Integración Néctar CRM MakeAutomatiza Néctar CRM con Make.
¿Sigues pasando contactos a mano a tu CRM? La integración Néctar CRM Make trae 21 módulos: 16 acciones y 5 búsquedas sobre contactos, oportunidades, tareas, productos y calificaciones. Aquí conectas tu cuenta y montas tu primer escenario.
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¿Qué te permite la integración Néctar CRM Make?
Permite que Make lea y escriba en tu cuenta de Néctar CRM sin programar. Montas un escenario, que es la automatización en sí, formado por módulos: cada módulo es una pieza que crea, actualiza, consulta o lista contactos, oportunidades, tareas, productos o calificaciones.
Productos con el mismo precio en todas partes. En una distribuidora que mantiene su tarifa en una hoja de cálculo, Listar Produtos y Atualizar um Produto llevan cada cambio al CRM y tu equipo comercial deja de cotizar precios viejos.
Ningún alta sin seguimiento. Cuando alguien se inscribe a un webinar o rellena tu formulario, Criar um Contato crea la ficha y Criar uma Tarefa asigna la primera llamada a un comercial.
Calificaciones al día. Si una encuesta o un chatbot recoge respuestas del prospecto, Criar uma Qualificação las convierte en una calificación que el equipo de ventas puede usar.
Lo que Make no hace aquí: Néctar CRM no tiene ningún módulo disparador, así que un cambio dentro del CRM no arranca un escenario por sí solo. La ejecución la inicia otra app o la programación de Make. Además, Make avisa de que su documentación de esta app está generada con IA: confirma lo importante con Néctar CRM. Si dudas entre herramientas, la comparativa n8n vs Make te da criterios; para los planes, mira Precio de Make, y para aprender desde cero, el Curso de Make.
¿Cómo conectas Néctar CRM con Make?
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Genera un token en Néctar CRM
Entra en Néctar CRM, pulsa el icono del engranaje, luego Integrations y la pestaña APIs. Pulsa Generate Token, ponle nombre, define su periodo de validez, elige el usuario responsable, guarda y copia el token.
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Añade un módulo de Néctar CRM
En tu escenario, agrega cualquier módulo de Néctar CRM y pulsa Create a connection. El campo Connection name es opcional, aunque un nombre claro ayuda cuando varias personas comparten escenarios.
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Pega el token y confirma
Pega el token en el campo de credenciales y confirma. La conexión, es decir, tu cuenta de Néctar CRM enlazada a Make, sirve después para todos los módulos de la app: la creas una sola vez.
Tu primer escenario con Néctar CRM
ObjetivoCuando alguien se registra en otra app, Make crea el contacto en Néctar CRM y le asigna una tarea de seguimiento a un comercial.
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Crea el escenario
Desde la página Scenarios, crea un escenario nuevo y pulsa el +. Como primer módulo, elige la app donde llegan los registros, por ejemplo tu herramienta de formularios.
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Agrega Criar um Contato
Pulsa el + de la derecha, busca Néctar CRM, elige Criar um Contato y selecciona tu conexión. Asigna los datos del registro que trae el primer módulo.
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Encadena Criar uma Tarefa
Añade Criar uma Tarefa a continuación y usa el contacto recién creado, así el comercial recibe la tarea ligada a la persona correcta.
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Prueba con Run once
Pulsa Run once y haz un registro de prueba. Cada burbuja muestra el bundle recibido, o sea, el elemento que pasa de un módulo al siguiente. Luego revisa el contacto y la tarea en Néctar CRM.
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Programa y activa
En el primer módulo, ajusta la programación: cada 15 minutos por defecto, y nunca menos de 15 minutos en el plan Free. Después activa el escenario.
Qué hace cada módulo de Néctar CRM
Néctar CRM te da 21 módulos. Para cada uno: qué hace por ti, cuándo elegirlo y a qué prestar atención.
Atualizar uma Oportunidade
AcciónEn Make“Atualiza uma oportunidade.”
Mantiene tu embudo fiel a lo que pasa fuera del CRM: modifica una oportunidad existente cuando otra herramienta confirma un avance o una pérdida.
Atualizar uma Qualificação
AcciónEn Make“Atualiza uma qualificação.”
