Intégration Néctar CRM MakeAutomatiser Néctar CRM avec Make.
Et si ton CRM se remplissait tout seul ? L'intégration Néctar CRM Make propose 21 modules, dont 16 actions et 5 recherches, sur les contacts, opportunités, tâches, produits et qualifications. Cette page t'aide à brancher ton compte puis à monter ton premier scénario.
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Que permet l'intégration Néctar CRM Make ?
Elle donne à Make le droit de lire et d'écrire dans ton compte Néctar CRM, sans une ligne de code. Tu construis un scénario, c'est-à-dire l'automatisation elle-même, fait de modules : chaque module est une brique qui crée, modifie, consulte ou liste un contact, une opportunité, une tâche, un produit ou une qualification.
Des relances qui ne tombent plus entre deux chaises. Pour une agence immobilière, un mandat signé dans l'outil de signature suffit : Atualizar uma Oportunidade fait avancer le dossier et Criar uma Tarefa confie la visite suivante au bon négociateur.
Un catalogue toujours à jour. Si ton contrôleur de gestion tient les tarifs dans un tableur, Listar Produtos puis Criar um Produto ou Atualizar um Produto recopient ses changements dans le CRM, sans ressaisie.
Chaque prospect fiché dès sa demande. Côté marketing, un formulaire de devis lance le scénario, Criar um Contato crée la fiche et Criar uma Oportunidade ouvre l'affaire dans la foulée.
Ce que Make ne sait pas faire ici : Néctar CRM n'a aucun module déclencheur. Une modification faite dans le CRM ne peut donc pas lancer un scénario à elle seule, c'est une autre app ou la planification de Make qui démarre l'exécution. Make précise aussi que sa doc pour cette app est générée par IA : vérifie les points sensibles auprès de Néctar CRM. Pour choisir ton outil, le n8n vs Make pose les critères, et Combien coûte Make détaille les plans. Pour apprendre à monter tes scénarios, vois la Formation Make.
Comment connecter Néctar CRM à Make ?
- 01
Crée un jeton dans Néctar CRM
Dans Néctar CRM, clique sur la roue dentée, puis sur Integrations et l'onglet APIs. Avec Generate Token, nomme le jeton, fixe sa durée de validité, choisis l'utilisateur responsable, enregistre et copie le jeton affiché.
- 02
Ajoute un module Néctar CRM
Dans ton scénario, pose n'importe quel module Néctar CRM et clique sur Create a connection. Le champ Connection name est facultatif, mais un nom clair t'évite de chercher quand plusieurs comptes cohabitent.
- 03
Colle le jeton et valide
Colle le jeton dans le champ d'identification et confirme. La connexion, c'est-à-dire ton compte Néctar CRM relié à Make, servira ensuite à tous les modules de l'app : tu ne la crées qu'une fois.
Ton premier scénario avec Néctar CRM
ObjectifQuand une opportunité avance dans un autre outil, Make la met à jour dans Néctar CRM et crée la tâche de suivi.
- 01
Crée le scénario
Depuis la page Scenarios, crée un nouveau scénario et clique sur le +. Choisis comme premier module l'app qui annonce l'avancée, ton outil de signature par exemple.
- 02
Ajoute Atualizar uma Oportunidade
Clique sur le + à droite, cherche Néctar CRM, prends Atualizar uma Oportunidade et sélectionne ta connexion. Indique l'opportunité concernée à partir des données du premier module.
- 03
Enchaîne Criar uma Tarefa
Ajoute Criar uma Tarefa juste après et reprends les infos de l'opportunité, pour que la personne chargée du suivi reçoive sa tâche sans qu'on la lui dicte.
- 04
Teste avec Run once
Clique sur Run once. Chaque bulle affiche le bundle reçu, c'est-à-dire l'élément transmis d'un module au suivant. Vérifie ensuite dans Néctar CRM l'opportunité et la tâche.
- 05
Planifie et active
Sur le premier module, règle la planification : toutes les 15 minutes par défaut, et pas moins de 15 minutes sur le plan Free. Active ensuite le scénario.
Ce que fait chaque module Néctar CRM
Néctar CRM te donne 21 modules. Pour chacun : ce qu'il fait pour toi, le moment où tu le choisis, et ce qu'il faut surveiller.
Atualizar uma Oportunidade
ActionDans Make“Atualiza uma oportunidade.”
