Integración Orbit MakeAutomatiza Orbit con Make.
¿Cuántas fichas de Orbit actualizas a mano cada vez que algo cambia en otra herramienta? La integración Orbit Make trae 8 módulos: 1 disparador, 6 acciones y 1 búsqueda. Aquí verás cómo conectar tu cuenta, armar tu primer escenario y elegir el módulo adecuado.
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¿Qué te permite hacer la integración Orbit Make?
La integración Orbit Make une tu cuenta de Orbit con Make, una herramienta sin código donde creas escenarios. Un escenario es tu automatización: una cadena de módulos, y cada módulo es una pieza que vigila, crea, actualiza o busca algo. Con la conexión hecha, Make detecta actividades nuevas y completa Orbit por ti.
Un historial que el equipo entiende. Watch Activities recoge lo que pasa en Orbit y Create a Note deja un resumen en la ficha. Quien hable después con esa persona ya tiene el contexto delante.
Lo que ocurre fuera de Orbit, también dentro. Una compra o una incidencia de soporte viven en otra app. Create an Activity las registra en el miembro correcto y Create an Identity for a Member le suma esa otra cuenta, sin abrir un perfil nuevo.
Una base sin duplicados. Cuando alguien se registra en otra herramienta, el escenario pasa por Search for a Member by Identity. Si aparece, Update a Member; si no, Create a Member. Se acabó copiar fichas a mano.
Un límite claro: Make admite que no puede documentar Orbit por completo porque hay poca información pública sobre la app. Prueba cada módulo con un miembro ficticio antes de confiar en él. Para lo que no cubren los módulos, Make an API Call abre el resto de la API de Orbit. Si estás comparando herramientas, consulta n8n vs Make; para dominar el editor tienes el Curso de Make, y cuando una ejecución falla, la guía de Depuración Make.
¿Cómo conectas Orbit con Make?
- 01
Añade un módulo de Orbit
En el escenario, pulsa el +, escribe Orbit y elige cualquier módulo. La primera vez te pedirá una conexión: tu cuenta de Orbit enlazada con Make una sola vez y reutilizada por todos sus módulos. Pulsa Create a connection.
- 02
Ponle nombre y da acceso
Si quieres, dale un nombre que reconozcas, por ejemplo el del espacio de Orbit al que apunta. Luego, según lo que muestre la ventana, autoriza a Make en la página de Orbit o pega la clave que te da Orbit.
- 03
Guarda y comprueba
Pulsa Save. La conexión ya aparece en el desplegable del módulo. Si Make consigue listar tus datos de Orbit en los campos, funciona, y el resto de módulos de Orbit la pueden usar tal cual.
Tu primer escenario con Orbit
ObjetivoCuando aparece una actividad nueva en Orbit, Make deja una nota en la ficha del miembro que la hizo.
- 01
Crea el escenario
Entra en la página Scenarios, crea un escenario nuevo y pulsa el + grande del centro del editor. Ese círculo vacío será tu primer módulo.
- 02
Elige Watch Activities
Busca Orbit, selecciona Watch Activities y escoge tu conexión, o créala en ese momento. Rellena los campos: con la conexión lista, Make te ofrece lo que puede leer de Orbit.
- 03
Añade Create a Note
Pulsa el + a la derecha del disparador y elige Create a Note. Asigna el miembro que llega del primer módulo y redacta la nota con los datos de la actividad.
- 04
Prueba con Run once
Pulsa Run once y Make ejecuta el escenario una vez. Abre la burbuja sobre cada módulo para ver los bundles recibidos; un bundle es un elemento, aquí una actividad.
- 05
Programa y activa
Haz clic en el reloj del primer módulo para fijar la programación, cada 15 minutos por defecto, y activa el escenario. A partir de ahí, cada actividad nueva se convierte en nota sola.
Qué pone en marcha un escenario de Orbit
1 módulo arranca un escenario cuando algo ocurre en Orbit. Un disparador programado lo revisa Make según la programación del escenario; uno instantáneo lo llama Orbit en cuanto ocurre.
Watch Activities
programadoSolo en la docWatch Activities pasa a tu escenario cada actividad nueva registrada en Orbit, un bundle por actividad, para que los módulos siguientes respondan a lo que hacen tus miembros.
Cada módulo de Orbit, explicado
Orbit te da 7 módulos. Para cada uno: qué hace por ti, cuándo elegirlo y a qué prestar atención.
Create a Member
AcciónSolo en la docQuien llega por otro canal tiene su ficha en Orbit sin que nadie la teclee: eso resuelve Create a Member al dar de alta a la persona.
Create a Note
AcciónSolo en la docCreate a Note deja un texto fijado en la ficha de un miembro, así tu equipo tiene el contexto sin rebuscar en otra herramienta.
Create an Activity
AcciónSolo en la docCon este módulo registras algo que un miembro hizo fuera del alcance de Orbit, y su historial muestra la relación completa.
Create an Identity for a Member
AcciónSolo en la docUna persona con varias cuentas sigue siendo un único miembro: este módulo suma otra identidad a una ficha que ya existe.
Make an API Call
AcciónSolo en la docCuando falta una pieza, Make an API Call llama a cualquier endpoint de la API de Orbit desde el escenario, con la misma conexión que ya tienes.
Search for a Member by Identity
BúsquedaSolo en la docPartiendo de una de sus identidades, Search for a Member by Identity te dice si Orbit ya conoce a alguien y te devuelve ese miembro para los módulos siguientes.
Update a Member
AcciónSolo en la docPara que Orbit refleje lo que cambia en tu CRM o en tu programa de facturación, Update a Member modifica una ficha que ya está creada.
¿Necesitas ayuda para automatizar Orbit con Make?
Una persona lee cada mensaje.
