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Intégration Moskit CRM MakeAutomatiser Moskit CRM avec Make.

Et si ton CRM se remplissait pendant que l'équipe vend ? L'intégration Moskit CRM Make propose 20 modules : 13 actions et 7 recherches sur les contacts, entreprises, affaires et activités. On t'explique la connexion, puis un premier scénario qui tourne.

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Ce que tu peux automatiser

Que peux-tu automatiser avec l'intégration Moskit CRM Make ?

L'intégration Moskit CRM Make branche ton compte Moskit sur Make, un outil sans code où tu montes un scénario, c'est-à-dire une automatisation faite de modules enchaînés. Chaque module est une brique : ici, il crée, modifie, lit ou liste des contacts, des entreprises, des affaires et des activités. Tes autres outils alimentent le CRM, sans copier-coller.

Un devis signé fait avancer l'affaire. Ton outil de signature ou de facturation détecte l'accord, et Atualizar um Negócio met l'affaire à jour dans Moskit. Le commercial n'a plus à y penser.

Chaque prospect a sa fiche et sa relance. Un formulaire reçoit une demande, Criar um Contato crée la personne, puis Criar uma Atividade ajoute l'appel à passer.

Le fichier clients sort du CRM. Listar Empresas renvoie tes entreprises une par une : de quoi remplir une base comme celle de l'Intégration Airtable Make.

Deux limites à connaître. Moskit n'a aucun module déclencheur dans Make : le scénario démarre toujours depuis une autre app ou sur une planification. Et les modules portent des noms en portugais, d'où la traduction en tête de chaque fiche plus bas.

Tu hésites encore sur l'outil ? Le comparatif n8n vs Make pose les critères, et la Formation Make reprend l'éditeur depuis le début.

Connexion

Comment connecter Moskit CRM à Make ?

  1. 01

    Récupère ta clé API Moskit

    Dans Moskit, ouvre le module Marketplace depuis le menu de gauche, clique sur API publica do Moskit CRM dans la section Apps et active l'intégration. Moskit génère alors une clé API : copie-la.

  2. 02

    Ajoute un module Moskit dans Make

    Dans ton scénario, pose n'importe quel module Moskit CRM et clique sur Create a connection. La connexion, c'est ton compte Moskit relié à Make une fois pour toutes, puis réutilisé par tous les modules Moskit.

  3. 03

    Colle la clé et valide

    Donne un nom parlant dans Connection name si tu veux (le champ est facultatif), colle la clé API et confirme. Make peut désormais lire et écrire dans ton compte Moskit.

Premier scénario

Ton premier scénario : un prospect devient un contact Moskit

ObjectifQuand un prospect arrive dans ton formulaire ou ton tableur, Make crée le contact dans Moskit CRM et lui programme une activité de relance.

  1. 01

    Crée le scénario

    Depuis la page Scenarios, crée un nouveau scénario et clique sur le +. Choisis l'app où tombent tes prospects, formulaire ou tableur, et son module qui repère les nouvelles entrées.

  2. 02

    Ajoute Criar um Contato

    Clique sur le + à droite du premier module, cherche Moskit CRM et prends Criar um Contato. Crée la connexion avec ta clé API si ce n'est pas encore fait.

  3. 03

    Relie les données du prospect

    Remplis la fiche en glissant les données reçues par le premier module, le nom ou l'e-mail par exemple. Chaque prospect voyage sous forme de bundle, un élément transmis d'un module au suivant.

  4. 04

    Programme la relance

    Ajoute Criar uma Atividade derrière le contact et relie-la au contact tout juste créé : le commercial retrouve la tâche sur la bonne fiche.

  5. 05

    Teste avec Run once

    Envoie un prospect de test, puis clique sur Run once. Ouvre la bulle au-dessus de chaque module pour lire le bundle reçu, et vérifie la fiche dans Moskit.

  6. 06

    Planifie et active

    Règle la planification sur le premier module (toutes les 15 minutes par défaut) et active le scénario. Chaque passage transforme les nouveaux prospects en contacts avec leur tâche.

Modules

Que fait chaque module Moskit CRM ?

Moskit CRM te donne 20 modules. Pour chacun : ce qu'il fait pour toi, le moment où tu le choisis, et ce qu'il faut surveiller.

Moskit CRM1

Atualizar uma Atividade

Action

Dans Make“Permite atualizar as informações de uma atividade.”

