Recursos · Integración Make

Integración Moskit CRM MakeAutomatiza Moskit CRM con Make.

¿Tu CRM al día sin que nadie vuelva a teclear un contacto? La integración Moskit CRM Make ofrece 20 módulos, 13 acciones y 7 búsquedas, sobre contactos, empresas, negocios y actividades. Aquí ves cómo conectar la cuenta y montar un primer escenario que funcione.

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Lo que puedes automatizar

¿Qué puedes automatizar con la integración Moskit CRM Make?

La integración Moskit CRM Make conecta tu cuenta de Moskit con Make, una herramienta sin código donde armas un escenario: la automatización en sí, una cadena de módulos. Cada módulo es una pieza. Aquí, las piezas crean, actualizan, consultan o listan contactos, empresas, negocios y actividades, y así los datos de tus otras apps llegan al CRM sin copiar y pegar.

El embudo, fuera del CRM. Listar Negócios devuelve tus negocios uno a uno, listos para volcarlos en una tabla como la de la Integración Airtable Make. La dirección comercial ve el estado sin entrar en Moskit.

Cada empresa nueva, registrada. Cuando tu herramienta de facturación da de alta un cliente, Criar uma Empresa crea la ficha y Criar um Negócio abre la oportunidad asociada.

Ningún lead sin seguimiento. Un formulario recibe la solicitud, Criar um Contato guarda a la persona y Criar uma Atividade deja la llamada en la agenda del vendedor.

Dos límites que conviene saber. Moskit no tiene ningún módulo disparador en Make: el escenario arranca siempre desde otra app o con una programación. Además, los módulos aparecen con nombres en portugués, por eso cada ficha de abajo explica qué significa.

¿Comparando herramientas? La comparativa n8n vs Make reúne los criterios, y el Curso de Make enseña el editor desde cero.

Conexión

¿Cómo se conecta Moskit CRM a Make?

  1. 01

    Genera tu clave API en Moskit

    En Moskit, abre el módulo Marketplace desde el menú de la izquierda, haz clic en API publica do Moskit CRM dentro de la sección Apps y activa la integración. Moskit te mostrará una clave API nueva: cópiala.

  2. 02

    Añade un módulo de Moskit en Make

    En tu escenario, coloca cualquier módulo de Moskit CRM y pulsa Create a connection. La conexión es tu cuenta de Moskit vinculada a Make una sola vez, que luego reutilizan todos los módulos de Moskit.

  3. 03

    Pega la clave y guarda

    Si quieres, pon un nombre claro en Connection name (es opcional), pega la clave API y confirma. Desde ese momento Make puede leer y escribir en tu cuenta de Moskit.

Primer escenario

Tu primer escenario: de lead nuevo a contacto en Moskit

ObjetivoCuando entra un lead nuevo en tu formulario o tu hoja de cálculo, Make crea el contacto en Moskit CRM y le asigna una actividad de seguimiento.

  1. 01

    Crea el escenario

    Desde la página Scenarios, crea un escenario nuevo y pulsa el +. Elige la app donde llegan tus leads, un formulario o una hoja de cálculo, y su módulo que detecta entradas nuevas.

  2. 02

    Añade Criar um Contato

    Pulsa el + a la derecha del primer módulo, busca Moskit CRM y elige Criar um Contato. Si aún no tienes la conexión, créala con tu clave API.

  3. 03

    Vincula los datos del lead

    Rellena la ficha arrastrando los datos que recibió el primer módulo, como el nombre o el correo. Cada lead viaja como un bundle, un elemento que pasa de un módulo al siguiente.

  4. 04

    Programa el seguimiento

    Añade Criar uma Atividade después del contacto y vincúlala al contacto recién creado, para que el vendedor vea la tarea en la ficha correcta.

  5. 05

    Prueba con Run once

    Envía un lead de prueba y pulsa Run once. Abre la burbuja sobre cada módulo para leer el bundle que recibió y revisa la ficha en Moskit.

  6. 06

    Programa y activa

    Fija la programación en el primer módulo (cada 15 minutos por defecto) y activa el escenario. En cada ejecución, los leads nuevos se convierten en contactos con su tarea.

Módulos

¿Qué hace cada módulo de Moskit CRM?

Moskit CRM te da 20 módulos. Para cada uno: qué hace por ti, cuándo elegirlo y a qué prestar atención.

