Recursos · Integración Make

Integración LeadMetrics MakeAutomatiza LeadMetrics con Make.

¿Cuánto tiempo pierdes copiando leads y ventas a LeadMetrics? La integración LeadMetrics Make trae 6 módulos: 5 acciones y 1 búsqueda. Esta guía es para quien ya usa LeadMetrics y da sus primeros pasos en Make, y termina con un escenario funcionando.

Probar la integración LeadMetrics en MakeVer los 6 módulos

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Lo que puedes automatizar

¿Qué te aporta la integración LeadMetrics Make?

Conecta tu cuenta de LeadMetrics con Make para que otras herramientas escriban en ella por ti. En Make montas un escenario, que es la automatización en sí: una cadena de módulos, y cada módulo es una pieza, como una acción o una búsqueda. LeadMetrics aporta 6 piezas y ningún disparador, así que el arranque viene de otra app o de una programación.

Una reunión reservada abre su oportunidad. Tu agenda online arranca el escenario, Search a lead localiza la ficha del contacto y Create a deal registra la venta en marcha. La Integración 10to8 Make muestra cómo funciona ese lado de las reservas.

Tus métricas propias se actualizan solas. Add a custom metric value lleva a LeadMetrics una cifra calculada en otra herramienta, dentro de una métrica personalizada que ya sigues.

Cada cobro queda apuntado. Cuando tu pasarela confirma un pago, Create a payment lo anota en LeadMetrics y Create a lead cubre el caso del cliente que aún no tenía ficha.

Conviene saberlo antes de empezar: la documentación de Make reconoce que todavía no puede describir LeadMetrics a fondo, porque hay poca información pública sobre la app. Algunos campos los descubrirás en el propio editor. Para lo que no cubren los otros 5 módulos está Make an API Call. La misma app puede tener también un nodo de n8n; la comparativa n8n vs Make te ayuda a elegir y Precio de Make explica qué incluye cada plan.

Conexión

¿Cómo se conecta LeadMetrics con Make?

  1. 01

    Añade un módulo de LeadMetrics

    En tu escenario, pulsa el +, busca LeadMetrics y elige cualquiera de sus módulos. Después pulsa Create a connection. La conexión es tu cuenta de LeadMetrics enlazada con Make una sola vez y reutilizada por todos sus módulos.

  2. 02

    Ponle nombre

    Es opcional, pero ahorra sustos. Si trabajas con varias cuentas de LeadMetrics, por ejemplo una por cliente, un nombre claro evita que los leads acaben en la cuenta equivocada.

  3. 03

    Autoriza y guarda

    Según lo que pida LeadMetrics, das permiso a Make en la página de la app que se abre o pegas la clave que te facilita. Pulsa Save y el módulo ya podrá leer y escribir en tu cuenta.

Primer escenario

Tu primer escenario: de la reunión reservada a la oportunidad

ObjetivoCuando alguien reserva una reunión en tu agenda online, Make busca su lead en LeadMetrics y crea una oportunidad vinculada.

  1. 01

    Crea el escenario

    En la página Scenarios, crea un escenario nuevo y pulsa el + para colocar el primer módulo. Será tu herramienta de reservas, ya que LeadMetrics no tiene disparador propio.

  2. 02

    Añade Search a lead

    Pulsa el + a la derecha del primer módulo, busca LeadMetrics y elige Search a lead. Crea la conexión si es tu primer módulo de LeadMetrics y rellena con qué dato localizar al contacto.

  3. 03

    Suma Create a deal

    Añade Create a deal detrás de la búsqueda y completa sus campos con datos de los módulos anteriores: haz clic en el campo y elige el valor que quieres reutilizar.

  4. 04

    Prueba con Run once

    Pulsa Run once y haz una reserva de prueba. Abre la burbuja de cada módulo para ver los bundles recibidos; un bundle es un elemento que pasa de un módulo al siguiente, aquí una reserva.

  5. 05

    Programa y activa

    Ajusta la programación en el primer módulo, cada 15 minutos por defecto, y activa el escenario. A partir de ahí, cada reserva sigue el mismo camino sin que intervengas.

Módulos

Qué hace cada módulo de LeadMetrics

LeadMetrics te da 6 módulos. Para cada uno: qué hace por ti, cuándo elegirlo y a qué prestar atención.

LeadMetrics1

Add a custom metric value

AcciónSolo en la doc

Con este módulo, una cifra que nace en otra herramienta entra en LeadMetrics y se ve junto a tus datos comerciales, en lugar de quedarse perdida en una hoja de cálculo.

Cuándo usarlo
otra app del escenario genera un valor que ya controlas como métrica personalizada en LeadMetrics.
Ojo
Make no documenta sus campos, así que crea antes la métrica en LeadMetrics y mira en el editor qué te pide.
LeadMetrics2

Create a deal

AcciónSolo en la doc

Consigues una oportunidad nueva en LeadMetrics en cuanto una venta empieza a moverse en otra herramienta, sin que nadie tenga que darla de alta a mano.

