Integración Lead Agent MakeAutomatiza Lead Agent con Make.
¿Tus leads pueden avanzar en Lead Agent sin que muevas un dedo? La integración Lead Agent Make trae 12 módulos: 1 disparador y 11 acciones. Esta guía es para quien empieza con Make: conectas tu cuenta y montas tu primer escenario, probado y activo.
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¿Qué puedes automatizar con la integración Lead Agent Make?
La integración Lead Agent Make une tu cuenta de Lead Agent con Make, una herramienta visual para encadenar aplicaciones sin escribir código. Allí creas un escenario, que es la automatización en sí: una fila de módulos, y cada módulo es una pieza que vigila, crea o envía algo. Lead Agent aporta 12 piezas.
Mensajes que llegan a tiempo. Cuando alguien reserva una cita en tu agenda online, Send a Text SMS le manda un aviso corto y Send a Text Email un mensaje personal, todo desde Lead Agent.
Contactos de feria que no se pierden. Add a Lead mete cada contacto en Lead Agent y Create a Task asigna la llamada a un comercial. Si hay presupuesto de por medio, Create an Opportunity lo deja en el pipeline.
Una base sin ruido. Blacklist a Lead recoge las bajas que registra tu herramienta de email, Trash a Lead aparta duplicados y Untrash a Lead corrige un descarte apresurado.
Sin humo sobre los límites: la documentación de Make sobre Lead Agent es escasa, sin lista de campos ni descripción de los módulos. Lo que no cubren los módulos se resuelve con Make an API Call. La app suele tener también un nodo en n8n; la comparativa n8n vs Make te ayuda a decidir, y si prefieres dominar el editor antes, echa un vistazo al Curso de Make o a la Reseña de Make.
¿Cómo conectar Lead Agent con Make?
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Añade un módulo de Lead Agent
En tu escenario, pulsa el +, escribe Lead Agent y elige cualquiera de sus módulos. Después pulsa Create a connection. La conexión es tu cuenta de Lead Agent enlazada una vez con Make, y la reutilizan todos sus módulos.
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Ponle nombre
Es opcional, pero ahorra dudas. Usa un nombre que diga de quién es la cuenta, el equipo o el cliente. Si algún día manejas varias cuentas, eliges la correcta al instante.
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Autoriza y guarda
Según lo que pida Lead Agent, apruebas el acceso de Make en la página de Lead Agent que se abre o pegas la clave que te da Lead Agent. Luego pulsa Save y la conexión aparece en el módulo.
Tu primer escenario con Lead Agent y Make
ObjetivoEn cada consulta programada, Make revisa tus grupos de leads en Lead Agent y crea una tarea para que alguien haga el seguimiento.
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Crea el escenario
Entra en la página Scenarios, crea un escenario nuevo y pulsa el + grande del lienzo vacío para colocar tu primer módulo.
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Coloca el disparador
Busca Lead Agent, elige Watch Lead Groups y selecciona la conexión que creaste. Make te enseña lo que puede leer de tu cuenta, así que eliges en vez de escribir.
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Añade la tarea
Pulsa el + a la derecha del disparador y añade Create a Task. Arrastra a sus campos los datos que llegan del disparador para que cada tarea indique el lead en cuestión.
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Prueba con Run once
Pulsa Run once: Make ejecuta el escenario una sola vez y muestra los bundles de cada módulo. Un bundle es un elemento que pasa de un módulo al siguiente, aquí un lead.
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Programa y activa
Pulsa el reloj del primer módulo. Un escenario nuevo revisa cada 15 minutos por defecto; el plan Free no baja de 15 y los planes de pago llegan a 1 minuto. Después activa el escenario.
¿Qué pone en marcha un escenario de Lead Agent?
1 módulo arranca un escenario cuando algo ocurre en Lead Agent. Un disparador programado lo revisa Make según la programación del escenario; uno instantáneo lo llama Lead Agent en cuanto ocurre.
Watch Lead Groups
programadoSolo en la docEs el único módulo de Lead Agent que arranca un escenario por sí solo, por eso abre cualquier flujo que nazca en Lead Agent. Por su nombre, vigila tus grupos de leads y entrega lo que encuentra al módulo siguiente; la documentación de Make no detalla qué devuelve.
¿Qué hace Lead Agent dentro de un escenario de Make?
Lead Agent te da 11 módulos. Para cada uno: qué hace por ti, cuándo elegirlo y a qué prestar atención.
Add a Lead
AcciónSolo en la docMete a una persona nueva en Lead Agent sin teclear nada, directamente desde la herramienta que captó el contacto. Es la primera acción lógica tras un formulario, un registro o una fila de hoja de cálculo.
Blacklist a Lead
AcciónSolo en la docSaca a alguien de tus envíos de aquí en adelante, lo que cuida tu reputación como remitente y respeta a quien dijo que no. A diferencia de la papelera, la idea es recordar a esa persona para no volver a escribirle.
Create a Task
AcciónSolo en la docConvierte un evento en una tarea dentro de Lead Agent, y el seguimiento pasa a tener un responsable en lugar de depender de la memoria. Con el disparador forma el escenario más sencillo de esta guía.
Create an Email Broadcast
AcciónSolo en la docPrepara desde Make un mensaje para muchos leads a la vez, sin rehacer la campaña a mano. Mejor que Send a Text Email cuando el público es un grupo y no una persona.
Create an Opportunity
AcciónSolo en la docRegistra una posible venta en Lead Agent en cuanto aparece una señal en otra app, y tu pipeline refleja la realidad sin actualizarlo a mano. El lead pasa de contacto a negocio en juego.
Create an SMS Broadcast
AcciónSolo en la docMonta un SMS para un grupo entero de leads desde el escenario, útil cuando el email llegaría tarde. Es la versión colectiva de Send a Text SMS.
Make an API Call
AcciónSolo en la docTu plan B: llama a cualquier punto de la API de Lead Agent con la conexión que ya tienes, así que nada queda fuera por falta de un módulo listo. Exige más cuidado técnico que las demás piezas.
Send a Text Email
AcciónSolo en la docManda un email en texto plano a un solo lead a través de Lead Agent, sin que tengas que abrir tu bandeja. Encaja mejor en una nota personal que en una campaña.
Send a Text SMS
AcciónSolo en la docLlega al móvil de un lead directamente desde el escenario, ideal para un recordatorio que en la bandeja de entrada se perdería. Elígelo frente a Create an SMS Broadcast cuando el mensaje es para una sola persona.
Trash a Lead
AcciónSolo en la docAparta un lead de tu lista de trabajo para que el equipo deje de perder tiempo con contactos muertos. Como existe Untrash a Lead, el paso parece reversible, más suave que un borrado definitivo.
Untrash a Lead
AcciónSolo en la docRecupera un lead de la papelera y rescata contactos descartados antes de tiempo. Es el reverso de Trash a Lead y sirve sobre todo para corregir.
¿Necesitas ayuda para automatizar Lead Agent con Make?
Una persona lee cada mensaje.
