Intégration Orbit MakeAutomatiser Orbit avec Make.
Et si tes fiches Orbit se mettaient à jour toutes seules ? L'intégration Orbit Make compte 8 modules : 1 déclencheur, 6 actions et 1 recherche. Ce guide t'aide à brancher ton compte, à monter ton premier scénario et à choisir le bon module selon ton besoin.
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À quoi sert l'intégration Orbit Make ?
L'intégration Orbit Make relie ton compte Orbit à Make, un outil sans code où tu construis des scénarios. Un scénario, c'est ton automatisation : une suite de modules, chaque module étant une brique qui surveille, crée, modifie ou cherche quelque chose. Une fois branché, Make repère les nouvelles activités et remplit Orbit à ta place.
Des activités venues d'ailleurs. Une inscription à un webinar, un ticket clos au support : Orbit ne les voit pas. Create an Activity les inscrit sur le bon membre, et Create an Identity for a Member rattache le compte supplémentaire pour que le profil reste unique.
Zéro doublon dans la base. Quand quelqu'un s'inscrit dans un autre outil, le scénario lance Search for a Member by Identity. Membre trouvé : Update a Member. Personne : Create a Member. Plus de fiches en double saisies à la main.
Un historique lisible par l'équipe. Watch Activities récupère ce qui se passe dans Orbit, puis Create a Note laisse un mot sur la fiche. La prochaine personne qui échange avec ce membre a le contexte sous les yeux.
La limite à connaître : Make reconnaît que sa documentation Orbit est incomplète, faute d'informations publiques suffisantes sur l'app. Teste donc chaque module sur un membre fictif avant de t'y fier. Pour ce que les modules ne couvrent pas, Make an API Call donne accès au reste de l'API Orbit. Tu hésites entre deux outils ? Lis n8n vs Make. Pour prendre l'éditeur en main, passe par la Formation Make, et si une exécution plante, le Dépannage Make t'aide.
Comment connecter Orbit à Make ?
- 01
Ajoute un module Orbit
Dans ton scénario, clique sur le +, tape Orbit et choisis n'importe quel module. La première fois, il te demande une connexion : ton compte Orbit relié à Make une seule fois, puis réutilisé par tous les modules Orbit. Clique sur Create a connection.
- 02
Nomme-la et autorise Make
Donne un nom parlant à la connexion, celui de l'espace Orbit visé par exemple. C'est facultatif. Ensuite, selon la fenêtre qui s'ouvre, tu valides l'accès de Make sur la page d'Orbit ou tu colles la clé fournie par Orbit.
- 03
Enregistre et vérifie
Clique sur Save. La connexion apparaît alors dans la liste du module. Si Make arrive à te proposer tes données Orbit dans les champs, c'est bon : les autres modules Orbit pourront la reprendre telle quelle.
Ton premier scénario avec Orbit
ObjectifQuand une nouvelle activité arrive dans Orbit, Make ajoute une note sur la fiche du membre concerné.
- 01
Crée le scénario
Va dans la page Scenarios, crée un nouveau scénario puis clique sur le grand + au centre de l'éditeur. Ce cercle vide deviendra ton premier module.
- 02
Choisis Watch Activities
Cherche Orbit, prends Watch Activities et sélectionne ta connexion, ou crée-la maintenant. Remplis les champs affichés : une fois connecté, Make te propose ce qu'il sait lire dans Orbit.
- 03
Branche Create a Note
Clique sur le + à droite du déclencheur et choisis Create a Note. Relie le membre venu du premier module, puis compose le texte de la note avec les infos de l'activité.
- 04
Teste avec Run once
Clique sur Run once : Make exécute le scénario une fois. Ouvre la bulle au-dessus de chaque module pour voir les bundles reçus, un bundle étant un élément, ici une activité.
- 05
Planifie et active
Clique sur l'horloge du premier module pour régler la planification, toutes les 15 minutes par défaut, puis active le scénario. Les nouvelles activités deviennent des notes sans toi.
Ce qui lance un scénario Orbit
1 module démarre un scénario quand quelque chose se passe dans Orbit. Un déclencheur planifié est vérifié par Make au rythme du scénario ; un déclencheur instantané est appelé par Orbit dès que ça se passe.
Watch Activities
planifiéDans la doc seulementWatch Activities envoie à ton scénario chaque nouvelle activité enregistrée dans Orbit, une activité par bundle, pour que la suite réagisse à ce que tes membres font vraiment.
Tous les modules Orbit, un par un
Orbit te donne 7 modules. Pour chacun : ce qu'il fait pour toi, le moment où tu le choisis, et ce qu'il faut surveiller.
Create a Member
ActionDans la doc seulementAvec Create a Member, une personne arrivée par un autre canal obtient sa fiche dans Orbit sans que personne ne la saisisse.
Create a Note
ActionDans la doc seulementCe module épingle un texte sur la fiche d'un membre, et ton équipe retrouve le contexte sans fouiller dans un autre outil.
Create an Activity
ActionDans la doc seulementGrâce à Create an Activity, l'historique d'un membre raconte toute la relation, y compris ce qui s'est passé hors de la vue d'Orbit.
Create an Identity for a Member
ActionDans la doc seulementTu ajoutes ici une identité de plus à une fiche existante : la personne qui utilise plusieurs comptes reste un seul membre au lieu de se démultiplier.
Make an API Call
ActionDans la doc seulementC'est la roue de secours : Make an API Call appelle n'importe quel point de l'API Orbit depuis ton scénario, avec la connexion déjà créée.
Search for a Member by Identity
RechercheDans la doc seulementPour savoir si Orbit connaît déjà quelqu'un, ce module part d'une de ses identités et te renvoie le membre correspondant, prêt pour les modules suivants.
Update a Member
ActionDans la doc seulementUpdate a Member corrige une fiche déjà en place et garde Orbit aligné sur l'outil où l'info bouge vraiment, ton CRM ou ton logiciel de facturation par exemple.
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