Ce module (« modifier une activité ») corrige une tâche ou un rendez-vous déjà enregistré dans Moskit, pour que le CRM dise ce qui s'est vraiment passé.

Quand l'utiliser
ton agenda signale un rendez-vous déplacé ou terminé et l'activité Moskit doit suivre.
Attention
il modifie une activité existante, retrouve donc la bonne avec Buscar uma Atividade ou Listar Atividades avant.
Moskit CRM2

Atualizar uma Empresa

Action

Dans Make“Permite atualizar as informações de uma empresa.”

Une fiche entreprise toujours juste : Atualizar uma Empresa (« modifier une entreprise ») remplace les informations du compte par des données plus récentes venues d'ailleurs.

Quand l'utiliser
ton outil de facturation ou de support connaît la dernière version des infos société et les commerciaux voient encore l'ancienne.
Attention
la mise à jour écrase la saisie manuelle, ne relie donc que les champs que ta source maîtrise.
Moskit CRM3

Atualizar um Contato

Action

Dans Make“Permite atualizar as informações de um contato.”

Les gens changent de poste, de numéro, d'adresse. Atualizar um Contato (« modifier un contact ») réécrit la fiche pour que le prochain appel tombe juste.

Quand l'utiliser
un prospect corrige ses coordonnées dans un formulaire ou ton outil d'e-mailing, et le CRM doit le savoir sans ressaisie.
Attention
vise la bonne personne, une erreur de correspondance écrase la fiche de quelqu'un d'autre.
Moskit CRM4

Atualizar um Negócio

Action

Dans Make“Permite atualizar as informações de um negócio.”

Atualizar um Negócio (« modifier une affaire ») fait progresser une affaire sans ouvrir le CRM : ton pipeline suit ce qui se passe dans tes autres outils.

Quand l'utiliser
un devis est signé ou une facture payée ailleurs, et l'affaire Moskit correspondante doit le refléter.
Attention
traite une affaire à la fois ; branché derrière Listar Negócios, il modifie toutes les affaires de la liste.
Moskit CRM5

Buscar uma Atividade

Action

Dans Make“Retorna as informações de uma atividade através do ID.”

Buscar uma Atividade (« récupérer une activité ») ramène le détail complet d'une seule activité quand tu connais déjà son identifiant. Pas besoin de parcourir toute la liste.

Quand l'utiliser
un module précédent te fournit l'ID de l'activité et l'étape suivante a besoin de son contenu.
Attention
il part uniquement de l'ID ; sans lui, commence par Listar Atividades.
Moskit CRM6

Buscar uma Empresa

Action

Dans Make“Obtém as informações de uma empresa através do ID.”

Avec l'identifiant d'une société, Buscar uma Empresa (« récupérer une entreprise ») sort sa fiche pour que les modules suivants réutilisent ses données.

Quand l'utiliser
une affaire ou un contact pointe vers une entreprise et tu as besoin de ses infos, pour remplir un document par exemple.
Attention
pas d'ID, pas de résultat ; pour parcourir tes comptes, passe par Listar Empresas.
Moskit CRM7

Buscar um Contato

Action

Dans Make“Obtém as informações de um contato através do ID.”

Buscar um Contato (« récupérer un contact ») lit la fiche complète d'une personne à partir de son ID et donne au module suivant des données fraîches.

Quand l'utiliser
une activité ou une affaire contient l'ID d'un contact et tu veux ses coordonnées avant d'envoyer un message.
Attention
il attend un identifiant, pas un nom : relie-le depuis un module précédent.
Moskit CRM8

Buscar um Negócio

Action

Dans Make“Obtém as informações de um negócio específico através do ID.”

Buscar um Negócio (« récupérer une affaire ») te donne la photo complète d'une affaire : il la renvoie à partir de son ID, prête pour un rapport ou une alerte.

Quand l'utiliser
le scénario sait déjà quelle affaire a bougé et doit lire son état actuel avant de décider la suite.
Attention
comme les autres modules Buscar, il ne trouve une affaire que par son identifiant.
Moskit CRM9

Criar uma Atividade

Action

Dans Make“Cria uma nova atividade.”

Criar uma Atividade (« créer une activité ») ajoute une tâche, un appel ou un rendez-vous dans Moskit : un événement dans une autre app devient une prochaine étape claire.

Quand l'utiliser
juste après la création d'un contact ou d'une affaire, pour qu'aucun prospect n'attende sans relance prévue.
Attention
les types d'activité dépendent de ton paramétrage Moskit, Pesquisar Tipos de Atividade te dit lesquels existent.
Moskit CRM10

Criar uma Empresa

Action

Dans Make“Cria uma nova empresa.”