Moskit CRM1

Atualizar uma Atividade

Acción

En Make“Permite atualizar as informações de uma atividade.”

Este módulo («actualizar una actividad») corrige una tarea o reunión que ya existe en Moskit, para que el CRM cuente lo que pasó de verdad.

Cuándo usarlo
tu agenda marca una cita como movida o terminada y la actividad de Moskit debe decir lo mismo.
Ojo
modifica una actividad existente, así que localiza la correcta antes con Buscar uma Atividade o Listar Atividades.
Moskit CRM2

Atualizar uma Empresa

Acción

En Make“Permite atualizar as informações de uma empresa.”

Fichas de cuenta siempre correctas: Atualizar uma Empresa («actualizar una empresa») sustituye los datos de una empresa por información más reciente que viene de otra herramienta.

Cuándo usarlo
tu sistema de facturación o de soporte tiene los datos buenos y el equipo comercial sigue viendo los antiguos.
Ojo
la actualización pisa lo que se escribió a mano, así que vincula solo los campos que controla tu fuente.
Moskit CRM3

Atualizar um Contato

Acción

En Make“Permite atualizar as informações de um contato.”

La gente cambia de puesto, de teléfono y de dirección. Atualizar um Contato («actualizar un contacto») reescribe la ficha para que la próxima llamada acierte.

Cuándo usarlo
un lead corrige sus datos en un formulario o en tu herramienta de correo y el cambio debe llegar al CRM sin teclearlo otra vez.
Ojo
apunta a la persona correcta; una coincidencia errónea sobrescribe la ficha de otro.
Moskit CRM4

Atualizar um Negócio

Acción

En Make“Permite atualizar as informações de um negócio.”

Atualizar um Negócio («actualizar un negocio») hace avanzar una oportunidad sin abrir el CRM, de modo que el embudo refleja lo que pasa en tus otras herramientas.

Cuándo usarlo
se firma un presupuesto o se cobra una factura en otro sistema y el negocio de Moskit tiene que mostrarlo.
Ojo
trabaja con un negocio cada vez; detrás de Listar Negócios, actualiza todos los negocios de la lista.
Moskit CRM5

Buscar uma Atividade

Acción

En Make“Retorna as informações de uma atividade através do ID.”

Buscar uma Atividade («obtener una actividad») trae el detalle completo de una sola actividad cuando ya conoces su ID. Te ahorra recorrer la lista entera.

Cuándo usarlo
un módulo anterior te pasa el ID de la actividad y el paso siguiente necesita su contenido.
Ojo
solo funciona con el ID; si no lo tienes, empieza por Listar Atividades.
Moskit CRM6

Buscar uma Empresa

Acción

En Make“Obtém as informações de uma empresa através do ID.”

Con el ID de una empresa en la mano, Buscar uma Empresa («obtener una empresa») recupera su ficha para que los módulos siguientes aprovechen esos datos.

Cuándo usarlo
un negocio o un contacto apunta a una empresa y necesitas su información, por ejemplo para rellenar un documento.
Ojo
sin ID no hay resultado; para recorrer tus cuentas usa Listar Empresas.
Moskit CRM7

Buscar um Contato

Acción

En Make“Obtém as informações de um contato através do ID.”

Buscar um Contato («obtener un contacto») lee la ficha completa de una persona a partir de su ID y entrega datos frescos al módulo siguiente.

Cuándo usarlo
una actividad o un negocio lleva el ID de un contacto y quieres sus datos antes de mandar un mensaje.
Ojo
espera un identificador, no un nombre, así que vincúlalo desde un módulo anterior.
Moskit CRM8

Buscar um Negócio

Acción

En Make“Obtém as informações de um negócio específico através do ID.”

¿Necesitas la foto completa de una oportunidad? Buscar um Negócio («obtener un negocio») la devuelve a partir de su ID, lista para un informe o un aviso.

Cuándo usarlo
el escenario ya sabe qué negocio cambió y debe leer su estado actual antes de decidir el siguiente paso.
Ojo
igual que los demás módulos Buscar, solo encuentra un negocio por su identificador.
Moskit CRM9

Criar uma Atividade

Acción

En Make“Cria uma nova atividade.”

Criar uma Atividade («crear una actividad») añade una tarea, llamada o reunión en Moskit y convierte lo que pasa en otra app en un siguiente paso claro para el vendedor.