Ton pipeline suit la réalité : ce module modifie une opportunité existante quand un autre outil signale un changement, devis accepté ou affaire perdue.
Atualizar uma Qualificação
ActionDans Make“Atualiza uma qualificação.”
Tu gardes une qualification fidèle à ce que ton équipe apprend : le module réécrit la fiche de qualification d'un prospect après un appel ou une démo.
Atualizar uma Tarefa
ActionDans Make“Atualiza uma tarefa.”
Tes commerciaux voient l'état réel de leur liste : ce module modifie une tâche ouverte à partir d'un événement venu d'ailleurs.
Atualizar um Contato
ActionDans Make“Atualiza um contato.”
Une fiche contact à jour sans ressaisie : ce que le client change dans ta boutique ou ton outil d'emailing se retrouve aussi dans Néctar CRM.
Atualizar um Produto
ActionDans Make“Atualiza um produto.”
Tes commerciaux citent les bons tarifs : le module ajuste un produit déjà présent dans le catalogue à partir de ta liste de référence.
Consultar uma Oportunidade
ActionDans Make“Retorna as informações de uma oportunidade específica.”
Toutes les infos d'une opportunité précise arrivent dans le scénario, prêtes à partir dans un email, un tableur ou un message d'équipe.
Consultar uma Qualificação
ActionDans Make“Retorna as informações de uma qualificação específica.”
Tu décides de la suite selon le score du prospect : le module lit une qualification en entier et la rend disponible pour les modules suivants.
Consultar uma Tarefa
ActionDans Make“Retorna as informações de uma tarefa específica.”
Le détail d'une tâche précise sous la main, pour un rappel ou un compte rendu envoyé ailleurs.
Consultar um Contato
ActionDans Make“Retorna as informações de um contato específico.”
La fiche complète d'un contact passe dans ton scénario, de quoi enrichir une facture, un email ou un ticket avec les données du CRM.
Consultar um Produto
ActionDans Make“Retorna as informações de um produto específico.”
Un devis ou une commande dans une autre app reprend exactement les données que voient tes commerciaux, grâce à ce module qui lit un produit.
Criar uma Oportunidade
ActionDans Make“Cria uma nova oportunidade.”
Chaque demande qualifiée devient une affaire à suivre : le module ouvre une nouvelle opportunité dans ton pipeline.
Criar uma Qualificação
ActionDans Make“Cria uma nova qualificação.”
Les réponses recueillies ailleurs deviennent une qualification exploitable par ton équipe commerciale.
Criar uma Tarefa
ActionDans Make“Cria uma nova tarefa.”
La prochaine étape d'une affaire est confiée à quelqu'un, noir sur blanc, au lieu de reposer sur la mémoire de l'équipe.
Criar um Contato
ActionDans Make“Cria um novo contato.”
Fini la saisie à la main : le module crée une fiche contact à partir d'un formulaire, d'une inscription à un webinaire ou d'une ligne de tableur.
Criar um Produto
ActionDans Make“Cria um novo produto.”
Ton catalogue s'enrichit sans que personne recopie les nouveautés : le module ajoute un produit dans Néctar CRM.
Fazer uma Chamada API
ActionDans Make“Execute uma chamada de API autorizada arbitrária.”
Tu couvres ce que les autres modules ne proposent pas : ce module envoie une requête autorisée à l'API de Néctar CRM avec ta connexion existante.
Listar Contatos
RechercheDans Make“Lista todos os contatos.”
Tes contacts reviennent un par un, chacun dans son bundle, prêts à être vérifiés, filtrés ou exportés.
Listar Oportunidades
RechercheDans Make“Lista todas as oportunidades.”
Une vue de ton pipeline à pousser dans un rapport : le module renvoie tes opportunités, un bundle par affaire.
Listar Produtos
RechercheDans Make“Lista todos os produtos.”
Tu vois tout ton catalogue d'un coup d'œil, pour le comparer à une autre source ou l'injecter dans un devis.
Listar Qualificações
RechercheDans Make“Lista todas as qualificações.”
Pour relire les scores de nombreux prospects à la fois, ce module sort tes qualifications en bundles séparés.
Listar Tarefas
RechercheDans Make“Lista todas as tarefas.”
Les tâches en attente arrivent là où l'équipe regarde vraiment, puisque le module les récupère sous forme de bundles.
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