Ton portefeuille de comptes s'enrichit tout seul : Criar uma Empresa (« créer une entreprise ») ajoute une société dans Moskit à partir de données captées ailleurs.

Quand l'utiliser
une inscription, une demande de devis ou un nouveau client en facturation révèle une société que le CRM ne connaît pas.
Attention
chaque passage crée une fiche, vérifie avec Listar Empresas si la société existe déjà.
Moskit CRM11

Criar um Contato

Action

Dans Make“Cria um novo contato.”

Criar um Contato (« créer un contact ») enregistre une nouvelle personne dans Moskit : chaque prospect d'un formulaire, d'un salon ou d'un chat atterrit seul dans le CRM.

Quand l'utiliser
au tout début du pipeline, quand quelqu'un de nouveau se manifeste dans un autre outil.
Attention
il crée sans fusionner ; un prospect qui remplit deux fois le formulaire donne deux contacts, sauf si tu cherches d'abord avec Listar Contatos.
Moskit CRM12

Criar um Negócio

Action

Dans Make“Cria um novo negócio.”

Criar um Negócio (« créer une affaire ») ouvre une nouvelle opportunité dans ton pipeline Moskit. Le commercial part d'une affaire, plus d'un post-it.

Quand l'utiliser
une demande de devis, une démo réservée ou un prospect qualifié ailleurs mérite sa place dans le pipeline.
Attention
crée d'abord le contact ou l'entreprise si tu veux y rattacher l'affaire.
Moskit CRM13

Fazer uma Chamada API

Action

Dans Make“Executa uma chamada de API autorizada arbitrária.”

Quand aucun module tout prêt ne colle, Fazer uma Chamada API (« faire un appel API ») envoie une requête autorisée à l'API Moskit en passant par ta connexion existante.

Quand l'utiliser
il te faut une opération que les autres modules Moskit ne couvrent pas, et la doc de l'API Moskit ne te fait pas peur.
Attention
cette page ne décrit pas l'API Moskit, garde sa documentation ouverte avant de construire dessus.
Moskit CRM14

Listar Atividades

Recherche

Dans Make“Retorna uma lista com todas as atividades.”

Listar Atividades (« lister les activités ») renvoie tes activités Moskit, chacune dans son propre bundle : les modules suivants les traitent une par une.

Quand l'utiliser
pour recopier les tâches dans un agenda ou un tableau, ou retrouver celle à modifier.
Attention
chaque bundle renvoyé fait tourner les modules suivants, et chaque exécution compte comme une opération sur ton plan Make.
Moskit CRM15

Listar Contatos

Recherche

Dans Make“Retorna uma lista com todos os contatos.”

Sors tes contacts de Moskit : Listar Contatos (« lister les contacts ») les fait passer un par un dans le scénario, prêts à être synchronisés ou vérifiés.

Quand l'utiliser
avant de créer un contact, pour savoir si la personne existe déjà, ou pour alimenter ton outil d'e-mailing.
Attention
une grosse base donne beaucoup de bundles et d'opérations derrière, pose un filtre tôt.
Moskit CRM16

Listar Empresas

Recherche

Dans Make“Retorna uma lista com todas as empresas.”

Listar Empresas (« lister les entreprises ») ramène les sociétés stockées dans Moskit, une base pour comparer, exporter ou compléter tes comptes.

Quand l'utiliser
un nouveau client apparaît dans ta facturation et tu veux savoir si la société figure déjà dans le CRM.
Attention
une recherche peut renvoyer zéro, une ou plusieurs sociétés, et le module suivant tourne une fois par résultat.
Moskit CRM17

Listar Negócios

Recherche

Dans Make“Retorna uma lista com todos os negócios.”

Ton pipeline dans un autre outil : Listar Negócios (« lister les affaires ») renvoie tes affaires Moskit en bundles séparés, prêtes pour un rapport ou un tableau.

Quand l'utiliser
un manager veut voir les affaires en cours dans un tableur sans se connecter à Moskit.
Attention
un module de mise à jour placé derrière s'appliquera à chaque affaire renvoyée.
Moskit CRM18

Pesquisar Campos Personalizados

Recherche

Dans Make“Permite buscar dados na entidade de Campos Personalizados.”

