Integración LeadSquared MakeAutomatiza LeadSquared con Make.
¿Tu equipo comercial sigue copiando datos a mano en el CRM? La integración LeadSquared Make trae 21 módulos: un disparador instantáneo, 17 acciones y 3 búsquedas. Aquí verás cómo conectar la cuenta, montar tu primer escenario y para qué sirve cada módulo.
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¿Qué puedes hacer con la integración LeadSquared Make?
La integración LeadSquared Make une tu cuenta de LeadSquared con Make, una herramienta sin código para crear escenarios. Un escenario es la automatización en sí: una cadena de módulos, y cada módulo es una pieza (disparador, acción o búsqueda). En este caso, las piezas trabajan con leads, actividades, ventas, tareas y usuarios.
Ventas visibles fuera del CRM. Search Sales Activities saca las ventas de LeadSquared para llevarlas a una hoja de cálculo o a una base como la de la Integración Airtable Make, donde gerencia revisa las cifras.
Seguimientos que nadie olvida. Cuando entra un evento en LeadSquared, Watch New Events arranca el escenario y Create a Task deja el siguiente paso anotado en LeadSquared, a la vista del equipo.
Un solo registro por contacto. Los leads que llegan desde un formulario o una agenda de citas pasan por Create or Update a Lead: si el contacto ya existe, se actualiza en vez de duplicarse. Para las reservas, la Integración Acuity Scheduling Make encaja bien.
Lo que los módulos no cubren lo resuelve Make an API Call, que llama a cualquier punto de la API de LeadSquared con la misma conexión. Un aviso más: la documentación de Make para esta app está generada con IA a partir de material de LeadSquared, así que confirma los datos importantes con el propio proveedor.
¿Dudas entre herramientas? La comparativa n8n vs Make repasa los criterios, porque la misma app suele tener también su nodo en n8n.
¿Cómo conectas LeadSquared con Make?
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Copia tus claves de LeadSquared
En LeadSquared, entra en Settings y luego en API and Webhooks. Copia la Access Key, la Secret Key y el host de la API que aparece en esa misma sección. Necesitas una cuenta activa con acceso a la API.
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Añade un módulo de LeadSquared
Entra en Make, coloca un módulo de LeadSquared en tu escenario y haz clic en Create a connection. La conexión es tu cuenta de LeadSquared enlazada con Make una sola vez y reutilizada por todos los módulos de la app.
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Pega las credenciales
El campo Connection name es opcional, aunque un nombre claro te ayuda si manejas varias cuentas. Pega las claves y el host que copiaste, o sigue las instrucciones en pantalla, y guarda.
Tu primer escenario con LeadSquared
ObjetivoCuando entra un evento nuevo en LeadSquared, Make crea una tarea para que el vendedor sepa qué hacer a continuación.
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Crea el escenario
En la página Scenarios, crea un escenario nuevo y haz clic en el + grande para colocar el primer módulo.
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Coloca Watch New Events
Busca LeadSquared, elige Watch New Events y pulsa Create a webhook y luego Create a connection con las claves que copiaste antes.
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Añade Create a Task
Haz clic en el + a la derecha del disparador, vuelve a elegir LeadSquared y selecciona Create a Task. Lleva los datos del evento a los campos que Make te muestra.
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Prueba con Run once
Pulsa Run once y genera un evento en LeadSquared. Cada módulo enseña los bundles recibidos; un bundle es un elemento que pasa de un módulo al siguiente.
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Actívalo
¿La tarea aparece bien en LeadSquared? Activa el escenario. Cada evento nuevo pondrá en marcha el flujo, y cada ejecución de un módulo contará como una operación de tu plan.
Qué pone en marcha un escenario de LeadSquared
1 módulo arranca un escenario cuando algo ocurre en LeadSquared. Un disparador programado lo revisa Make según la programación del escenario; uno instantáneo lo llama LeadSquared en cuanto ocurre.
Watch New Events
Disparador instantáneoEn Make“Triggers on a new event.”
Gracias a Watch New Events, el escenario arranca con una señal que manda LeadSquared: cada evento nuevo llega a Make como un bundle, listo para los módulos siguientes. Es el único disparador de la app, así que cualquier flujo que deba reaccionar al CRM empieza aquí.
Todos los módulos de LeadSquared en Make
LeadSquared te da 20 módulos. Para cada uno: qué hace por ti, cuándo elegirlo y a qué prestar atención.
