Intégration pdfFiller MakeAutomatiser pdfFiller avec Make.
Un contrat signé ou un formulaire rempli peut partir tout seul au bon endroit. L'intégration pdfFiller Make compte 26 modules, dont un déclencheur instantané, 20 actions et 5 recherches. Ici, tu branches ton compte et tu montes ton premier scénario, sans une ligne de code.
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Que peut faire l'intégration pdfFiller Make ?
L'intégration pdfFiller Make relie ton compte pdfFiller à Make pour que tes formulaires, demandes de signature et documents avancent sans toi. Tu construis un scénario, c'est-à-dire l'automatisation elle-même : une suite de modules, chaque module étant une brique (un déclencheur, une action ou une recherche).
Des mandats remplis qui deviennent des fiches. Pour une agence immobilière, Get a Filled Form Data lit les réponses d'un formulaire de mandat et les envoie dans ton tableur ou ton CRM. Plus de ressaisie. Si ta base vit dans Airtable, la page Intégration Airtable Make montre l'autre bout.
Des relances de signature qui partent seules. Un cabinet comptable attend la lettre de mission d'un client. Get a Signature Request vérifie où en est la demande, puis Send a Signature Request Reminder relance le signataire qui traîne.
Des dossiers RH rangés dès la fin du remplissage. Watch Events réagit quand une demande de remplissage est terminée, et Download a Filled Form récupère le PDF pour le classer avec le dossier du salarié.
Deux limites à connaître. Create a Template from Template ne gère pas les modèles qui contiennent des boutons radio, et Add Signature Request Recipients ne s'applique qu'aux demandes envoyées à un groupe. Pour le reste, Make an API Call appelle l'API de pdfFiller avec la même connexion.
La même app a souvent un nœud n8n. Pour choisir entre les deux outils, lis le comparatif n8n vs Make ; pour savoir comment Make compte tes opérations, passe par Combien coûte Make.
Comment connecter pdfFiller à Make ?
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Récupère tes identifiants API
Dans pdfFiller, ouvre le panneau Settings, puis la section API Applications ou Integrations. Choisis une application ou crées-en une, et copie le Client ID et le Client secret affichés.
- 02
Ajoute un module pdfFiller
Dans ton scénario Make, pose n'importe quel module pdfFiller et clique sur Create a connection. La connexion, c'est ton compte pdfFiller relié une fois à Make, puis réutilisé par tous les modules pdfFiller.
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Colle et valide
Donne un nom dans Connection name si tu gères plusieurs comptes (le champ est facultatif), colle tes identifiants et suis les instructions à l'écran jusqu'à ce que Make confirme la liaison.
Ton premier scénario : archiver chaque formulaire rempli en PDF
ObjectifQuand une demande de remplissage est terminée dans pdfFiller, Make télécharge le formulaire complété en PDF.
- 01
Crée le scénario
Depuis la page Scenarios, crée un nouveau scénario et clique sur le grand + pour poser le premier module. Cherche pdfFiller et choisis Watch Events.
- 02
Branche le webhook et la connexion
Clique sur Create a webhook, puis sur Create a connection, et colle ton Client ID et ton Client secret. Désormais, c'est pdfFiller qui prévient Make à chaque événement.
- 03
Ajoute Download a Filled Form
Clique sur le + à droite du déclencheur, choisis Download a Filled Form et glisse l'identifiant du formulaire rempli depuis le bundle, l'élément transmis par le module précédent.
- 04
Teste avec Run once
Clique sur Run once, puis remplis un formulaire de test dans pdfFiller. Ouvre la bulle de chaque module pour lire le bundle reçu et vérifier que le PDF est bien arrivé.
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Active-le
Allume le scénario. Watch Events étant instantané, aucun intervalle à régler : chaque formulaire terminé lance une exécution et consomme des opérations, l'unité que Make décompte sur ton plan.
Ce qui lance un scénario pdfFiller
1 module démarre un scénario quand quelque chose se passe dans pdfFiller. Un déclencheur planifié est vérifié par Make au rythme du scénario ; un déclencheur instantané est appelé par pdfFiller dès que ça se passe.
Watch Events
Déclencheur instantanéDans Make“Triggers by the completion of a fill request, a signature request or a document constructor.”
Avec Watch Events, ton scénario démarre dès qu'une demande de remplissage ou de signature est terminée, ou qu'un document créé avec le constructeur de modèles est finalisé. Plus besoin d'ouvrir pdfFiller pour savoir où en sont tes dossiers.
Tout ce que pdfFiller sait faire dans Make
pdfFiller te donne 25 modules. Pour chacun : ce qu'il fait pour toi, le moment où tu le choisis, et ce qu'il faut surveiller.
Add Signature Request Recipients
ActionDans Make“Adds additional recipients to a "sendtogroup" signature request by the signature request ID.”
Tu ajoutes des signataires à une demande déjà partie, sans l'annuler pour tout recommencer. Le module vise la demande par son identifiant.
sendtogroup seulement, vérifie comment la demande d'origine a été envoyée.Cancel a Fill Request
ActionDans Make“Cancels a document fill request by the fill request ID.”
Un formulaire envoyé cesse d'accepter des réponses : le module annule la demande de remplissage à partir de son identifiant, et personne ne remplit une version périmée.
