signale lui-même sa documentation sur cette app comme limitée, faute d'informations publiques. Beaucoup d'apps existent aussi en nœud n8n ; le comparatif n8n vs Make t'aide à trancher. Pour prendre l'éditeur en main, passe par la Formation Make, et garde le Dépannage Make sous le coude quand une exécution échoue.
Comment connecter Klippa DocHorizon à Make ?
- 01
Ajoute un module Klippa DocHorizon
Dans ton scénario, clique sur le +, cherche Klippa DocHorizon et prends n'importe lequel de ses modules. Clique ensuite sur Create a connection : la connexion, c'est ton compte Klippa relié une fois à Make, puis réutilisé par les 13 modules.
- 02
Donne-lui un nom
Nommer la connexion reste facultatif. Pourtant, le jour où un collègue ou un second compte Klippa arrive, un nom comme « Klippa compta » évite de se demander quel compte utilise tel module.
- 03
Autorise puis enregistre
Selon ce que Make te demande, valide l'accès sur la page Klippa DocHorizon qui s'ouvre, ou colle la clé fournie par Klippa DocHorizon. Clique sur Save : le module peut désormais utiliser ton compte.
Ton premier scénario avec Klippa DocHorizon
ObjectifQuand une fiche de paie arrive là où ton équipe RH range ses fichiers, Make l'envoie à Klippa DocHorizon et transmet son contenu à la suite.
- 01
Crée le scénario
Depuis la page Scenarios, crée un nouveau scénario et clique sur le +. Choisis le déclencheur de l'app où arrivent les fiches de paie, un dossier cloud ou une boîte mail, et connecte-la.
- 02
Ajoute Parse a Salary Slip
Clique sur le + à droite du premier module, cherche Klippa DocHorizon et choisis Parse a Salary Slip. S'il s'agit de ton premier module Klippa, clique sur Create a connection.
- 03
Relie le document
Remplis les champs du module et mappe le fichier venu du module précédent. Chaque fichier circule comme un bundle, un élément transmis d'un module au suivant : chaque fiche est donc lue à part.
- 04
Teste avec Run once
Dépose une vraie fiche de paie à la source, puis clique sur Run once. Ouvre la bulle au-dessus de Parse a Salary Slip pour lire le bundle reçu avant de brancher un tableur derrière.
- 05
Planifie et active
Règle la planification sur le premier module (toutes les 15 minutes par défaut) et active le scénario. Chaque passage d'un module sur un bundle compte comme une opération sur ton plan Make.
Ce que fait chaque module Klippa DocHorizon
Klippa DocHorizon te donne 13 modules. Pour chacun : ce qu'il fait pour toi, le moment où tu le choisis, et ce qu'il faut surveiller.
Make an API call
ActionDans la doc seulementAvec Make an API call, tu atteins n'importe quel point de l'API Klippa DocHorizon depuis ton scénario, avec la connexion déjà créée.
Parse a Bank Statement
ActionDans la doc seulementFini la ressaisie des relevés : ce module transforme un relevé bancaire reçu par ton scénario en contenu que les modules suivants peuvent mapper.
Parse a Bank Statement Async
ActionDans la doc seulementTu disposes d'une seconde façon de traiter tes relevés : le suffixe Async signale la variante asynchrone de Parse a Bank Statement.
Parse a Document Using a Custom Prompt Builder
ActionDans la doc seulementC'est toi qui décris ce qu'il faut tirer du document, au lieu de dépendre d'un type de document figé par Klippa.
Parse a Document Using a Custom Prompt Builder Async
ActionDans la doc seulementTon prompt sur mesure tourne aussi en version asynchrone, comme l'indique le suffixe Async du nom de ce module.
Parse a Financial Document
ActionDans la doc seulementPour tes flux comptables, c'est le point de départ : le contenu d'un document financier passe à la suite du scénario, sans saisie manuelle.
Parse a Financial Document Async
ActionDans la doc seulementUne autre option pour tes pièces financières : ce module est la variante marquée Async du lecteur de documents financiers.
Parse a Generic Doument
ActionDans la doc seulementMême les fichiers qui ne rentrent dans aucune case sont lus : c'est le lecteur généraliste de l'app, écrit exactement ainsi dans Make.
Parse a Generic Doument Async
ActionDans la doc seulementLe lecteur généraliste existe aussi en variante asynchrone, que signale le suffixe Async, avec la même orthographe Doument.
Parse a Salary Slip
ActionDans la doc seulementLe contrôle de la paie va plus vite quand le contenu du bulletin arrive dans ton scénario en données, et plus en PDF qu'il faut ouvrir.
Parse a Salary Slip Async
ActionDans la doc seulementLui aussi lit les fiches de paie, en tant que variante asynchrone de Parse a Salary Slip, comme l'annonce son suffixe Async.
Parse an Identity Document
ActionDans la doc seulementL'accueil d'un client ou d'un salarié ne repose plus sur le copier-coller : le module lit une pièce d'identité et passe ses informations à l'étape suivante.
Parse an Identity Document Async
ActionDans la doc seulementLes pièces d'identité peuvent aussi passer par cette variante asynchrone, repérable au suffixe Async, plutôt que par Parse an Identity Document.
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