Integración pdfFiller MakeAutomatiza pdfFiller con Make.
¿Cuánto tiempo pasa tu equipo persiguiendo firmas y descargando formularios? La integración pdfFiller Make trae 26 módulos: un disparador instantáneo, 20 acciones y 5 búsquedas. Aquí conectas tu cuenta y montas tu primer escenario sin escribir código.
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¿Qué puedes automatizar con la integración pdfFiller Make?
La integración pdfFiller Make une tu cuenta de pdfFiller con Make para que formularios, solicitudes de firma y documentos avancen solos. Lo que construyes se llama escenario: una cadena de módulos, y cada módulo es una pieza (un disparador, una acción o una búsqueda) que hace una sola cosa.
Firmas que no se quedan olvidadas. Un despacho de abogados envía una hoja de encargo con Create Signature Requests. Si alguien no firma, List Signature Request Recipients localiza a cada destinatario y Send a Signature Request Reminder le escribe por ti.
Consentimientos archivados al momento. En una clínica, Watch Events avisa cuando el paciente termina el formulario y Download a Filled Form guarda el PDF en su expediente. Si además adjuntó un documento, Download an Additional Document lo recupera aparte.
Documentos que suben solos. Upload a Document mete en pdfFiller un archivo que llega de otra herramienta, y Rename a Document le pone un nombre que se entiende. Si tu base está en Airtable, echa un vistazo a la Integración Airtable Make.
Hay dos límites que conviene saber. Create a Template from Template no admite plantillas con botones de opción, y Add Signature Request Recipients solo sirve para solicitudes enviadas a un grupo. Lo que no cubren los módulos lo resuelve Make an API Call con la misma conexión.
La misma app suele tener también un nodo en n8n. Si dudas entre las dos herramientas, lee n8n vs Make, y revisa el Precio de Make para entender cómo se cuentan las operaciones.
¿Cómo conectas pdfFiller con Make?
- 01
Consigue tus credenciales de API
En pdfFiller, abre el panel Settings y entra en API Applications o Integrations. Elige una aplicación o crea una nueva, y copia el Client ID y el Client secret que aparecen en pantalla.
- 02
Añade un módulo de pdfFiller
En tu escenario de Make, coloca cualquier módulo de pdfFiller y pulsa Create a connection. La conexión es tu cuenta de pdfFiller vinculada a Make una sola vez; todos los módulos de pdfFiller la reutilizan.
- 03
Pega y guarda
Ponle nombre en Connection name si manejas varias cuentas (es opcional), pega las credenciales que copiaste y sigue las instrucciones de la pantalla hasta que Make confirme la conexión.
Tu primer escenario: guarda en PDF cada formulario completado
ObjetivoCuando alguien termina una solicitud de relleno en pdfFiller, Make descarga el formulario completado en PDF.
- 01
Crea el escenario
Desde la página Scenarios, crea un escenario nuevo y pulsa el + grande para colocar el primer módulo. Busca pdfFiller y elige Watch Events.
- 02
Crea el webhook y la conexión
Pulsa Create a webhook, luego Create a connection, y pega tu Client ID y tu Client secret. A partir de aquí, pdfFiller avisa a Make cada vez que ocurre algo.
- 03
Añade Download a Filled Form
Pulsa el + a la derecha del disparador, elige Download a Filled Form y asigna el ID del formulario completado desde el bundle, es decir, el elemento que pasa de un módulo al siguiente.
- 04
Prueba con Run once
Pulsa Run once y rellena un formulario de prueba en pdfFiller. Abre la burbuja de cada módulo, mira el bundle que recibió y comprueba que el PDF llegó bien.
- 05
Actívalo
Enciende el escenario. Como Watch Events es instantáneo, no hay intervalo que ajustar: cada formulario terminado lanza una ejecución y gasta operaciones, la unidad que Make cuenta en tu plan.
Qué pone en marcha un escenario de pdfFiller
1 módulo arranca un escenario cuando algo ocurre en pdfFiller. Un disparador programado lo revisa Make según la programación del escenario; uno instantáneo lo llama pdfFiller en cuanto ocurre.
Watch Events
Disparador instantáneoEn Make“Triggers by the completion of a fill request, a signature request or a document constructor.”
Gracias a Watch Events, tu escenario arranca en cuanto se completa una solicitud de relleno o de firma, o cuando se termina un documento hecho con el constructor de plantillas. Así nadie tiene que entrar en pdfFiller a mirar.
Todo lo que pdfFiller puede hacer en Make
pdfFiller te da 25 módulos. Para cada uno: qué hace por ti, cuándo elegirlo y a qué prestar atención.
Add Signature Request Recipients
AcciónEn Make“Adds additional recipients to a "sendtogroup" signature request by the signature request ID.”
Sumas firmantes a una solicitud que ya salió, sin cancelarla ni empezar de cero. El módulo localiza la solicitud por su ID.
sendtogroup; revisa cómo se envió la original.Cancel a Fill Request
AcciónEn Make“Cancels a document fill request by the fill request ID.”
Cierras un formulario que ya enviaste: el módulo cancela la solicitud de relleno por su ID y nadie sigue completando una versión que ya no vale.