La calificación de un prospecto refleja lo último que supo tu equipo, porque este módulo reescribe ese registro tras una llamada o una demo.
Atualizar uma Tarefa
AcciónEn Make“Atualiza uma tarefa.”
Tus comerciales ven su lista tal como está de verdad: el módulo modifica una tarea abierta a partir de un evento de otra app.
Atualizar um Contato
AcciónEn Make“Atualiza um contato.”
Una ficha de contacto al día sin volver a teclear nada: lo que el cliente cambia en tu tienda o en tu newsletter llega también a Néctar CRM.
Atualizar um Produto
AcciónEn Make“Atualiza um produto.”
Tu equipo cotiza con los precios buenos, porque el módulo ajusta un producto del catálogo según tu lista de referencia.
Consultar uma Oportunidade
AcciónEn Make“Retorna as informações de uma oportunidade específica.”
Trae al escenario todos los datos de una oportunidad concreta, listos para un correo, una hoja de cálculo o un aviso al equipo.
Consultar uma Qualificação
AcciónEn Make“Retorna as informações de uma qualificação específica.”
Decides el siguiente paso según cómo se calificó al prospecto: el módulo lee una calificación entera y la deja lista para los módulos siguientes.
Consultar uma Tarefa
AcciónEn Make“Retorna as informações de uma tarefa específica.”
Tienes a mano el detalle de una tarea concreta para un recordatorio o un resumen que enviarás a otro sitio.
Consultar um Contato
AcciónEn Make“Retorna as informações de um contato específico.”
La ficha completa de un contacto entra en tu escenario y te sirve para completar una factura, un correo o un ticket con datos del CRM.
Consultar um Produto
AcciónEn Make“Retorna as informações de um produto específico.”
Un presupuesto o un pedido en otra app usa exactamente los datos que ven tus comerciales, porque el módulo lee un producto de Néctar CRM.
Criar uma Oportunidade
AcciónEn Make“Cria uma nova oportunidade.”
Cada solicitud interesante se convierte en un trato que alguien sigue: el módulo abre una oportunidad nueva en tu embudo.
Criar uma Qualificação
AcciónEn Make“Cria uma nova qualificação.”
Las respuestas que recogiste en otra herramienta pasan a ser una calificación con la que ventas puede trabajar.
Criar uma Tarefa
AcciónEn Make“Cria uma nova tarefa.”
El siguiente paso de un trato queda asignado a alguien por escrito, en lugar de depender de la memoria del equipo.
Criar um Contato
AcciónEn Make“Cria um novo contato.”
Se acabó teclear fichas: el módulo crea un contacto con los datos de un formulario, una inscripción a un webinar o una fila de una hoja.
Criar um Produto
AcciónEn Make“Cria um novo produto.”
Tu catálogo en Néctar CRM crece sin que nadie copie las novedades, ya que el módulo añade el producto por ti.
Fazer uma Chamada API
AcciónEn Make“Execute uma chamada de API autorizada arbitrária.”
Cubres lo que los otros módulos no ofrecen: este envía una petición autorizada a la API de Néctar CRM usando tu conexión.
Listar Contatos
BúsquedaEn Make“Lista todos os contatos.”
Recuperas tus contactos uno a uno, cada uno en su bundle, listos para revisar, filtrar o exportar.
Listar Oportunidades
BúsquedaEn Make“Lista todas as oportunidades.”
Una foto de tu embudo para un informe: el módulo devuelve tus oportunidades, un bundle por trato.
Listar Produtos
BúsquedaEn Make“Lista todos os produtos.”
Ves el catálogo completo de una vez, para compararlo con otra fuente o llevarlo a un presupuesto.
Listar Qualificações
BúsquedaEn Make“Lista todas as qualificações.”
Para revisar la calificación de muchos prospectos a la vez, este módulo saca tus registros en bundles separados.
Listar Tarefas
BúsquedaEn Make“Lista todas as tarefas.”
Las tareas pendientes llegan adonde el equipo mira de verdad, porque el módulo las recoge en forma de bundles.
¿Necesitas ayuda para automatizar Néctar CRM con Make?
Una persona lee cada mensaje.