Cancel a Sales Activity
AcciónEn Make“Cancels an existing sales activity.”
Una venta que se cayó queda marcada como cancelada en LeadSquared en lugar de seguir pareciendo activa: este módulo cancela una actividad de venta existente.
Create an Activity
AcciónEn Make“Creates an activity for existing lead.”
El historial del lead se completa sin que el vendedor escriba nada: Create an Activity añade una actividad a un lead que ya existe en LeadSquared.
Create a Sales Activity
AcciónEn Make“Creates a sales activity for existing lead.”
Registra una venta en el lead correcto desde el propio escenario. Create a Sales Activity vincula la venta a un lead existente y mantiene al día el seguimiento de ingresos en LeadSquared.
Create a Task
AcciónEn Make“Creates a new task.”
El siguiente paso ya no depende de la memoria de nadie: Create a Task crea una tarea nueva en LeadSquared que el vendedor encuentra en su vista de siempre.
Create a User
AcciónEn Make“Creates a new user.”
Dar de alta a un compañero nuevo lleva menos tiempo: Create a User abre su usuario en LeadSquared con los datos de tu herramienta de RR. HH. o de un formulario de aprobación.
Create or Update a Lead
AcciónEn Make“Creates or updates an existing lead.”
Adiós a los duplicados: este módulo crea el lead si es nuevo y lo actualiza si ya existe, todo en un solo paso.
Delete a Lead
AcciónEn Make“Deletes an existing lead.”
Quita un lead de LeadSquared de forma automática cuando ya no debe estar en el CRM, por ejemplo tras una solicitud de borrado gestionada en otra herramienta.
Delete an Activity
AcciónEn Make“Deletes an existing activity.”
Las actividades duplicadas o registradas por error desaparecen del historial con Delete an Activity, que elimina una actividad existente.
Delete a Task
AcciónEn Make“Deletes an existing task.”
Las tareas que ya no sirven salen de la lista del equipo: Delete a Task elimina una tarea existente que perdió su sentido.
Get an Activity
AcciónEn Make“Retrives an existing activity.”
Trae al escenario el contenido completo de una actividad existente, para que los módulos siguientes lean sus detalles y actúen con ellos.
Get a Task
AcciónEn Make“Retrives an existing task.”
Antes de tocar una tarea, léela: Get a Task recupera una tarea existente y la deja disponible para el resto del escenario.
Get a User
AcciónEn Make“Retrives an existing user.”
Saber quién lleva una cuenta suele ser la pieza que falta. Get a User incorpora al escenario un usuario existente de LeadSquared con la información que el CRM guarda de él.
Make an API Call
AcciónEn Make“Performs an arbitrary authorized API call.”
Lo que el resto de módulos no hace sigue a tu alcance: Make an API Call envía una petición autorizada a cualquier punto de la API de LeadSquared con tu conexión actual.
Update an Activity
AcciónEn Make“Updates an existing activity.”
Corrige o completa una actividad que ya figura en el historial de un lead, para que la ficha cuente lo que pasó después.
Update a Sales Activity
AcciónEn Make“Updates an existing sales activity.”
Mantén una venta al día cuando sus datos cambian fuera del CRM: este módulo edita una actividad de venta existente sin crear otra.
Update a Task
AcciónEn Make“Updates an existing task.”
Las tareas siguen a la realidad sin retoques manuales. Update a Task modifica una tarea existente, y el CRM muestra en qué punto está cada seguimiento.
Update a User
AcciónEn Make“Updates an existing user.”
Los cambios en el equipo llegan solos al CRM: Update a User modifica un usuario existente de LeadSquared a partir de otra fuente.
List Users
BúsquedaEn Make“Lists all existing users.”
Consigue a todo el equipo de LeadSquared en forma de lista dentro del escenario. List Users devuelve cada usuario existente en su propio bundle.
Search Leads
BúsquedaEn Make“Searches for existing leads or lists them all.”
Encuentra los leads que te interesan, o tráelos todos, y pásalos al módulo siguiente. Search Leads puede devolver cero, uno o varios resultados.
Search Sales Activities
BúsquedaEn Make“Searches for sales activities.”
Saca las ventas de LeadSquared para tus informes o tus cruces de datos: Search Sales Activities devuelve las que coinciden, una por bundle.
¿Necesitas ayuda para automatizar LeadSquared con Make?
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