Cuándo usarlo
justo después de crear un contacto o un negocio, para que ningún lead se quede sin seguimiento previsto.
Ojo
los tipos de actividad dependen de tu configuración de Moskit; Pesquisar Tipos de Atividade te dice cuáles existen.
Moskit CRM10

Criar uma Empresa

Acción

En Make“Cria uma nova empresa.”

Tu cartera de cuentas crece sola: Criar uma Empresa («crear una empresa») da de alta una empresa en Moskit con datos captados en otra herramienta.

Cuándo usarlo
un registro, una solicitud de presupuesto o un cliente nuevo en facturación revela una empresa que el CRM aún no conoce.
Ojo
cada ejecución crea una ficha; comprueba con Listar Empresas si la empresa ya existe.
Moskit CRM11

Criar um Contato

Acción

En Make“Cria um novo contato.”

Criar um Contato («crear un contacto») registra a una persona nueva en Moskit, así cada lead de un formulario, una feria o un chat llega solo al CRM.

Cuándo usarlo
al principio del embudo, cuando alguien nuevo levanta la mano en otra herramienta.
Ojo
crea, no fusiona; un lead que rellena dos veces el formulario acaba como dos contactos, salvo que antes busques con Listar Contatos.
Moskit CRM12

Criar um Negócio

Acción

En Make“Cria um novo negócio.”

Criar um Negócio («crear un negocio») abre una oportunidad nueva en tu embudo de Moskit, y el vendedor arranca desde un negocio y no desde una nota suelta.

Cuándo usarlo
una solicitud de presupuesto, una demo reservada o un lead calificado en otra herramienta merece su sitio en el embudo.
Ojo
crea antes el contacto o la empresa si quieres vincular el negocio a ellos.
Moskit CRM13

Fazer uma Chamada API

Acción

En Make“Executa uma chamada de API autorizada arbitrária.”

Si ningún módulo listo encaja, Fazer uma Chamada API («hacer una llamada API») envía una petición autorizada a la API de Moskit usando tu conexión actual.

Cuándo usarlo
necesitas una operación que los demás módulos de Moskit no cubren y te manejas con la documentación de su API.
Ojo
esta página no describe la API de Moskit, así que consulta su documentación antes de apoyarte en ella.
Moskit CRM14

Listar Atividades

Búsqueda

En Make“Retorna uma lista com todas as atividades.”

Listar Atividades («listar actividades») devuelve tus actividades de Moskit, cada una en su propio bundle, para que los módulos siguientes las procesen de una en una.

Cuándo usarlo
copiar tareas a un calendario. O dar, entre todas tus actividades, con la que toca actualizar después.
Ojo
cada bundle devuelto ejecuta los módulos posteriores, y cada ejecución cuenta como una operación en tu plan de Make.
Moskit CRM15

Listar Contatos

Búsqueda

En Make“Retorna uma lista com todos os contatos.”

Saca tus contactos de Moskit: Listar Contatos («listar contactos») los pasa uno por uno por el escenario, listos para sincronizar o revisar.

Cuándo usarlo
antes de crear un contacto, para saber si esa persona ya existe, o para alimentar tu herramienta de correo.
Ojo
una base grande genera muchos bundles y muchas operaciones después, así que pon un filtro pronto.
Moskit CRM16

Listar Empresas

Búsqueda

En Make“Retorna uma lista com todas as empresas.”

Listar Empresas («listar empresas») recupera las empresas guardadas en Moskit y te da una base para comparar, exportar o completar cuentas.

Cuándo usarlo
aparece un cliente nuevo en facturación y quieres saber si la empresa ya está en el CRM.
Ojo
una búsqueda puede devolver cero, una o varias empresas, y el módulo siguiente se ejecuta una vez por resultado.
Moskit CRM17

Listar Negócios

Búsqueda

En Make“Retorna uma lista com todos os negócios.”

Lleva el embudo a otra herramienta: Listar Negócios («listar negocios») devuelve tus negocios de Moskit como bundles separados, listos para un informe o una tabla.

Cuándo usarlo
la dirección quiere ver los negocios abiertos en una hoja de cálculo sin entrar en Moskit.
Ojo
un módulo de actualización colocado detrás se aplicará a cada negocio devuelto.
Moskit CRM18

Pesquisar Campos Personalizados

Búsqueda

En Make“Permite buscar dados na entidade de Campos Personalizados.”

