Integración Microsoft 365 People MakeAutomatiza Microsoft 365 People con Make.
¿Cansado de copiar contactos a mano en Microsoft 365? La integración Microsoft 365 People Make trae 12 módulos: 1 disparador, 9 acciones y 2 búsquedas. En esta guía conectas tu cuenta, armas tu primer escenario y ves qué módulo elegir en cada caso.
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¿Qué te permite hacer la integración Microsoft 365 People Make?
La integración Microsoft 365 People Make conecta los contactos de tu cuenta de Microsoft con Make, la herramienta sin código donde construyes un escenario: la automatización en sí, una cadena de módulos que se ejecutan uno tras otro. Cada módulo es una pieza que vigila, crea, actualiza, borra o busca contactos y carpetas de contactos.
Los cambios de un contacto llegan a todas tus herramientas. Watch Contacts detecta los contactos creados o actualizados, y los módulos siguientes los pasan a tu herramienta de soporte, a una hoja compartida o a tu lista de correo. El dato se toca una vez, en Microsoft 365.
Cada cliente nuevo entra solo en la agenda. Cuando alguien rellena un formulario o firma un presupuesto en otra app, Create a Contact lo registra en Microsoft 365 People. El equipo comercial lo encuentra sin teclear nada.
Una agenda limpia y ordenada. Search Contacts localiza a las personas a partir de un texto; después Update a Contact corrige su ficha o Delete a Contact la elimina. Con Create a Contact Folder separas proveedores, clientes y socios.
La documentación de Make no fija ningún límite propio para esta app y advierte que su contenido está generado por IA a partir de fuentes de Microsoft, así que confirma lo importante con Microsoft. Para lo que no cubren los módulos, Make an API Call llama al resto de la API con la misma conexión. Si quieres aprender con guía, mira el Curso de Make; para una visión general, la Reseña de Make, y si aún dudas entre herramientas, n8n vs Make.
¿Cómo conectas Microsoft 365 People con Make?
- 01
Abre la conexión desde un módulo
Entra en Make, añade cualquier módulo de Microsoft 365 People a tu escenario y haz clic en Create a connection. La conexión es tu cuenta de Microsoft vinculada a Make una sola vez; todos los módulos de la app la reutilizan.
- 02
Ponle un nombre claro
El campo Connection name es opcional. Escribe, por ejemplo, tu correo del trabajo: si vinculas varias cuentas, reconocerás la buena en la lista de cada módulo de Microsoft 365 People.
- 03
Autoriza el acceso
Sigue las instrucciones en pantalla o introduce tus propias credenciales OAuth. En ese caso, registra una aplicación en App registrations, indica la URI de retorno
https://www.integromat.com/oauth/cb/microsoft-peopley copia el Client ID y un Client secret.
Tu primer escenario con Microsoft 365 People
ObjetivoCuando llega un cliente potencial a otra app, Make lo añade como contacto en Microsoft 365 People.
- 01
Crea el escenario
En la página Scenarios, crea un escenario nuevo y haz clic en el +. Elige la app donde entran tus clientes potenciales, como tu herramienta de formularios, y su módulo.
- 02
Añade Create a Contact
Haz clic en el + a la derecha del primer módulo, busca Microsoft 365 People y elige Create a Contact. Selecciona tu conexión o pulsa Create a connection si es la primera vez.
- 03
Asigna los datos del cliente
Rellena los campos que Make muestra para el contacto con los datos del cliente que llegan del primer módulo. Cada cliente potencial viaja como un bundle, un elemento que pasa de un módulo al siguiente.
- 04
Prueba con Run once
Envía un cliente de prueba y haz clic en Run once. Make ejecuta el escenario una vez y muestra los bundles que recibió cada módulo. Abre Microsoft 365 People y comprueba que el contacto está ahí.
- 05
Programa y activa
Define la programación en el primer módulo, cada 15 minutos por defecto, y activa el escenario. Cada ejecución de un módulo sobre un bundle cuenta como una operación en tu plan de Make.
Qué pone en marcha un escenario de Microsoft 365 People
1 módulo arranca un escenario cuando algo ocurre en Microsoft 365 People. Un disparador programado lo revisa Make según la programación del escenario; uno instantáneo lo llama Microsoft 365 People en cuanto ocurre.
Watch Contacts
Disparador programadoEn Make“Triggers when a contact is created or updated.”
Gracias a Watch Contacts, cada contacto creado o actualizado en Microsoft 365 People arranca tu escenario y pasa al módulo siguiente como bundle. Es el único disparador de la app, así que todo cambio de contacto entra por aquí.
Los módulos de Microsoft 365 People y cuándo elegirlos
Microsoft 365 People te da 11 módulos. Para cada uno: qué hace por ti, cuándo elegirlo y a qué prestar atención.
Create a Contact
AcciónEn Make“Creates a new contact.”
Da de alta a una persona en tus contactos de Microsoft 365 con los datos que envía otro módulo, sin volver a teclear a un cliente o un proveedor.
Create a Contact Folder
AcciónEn Make“Creates a new contact folder.”
Te deja una carpeta nueva en tus contactos, para que un proyecto, una cuenta de cliente o una feria tengan su sitio en lugar de una lista interminable.
Delete a Contact
AcciónEn Make“Deletes a contact.”
Saca de tu agenda la ficha de alguien que ya no debe estar: una persona que dejó la empresa, un cliente que se fue, un proveedor descartado.
Delete a Contact Folder
AcciónEn Make“Deletes a contact folder.”
Quita una carpeta de contactos que ya no se usa, y la lista sigue corta y fácil de leer para todo el equipo.
Get a Contact
AcciónEn Make“Gets the metadata of a specified contact.”
Lee la ficha completa de un contacto ya identificado, para que los módulos siguientes aprovechen lo que contiene.
Get a Contact Folder
AcciónEn Make“Gets the metadata of a specified contact folder.”
Muy útil para saber qué carpeta exacta va a llenar, renombrar o borrar tu escenario: este módulo devuelve sus datos.
Make an API Call
AcciónEn Make“Performs an arbitrary authorized API call.”
Abre el resto de la API de Microsoft 365 People con la conexión que ya tienes, para cubrir lo que los demás módulos no hacen.
Update a Contact
AcciónEn Make“Updates an existing contact.”
Un cambio hecho en otra herramienta llega a la ficha existente en Microsoft 365 sin que nadie la edite a mano.
Update a Contact Folder
AcciónEn Make“Updates an existing contact folder.”
Modifica una carpeta de contactos que ya existe, casi siempre para cambiarle el nombre cuando el proyecto o la cuenta que representa se renombra.
List Contact Folders
BúsquedaEn Make“Retrieves a list of all contact folders.”
Recupera todas tus carpetas de contactos, un bundle por carpeta, para que el escenario sepa qué existe antes de crear o limpiar nada.
Search Contacts
BúsquedaEn Make“Searches for contacts that match a specified text.”
Encuentra los contactos que coinciden con un texto: así localizas a alguien antes de tocar su ficha.
¿Necesitas ayuda para automatizar Microsoft 365 People con Make?
Una persona lee cada mensaje.