Pesquisar Campos Personalizados (« chercher les champs personnalisés ») retrouve les champs propres à ton compte Moskit, ces données que ton équipe a ajoutées aux fiches standard.

Quand l'utiliser
tu relies une donnée vers un champ créé par ton entreprise et tu dois savoir comment Moskit l'identifie.
Attention
ces champs varient d'un compte à l'autre ; un scénario copié chez un collègue demandera un nouveau mappage.
Moskit CRM19

Pesquisar Tipos

Recherche

Dans Make“Pesquisa em Tipos de Telefone, Email e Rede Social.”

Pesquisar Tipos (« chercher les types ») renvoie les types de téléphone, d'e-mail et de réseau social configurés dans Moskit, ces étiquettes qui précisent la nature de chaque coordonnée.

Quand l'utiliser
avant de créer ou modifier un contact, quand le numéro ou l'e-mail doit porter le bon type.
Attention
il lit la configuration seulement, il ne touche jamais aux contacts ni aux entreprises.
Moskit CRM20

Pesquisar Tipos de Atividade

Recherche

Dans Make“Permite buscar dados de Tipos de Atividade.”

Pesquisar Tipos de Atividade (« chercher les types d'activité ») liste les catégories d'activité de ton compte Moskit, celles que ton équipe choisit pour un appel ou un rendez-vous.

Quand l'utiliser
avant Criar uma Atividade, pour donner à chaque tâche un type qui existe vraiment chez toi.
Attention
si un admin renomme les types dans Moskit, le mappage d'un ancien scénario peut casser.
Besoin d'aide

Besoin d'aide pour automatiser Moskit CRM avec Make ?

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FAQ

Moskit CRM et Make : les questions fréquentes

01L'intégration Moskit CRM Make est-elle gratuite ?
Oui, côté Make. Moskit CRM est une app standard, disponible dès le plan Free. Ce plan autorise 2 scénarios actifs, 15 minutes minimum entre deux exécutions planifiées, 5 minutes d'exécution par passage, des fichiers jusqu'à 5 Mo et 512 Mo de transfert. Les plans payants (Core, Pro, Teams et Enterprise) descendent à 1 minute et décomptent l'usage en crédits, c'est-à-dire en opérations, chaque mois. Côté Moskit, il te faut un compte actif, dont l'abonnement relève de la grille tarifaire de Moskit.
02Que faut-il pour connecter Moskit CRM à Make ?
Un compte Moskit actif et sa clé API. Dans Moskit, ouvre le module Marketplace depuis le menu de gauche, clique sur API publica do Moskit CRM dans la section Apps, active l'intégration et copie la clé affichée. Dans Make, pose un module Moskit CRM, clique sur Create a connection, nomme-la si tu veux et colle la clé. Cette connexion unique sert ensuite aux 20 modules Moskit, dans tous tes scénarios.
03L'intégration Moskit CRM Make réagit-elle en temps réel ?
Non, car Moskit n'a pas de module déclencheur dans Make : rien dans le CRM ne lance un scénario tout seul. Tu as deux façons de démarrer. Soit le déclencheur d'une autre app ouvre le scénario, une nouvelle réponse de formulaire par exemple. Soit tu règles une planification sur le premier module, toutes les 15 minutes par défaut. Le plan Free impose au moins 15 minutes entre deux passages planifiés, les plans payants descendent à 1 minute.
04Que faire s'il manque un module Moskit CRM dans Make ?
Regarde d'abord Fazer uma Chamada API. Ce module envoie une requête autorisée à l'API Moskit via ta connexion existante et couvre ce que les modules tout prêts laissent de côté, à condition de suivre la doc de l'API Moskit. La documentation publiée par Make pour cette app est générée par IA à partir de celle de Moskit et peut contenir des erreurs : vérifie les points importants directement auprès de Moskit. Si l'API te semble trop technique, une autre app qui détient déjà la donnée peut souvent prendre le relais, ou une agence Make peut construire cette partie pour toi.
05Make ou n8n pour Moskit CRM ?
Ça dépend de ce que tu vérifies en premier. Dans Make, Moskit CRM arrive avec 20 modules prêts sur les contacts, entreprises, affaires et activités, plus un appel API brut, le tout sur une seule connexion, et l'app est accessible dès le plan Free. Côté n8n, commence par vérifier qu'un nœud Moskit existe avant toute comparaison. Les vrais critères restent les modules dont tu as besoin, la façon de démarrer le flux et la personne qui maintiendra le scénario.
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