Cancel a Signature Request
AcciónEn Make“Cancels a document signature request by the signature request ID.”
Retira un documento antes de que alguien lo firme. Le pasas el ID de la solicitud de firma y pdfFiller la cancela.
Copy a Document
AcciónEn Make“Copies a document to a destination folder.”
El original queda intacto y tú trabajas con una copia en la carpeta que elijas. Muy útil cuando una plantilla maestra no se puede tocar.
Create a Fill Request
AcciónEn Make“Creates a new fill request by the template ID.”
Convierte una plantilla de pdfFiller en un formulario listo para rellenar, a partir del ID de la plantilla. Es el punto de partida de cualquier recogida de datos.
Create a Template Constructor Link
AcciónEn Make“Creates a new template constructor link by the template ID.”
Genera un enlace al constructor de plantillas para una plantilla concreta, de modo que otra persona dé forma al documento sin que lo hagas tú.
Create a Template from Template
AcciónEn Make“Creates a new template by filling a template. Template containing radio fields are not supported.”
Obtienes una plantilla nueva rellenando una existente, así las variantes aparecen sin editar a mano. Su clave en Make es createDocumentFromTemplate.
Create Signature Requests
AcciónEn Make“Creates new signature requests from an existing document.”
Manda a firmar un documento que ya está en pdfFiller, directamente desde tu escenario. El contrato sale cuando la venta está lista, no cuando alguien se acuerda.
Delete a Document
AcciónEn Make“Removes a document by the document ID.”
Limpia pdfFiller borrando un documento por su ID, una vez que ya está archivado en otro sitio.
Download a Document
AcciónEn Make“Downloads a document or a template as a file.”
Te entrega el archivo de un documento o de una plantilla, listo para que el módulo siguiente lo use como adjunto real y no como un simple enlace.
Download a Filled Form
AcciónEn Make“Downloads a filled form as PDF by the filled form ID.”
Recibes el formulario completado en PDF, listo para guardar, enviar o adjuntar. El módulo lo busca con el ID del formulario completado.
Download an Additional Document
AcciónEn Make“Downloads an additional document of a filled form by the filled form ID.”
Recupera el archivo extra que alguien adjuntó a su formulario (un DNI escaneado, un certificado), usando el ID del formulario completado.
Get a Filled Form
AcciónEn Make“Retrieves a filled form by its ID and the fill request ID.”
Trae un formulario completado concreto para que el resto del escenario sepa qué respuesta está manejando. Necesita el ID del formulario y el de la solicitud de relleno.
Get a Filled Form Data
AcciónEn Make“Retrieves details of a filled form by its ID.”
Lee lo que la persona escribió en el formulario para que las respuestas viajen a otra app como datos y no como un PDF.
Get a Signature Request
AcciónEn Make“Retrieves a signature request by the signature request ID.”
Te dice en qué punto está una solicitud de firma, localizada por su ID, para que tu escenario decida qué hacer después.
Make an API Call
AcciónEn Make“Performs an arbitrary authorized API Call.”
Cubre lo que los demás módulos no hacen: puedes llamar a cualquier endpoint de la API de pdfFiller desde el escenario, con la conexión que ya creaste.
Move a Document
AcciónEn Make“Moves a document to a destination folder.”
Lleva un documento a una carpeta de destino, para que tu cuenta de pdfFiller refleje en qué fase está cada archivo.
Rename a Document
AcciónEn Make“Renames a document by the document ID.”
Pone a un documento un nombre claro construido con tus datos, para encontrar el archivo correcto de un vistazo.
Send a Signature Request Reminder
AcciónEn Make“Reminds a recipient about the signature request by the recipient ID.”
Recuerda a un firmante que aún no ha firmado, usando su ID de destinatario, sin que tengas que escribir un correo de seguimiento.
Upload a Document
AcciónEn Make“Uploads a document by its URL or file.”
Mete un archivo en pdfFiller, desde una URL o desde un archivo que llega de un módulo anterior, para firmarlo, rellenarlo o simplemente guardarlo allí.
List Documents
BúsquedaEn Make“Searches documents by criteria.”
Encuentra los documentos que cumplen tus criterios y devuelve cada uno como un bundle aparte, que los módulos siguientes procesan de uno en uno.
List Filled Forms
BúsquedaEn Make“Lists all filled forms by the fill request ID.”
Reúne todos los formularios completados de una misma solicitud de relleno, para ver juntas todas las respuestas.
List Fill Requests
BúsquedaEn Make“Searches document fill requests by criteria.”
Busca entre los formularios que enviaste a rellenar y devuelve las solicitudes que encajan, útil cuando el ID todavía no está en tu escenario.
List Signature Request Recipients
BúsquedaEn Make“Retrieves a list of signature request recipients by the signature request ID.”
Muestra quién está invitado a una solicitud de firma, con un bundle por destinatario que puedes tratar por separado.
List Signature Requests
BúsquedaEn Make“Searches document signature requests by criteria.”
Revisa tus solicitudes de firma según los criterios que marques y devuelve las que coinciden: una vista de todos los contratos en circulación.
¿Necesitas ayuda para automatizar pdfFiller con Make?
Una persona lee cada mensaje.