Cancel a Signature Request
ActionDans Make“Cancels a document signature request by the signature request ID.”
Retire un document avant qu'il soit signé. Tu donnes l'identifiant de la demande de signature, pdfFiller l'annule.
Copy a Document
ActionDans Make“Copies a document to a destination folder.”
L'original reste intact, tu travailles sur une copie placée dans le dossier de ton choix. Pratique quand un modèle maître doit rester propre.
Create a Fill Request
ActionDans Make“Creates a new fill request by the template ID.”
Transforme un modèle pdfFiller en formulaire à remplir, créé à partir de l'identifiant du modèle. C'est le point de départ de toute collecte d'informations.
Create a Template Constructor Link
ActionDans Make“Creates a new template constructor link by the template ID.”
Génère un lien vers le constructeur de modèles pour un modèle donné, afin qu'une autre personne façonne le document sans que tu le fasses à sa place.
Create a Template from Template
ActionDans Make“Creates a new template by filling a template. Template containing radio fields are not supported.”
Crée un nouveau modèle en remplissant un modèle existant : tes déclinaisons apparaissent sans retouche manuelle. Sa clé dans Make est createDocumentFromTemplate.
Create Signature Requests
ActionDans Make“Creates new signature requests from an existing document.”
Envoie en signature un document déjà présent dans pdfFiller, directement depuis ton scénario. Le contrat part quand l'affaire est prête, pas quand quelqu'un y pense.
Delete a Document
ActionDans Make“Removes a document by the document ID.”
Fait le ménage dans pdfFiller en supprimant un document par son identifiant, une fois qu'il est archivé ailleurs.
Download a Document
ActionDans Make“Downloads a document or a template as a file.”
Te donne le fichier d'un document ou d'un modèle, prêt à passer au module suivant comme vraie pièce jointe et non comme simple lien.
Download a Filled Form
ActionDans Make“Downloads a filled form as PDF by the filled form ID.”
Le formulaire complété arrive en PDF, prêt à être rangé, envoyé ou joint. Le module le récupère grâce à l'identifiant du formulaire rempli.
Download an Additional Document
ActionDans Make“Downloads an additional document of a filled form by the filled form ID.”
Récupère la pièce jointe qu'une personne a ajoutée à son formulaire (une pièce d'identité, une attestation), à partir de l'identifiant du formulaire rempli.
Get a Filled Form
ActionDans Make“Retrieves a filled form by its ID and the fill request ID.”
Remonte un formulaire rempli précis pour que la suite du scénario sache de quelle réponse il s'agit. Il lui faut l'identifiant du formulaire et celui de la demande de remplissage.
Get a Filled Form Data
ActionDans Make“Retrieves details of a filled form by its ID.”
Lit ce que la personne a saisi dans le formulaire, pour transmettre les réponses à une autre app sous forme de données et non de PDF.
Get a Signature Request
ActionDans Make“Retrieves a signature request by the signature request ID.”
Indique où en est une demande de signature, retrouvée par son identifiant, pour que ton scénario décide de la suite.
Make an API Call
ActionDans Make“Performs an arbitrary authorized API Call.”
Couvre ce que les autres modules ne font pas : n'importe quel point d'accès de l'API pdfFiller s'appelle depuis ton scénario, avec la connexion déjà créée.
Move a Document
ActionDans Make“Moves a document to a destination folder.”
Déplace un document vers un dossier de destination, pour que ton compte pdfFiller reflète l'étape où en est chaque fichier.
Rename a Document
ActionDans Make“Renames a document by the document ID.”
Donne à un document un nom clair construit à partir de tes données, pour qu'on retrouve le bon fichier d'un coup d'œil.
Send a Signature Request Reminder
ActionDans Make“Reminds a recipient about the signature request by the recipient ID.”
Relance un signataire qui n'a pas encore signé, ciblé par son identifiant de destinataire, sans que tu rédiges de mail de relance.
Upload a Document
ActionDans Make“Uploads a document by its URL or file.”
Fait entrer un fichier dans pdfFiller, depuis une URL ou depuis un fichier transmis par un module précédent, pour le faire signer, remplir ou simplement le stocker.
List Documents
RechercheDans Make“Searches documents by criteria.”
Trouve les documents qui correspondent à tes critères et renvoie chacun en bundle séparé, traité ensuite un par un.
List Filled Forms
RechercheDans Make“Lists all filled forms by the fill request ID.”
Ramène tous les formulaires remplis liés à une même demande de remplissage, pour voir toutes les réponses ensemble.
List Fill Requests
RechercheDans Make“Searches document fill requests by criteria.”
Cherche parmi les formulaires envoyés en remplissage et renvoie les demandes qui correspondent, utile quand l'identifiant n'est pas encore dans ton scénario.
List Signature Request Recipients
RechercheDans Make“Retrieves a list of signature request recipients by the signature request ID.”
Dresse la liste des personnes invitées sur une demande de signature, avec un bundle par destinataire que tu peux traiter à part.
List Signature Requests
RechercheDans Make“Searches document signature requests by criteria.”
Passe en revue tes demandes de signature selon tes critères et renvoie celles qui correspondent : une vue sur tous les contrats en circulation.
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