Pesquisar Campos Personalizados («buscar campos personalizados») localiza los campos propios de tu cuenta de Moskit, esos datos extra que tu equipo añadió a las fichas estándar.

Cuándo usarlo
vas a volcar un dato en un campo creado por tu empresa y necesitas saber cómo lo identifica Moskit.
Ojo
estos campos cambian de una cuenta a otra; un escenario copiado de un compañero pedirá un nuevo mapeo.
Moskit CRM19

Pesquisar Tipos

Búsqueda

En Make“Pesquisa em Tipos de Telefone, Email e Rede Social.”

Pesquisar Tipos («buscar tipos») devuelve los tipos de teléfono, correo y red social configurados en Moskit, las etiquetas que califican cada dato de contacto.

Cuándo usarlo
antes de crear o actualizar un contacto, cuando el teléfono o el correo deben llevar el tipo correcto.
Ojo
solo lee la configuración; nunca toca contactos ni empresas.
Moskit CRM20

Pesquisar Tipos de Atividade

Búsqueda

En Make“Permite buscar dados de Tipos de Atividade.”

Pesquisar Tipos de Atividade («buscar tipos de actividad») enumera las categorías de actividad de tu cuenta de Moskit, las que tu equipo elige para una llamada o una reunión.

Cuándo usarlo
antes de Criar uma Atividade, para que cada tarea nueva lleve un tipo que exista de verdad en tu configuración.
Ojo
si un administrador renombra los tipos en Moskit, el mapeo de un escenario antiguo puede romperse.
¿Necesitas ayuda?

¿Necesitas ayuda para automatizar Moskit CRM con Make?

Una persona lee cada mensaje.

FAQ

Moskit CRM y Make: preguntas frecuentes

01¿La integración Moskit CRM Make es gratis?
Sí, por el lado de Make. Moskit CRM es una app estándar, disponible desde el plan Free. Ese plan permite 2 escenarios activos, un mínimo de 15 minutos entre ejecuciones programadas, 5 minutos de ejecución por pasada, archivos de hasta 5 MB y 512 MB de transferencia. Los planes de pago (Core, Pro, Teams y Enterprise) bajan el intervalo a 1 minuto y cuentan el uso en créditos, es decir, en operaciones, cada mes. Por el lado de Moskit necesitas una cuenta activa, cuya suscripción sigue la página de precios de Moskit.
02¿Qué hace falta para conectar Moskit CRM a Make?
Una cuenta de Moskit activa y su clave API. En Moskit, abre el módulo Marketplace desde el menú de la izquierda, entra en API publica do Moskit CRM en la sección Apps, activa la integración y copia la clave que aparece. En Make, coloca un módulo de Moskit CRM, pulsa Create a connection, ponle nombre si quieres y pega la clave. Esa única conexión sirve después a los 20 módulos de Moskit en todos tus escenarios.
03¿La integración Moskit CRM Make funciona en tiempo real?
No, porque Moskit no tiene módulo disparador en Make: nada dentro del CRM puede lanzar un escenario por sí solo. Hay dos formas de arrancar. O bien el disparador de otra app abre el escenario, por ejemplo una respuesta nueva en un formulario, o bien fijas una programación en el primer módulo, cada 15 minutos por defecto. El plan Free exige al menos 15 minutos entre ejecuciones programadas, y los planes de pago bajan hasta 1 minuto.
04¿Qué hacer si falta un módulo de Moskit CRM en Make?
Revisa primero Fazer uma Chamada API. Este módulo manda una petición autorizada a la API de Moskit con tu conexión actual y cubre lo que los módulos listos dejan fuera, siempre que sigas la documentación de la API de Moskit. Ten en cuenta que la documentación que publica Make para esta app está generada por IA a partir de la de Moskit y puede tener errores, así que confirma los detalles importantes con Moskit. Si la API te resulta demasiado técnica, otra app que ya tenga el dato puede cubrir el hueco, o una agencia de Make puede montar esa parte por ti.
05¿Make o n8n para Moskit CRM?
Depende de lo que compruebes primero. En Make, Moskit CRM trae 20 módulos listos para contactos, empresas, negocios y actividades, además de una llamada API directa, todo con una sola conexión, y la app está disponible desde el plan Free. En n8n, lo primero es comprobar si existe un nodo de Moskit antes de comparar nada. Los criterios que deciden son los módulos que necesitas, cómo arranca el flujo y quién mantendrá el escenario.
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