Cuándo usarlo
justo después de Create a lead o Search a lead, cuando una reunión reservada o un presupuesto aceptado vuelven la venta real.
Ojo
el nombre del módulo no dice cómo se vincula una oportunidad a un lead, así que colócalo tras un módulo que identifique a la persona y compruébalo en el editor.
LeadMetrics3

Create a lead

AcciónSolo en la doc

Es la puerta de entrada de casi todos los escenarios: da de alta a una persona nueva en LeadMetrics desde la herramienta que la captó, sea un formulario, un chat o una campaña.

Cuándo usarlo
cada vez que aparece un contacto en otro sitio y quieres seguirlo desde ya.
Ojo
una acción crea sin comprobar nada. Si la misma persona puede volver, pon Search a lead delante.
LeadMetrics4

Create a payment

AcciónSolo en la doc

Cada cobro registrado en otra herramienta queda también en LeadMetrics, de modo que los ingresos se leen al lado de los leads y oportunidades que los generaron.

Cuándo usarlo
al final de la cadena, cuando tu pasarela de pago o tu programa de facturación ya ha confirmado el cobro.
Ojo
pruébalo antes con Run once y un dato ficticio, porque un pago apuntado por error descuadra tus cifras.
LeadMetrics5

Make an API Call

AcciónSolo en la doc

Es tu salida cuando los 5 módulos listos para usar se quedan cortos: llama a cualquier endpoint de la API de LeadMetrics desde el escenario, con la misma conexión.

Cuándo usarlo
necesitas algo en LeadMetrics que no hace ninguno de los módulos de la lista.
Ojo
el endpoint tienes que conocerlo tú, y Make admite que su documentación de LeadMetrics está incompleta. Pide los detalles a LeadMetrics antes de montar la petición.
LeadMetrics6

Search a lead

BúsquedaSolo en la doc

Antes de escribir nada, este módulo localiza los leads que ya existen en LeadMetrics, para que el resto del escenario trabaje sobre la ficha correcta.

Cuándo usarlo
delante de Create a deal o Create a payment, para vincularlos a alguien que ya está en tu cuenta.
Ojo
una búsqueda puede devolver cero, uno o varios bundles, y los módulos siguientes se ejecutan una vez por cada resultado.
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FAQ

LeadMetrics y Make: preguntas frecuentes

01¿Es gratis la integración LeadMetrics Make?
Sí. LeadMetrics es una app estándar y funciona desde el plan Free de Make. Ese plan incluye 2 escenarios activos, una ejecución programada cada 15 minutos como mínimo, 5 minutos por ejecución, archivos de hasta 5 MB y 512 MB de transferencia. Los planes de pago (Core, Pro, Teams y Enterprise) bajan el intervalo a 1 minuto y quitan el tope de escenarios activos. Make mide el uso en operaciones, es decir, un módulo ejecutado sobre un bundle, con un cupo mensual por plan.
02¿Qué se necesita para conectar LeadMetrics con Make?
Una cuenta de LeadMetrics y otra de Make. La documentación no menciona requisitos previos ni pasos oficiales para esta app. Añades un módulo de LeadMetrics, pulsas Create a connection, le pones nombre si quieres, autorizas a Make en la página de LeadMetrics o pegas la clave que te da la app, y guardas. Esa conexión la reutilizan después todos los módulos de LeadMetrics. Si la pantalla de autorización te pide algo que no reconoces, localiza en LeadMetrics la clave que te da la app para Make antes de reintentar.
03¿LeadMetrics puede arrancar un escenario de Make en tiempo real?
No. LeadMetrics no tiene ningún módulo disparador en Make, así que no puede iniciar un escenario por su cuenta. El arranque llega por otra vía: el disparador de otra app, como tu agenda de reservas o tu pasarela de pago, o la programación de Make en el primer módulo, cada 15 minutos por defecto. Después, los módulos de LeadMetrics trabajan en los pasos siguientes. En la práctica, elige la app donde ocurre de verdad el evento, una reserva o un cobro confirmado, y deja que LeadMetrics reciba el resultado.
04¿Qué hacer si falta un módulo de LeadMetrics en Make?
Usa Make an API Call. Este módulo llama a cualquier endpoint de la API de LeadMetrics desde tu escenario con la conexión que ya creaste, así que no dependes solo de los otros 5 módulos. Ten en cuenta que Make afirma no poder documentar LeadMetrics por completo, porque la información pública sobre la app es escasa. Consulta con LeadMetrics el endpoint que necesitas antes de montar la llamada. El módulo Search a lead también sirve para comprobar qué existe ya antes de la llamada.
05¿Make o n8n para LeadMetrics?
Depende sobre todo de la herramienta que tu equipo ya maneja. En Make, LeadMetrics ofrece 6 módulos: 5 acciones sobre leads, oportunidades, pagos y métricas personalizadas, Make an API Call incluido, y 1 búsqueda de leads. La misma app suele tener también un nodo en n8n. Revisa qué módulos ofrece cada herramienta para las tareas que de verdad necesitas y en qué editor se siente cómodo tu equipo antes de decidir.
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