Integración Pipefy MakeAutomatiza Pipefy con Make.
¿Tus pipes de Pipefy podrían reaccionar solos cuando cambia una tarjeta? La integración Pipefy Make trae 23 módulos, 7 de ellos disparadores instantáneos. Aquí conectas tu cuenta, armas un primer escenario y ves qué módulo conviene en cada caso.
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¿Qué puedes automatizar con la integración Pipefy Make?
La integración Pipefy Make une tu cuenta de Pipefy con Make, una herramienta sin código donde armas un escenario: una cadena de módulos que se ejecuta cuando una app avisa a Make o según una programación. Pipefy le cuenta a Make que una tarjeta se creó, se movió, se terminó o va atrasada, y Make crea, actualiza o mueve tarjetas y registros de tabla por ti.
Tarjetas que se abren solas. Un pedido de tu tienda, un formulario web o una fila de hoja de cálculo en otra app se convierte en tarjeta con Create a Card, con los campos ya llenos. Nadie vuelve a teclear el pedido.
Tablas que no se quedan atrás. Proveedores, sucursales, equipos: con Create a Table Record y Update a Table Record, la tabla de Pipefy copia los cambios de la herramienta de origen, como la base de la Integración Airtable Make.
Retrasos que suben de nivel sin perseguir a nadie. En cuanto Pipefy marca una tarjeta atrasada, Watch Late Cards arranca el escenario y Move a Card to Phase la lleva a una fase de revisión que el gerente de operaciones ve primero. Watch Overdue Cards y Watch Expired Cards funcionan igual.
Lo que queda fuera: la documentación de Pipefy en Make no da ningún límite numérico, y lo que no cubren los módulos de la lista se resuelve con Make an API Call o Execute a GraphQL Query. Pipefy también puede estar en n8n; la comparativa n8n vs Make explica los criterios y el Curso de Make enseña el editor desde cero.
¿Cómo conectas Pipefy con Make?
- 01
Genera tus credenciales en Pipefy
Entra en Pipefy con permisos de Super Admin, abre tu avatar y elige Company settings. En Service Accounts, pulsa Generate new token, ponle nombre, rol y fecha de caducidad, y guarda bien el Client ID y el Client Secret.
- 02
Abre la ventana de conexión
Agrega cualquier módulo de Pipefy a tu escenario y pulsa Create a connection. La conexión es tu cuenta de Pipefy enlazada una sola vez con Make y reutilizada por todos sus módulos. El campo Connection name es opcional.
- 03
Pega las claves y guarda
Completa Client ID y Client Secret. Usa Subdomain solo si tu espacio tiene dominio propio: para bestsaas.pipefy.com escribes únicamente
bestsaas. Pulsa Save y confirma el acceso si Pipefy lo pide.
Tu primer escenario con Pipefy y Make
ObjetivoCuando Pipefy marca una tarjeta como atrasada, Make la mueve a tu fase de escalado.
- 01
Crea el escenario
En la página Scenarios, crea un escenario nuevo y pulsa el + grande. Busca Pipefy y elige Watch Late Cards como primer módulo.
- 02
Conecta el disparador
Pulsa Create a webhook y luego Create a connection con las credenciales de la sección anterior. Luego completa sus campos: ya conectado, Make lista lo que puede leer en tu cuenta y eliges en un menú.
- 03
Suma el movimiento
Pulsa el + a la derecha del disparador y añade Move a Card to Phase. Asigna la tarjeta que llega del disparador y escoge la fase donde deben caer los casos atrasados.
- 04
Prueba con una tarjeta real
Pulsa Run once y deja que una tarjeta de prueba se atrase en Pipefy. Cada módulo muestra el bundle recibido, es decir, los datos de la tarjeta, para comprobar que se movió la correcta.
- 05
Actívalo
Enciende el escenario. Como el disparador es instantáneo, Pipefy avisa a Make en cuanto una tarjeta se atrasa, y cada ejecución de módulo cuenta como una operación de tu plan de Make.
Disparadores de Pipefy en Make
7 módulos arrancan un escenario cuando algo ocurre en Pipefy. Un disparador programado lo revisa Make según la programación del escenario; uno instantáneo lo llama Pipefy en cuanto ocurre.
Watch Card Field Update
Disparador instantáneoEn Make“Trigger when a card field updated.”
Cuando alguien edita un campo de una tarjeta, este disparador entrega el nuevo valor a tu escenario, así un importe corregido o un responsable nuevo llega a tus otras herramientas sin copiar y pegar.
Watch Done Cards
Disparador instantáneoEn Make“Triggers when a card is marked as done.”
El trabajo cerrado se vuelve señal: el escenario arranca cuando una tarjeta queda marcada como hecha, justo el momento de avisar al cliente, facturar o archivar.
Watch Expired Cards
Disparador instantáneoEn Make“Triggers when a card expires.”
Te enteras en el momento en que Pipefy da una tarjeta por caducada, y no en la reunión del equipo, cuando ya no queda margen para reaccionar.
Watch Late Cards
Disparador instantáneoEn Make“Triggers when a card gets late.”
Una tarjeta que se retrasa pasa a ser una acción: en cuanto Pipefy la considera atrasada, tu escenario puede avisar a alguien o colocarla donde se vea.
Watch Moved Cards
Disparador instantáneoEn Make“Triggers when a card in a particular pipe is moved.”
Casi todos los relevos ocurren al cambiar de fase. Este disparador salta cuando una tarjeta se mueve en el pipe que eliges, y el siguiente equipo se entera sin vigilar el tablero.
Watch New Cards
Disparador instantáneoEn Make“Triggers when a new card is created.”
Cada tarjeta nueva abre una automatización, la cree un compañero, un formulario de Pipefy u otro escenario: el disparador lanza tu escenario en el momento de su creación.
Watch Overdue Cards
Disparador instantáneoEn Make“Triggers when a card gets overdue.”
Los plazos dejan de esconderse en el tablero: este disparador inicia el escenario cuando una tarjeta queda vencida, para reclamar al responsable o avisar al cliente antes de que pregunte.
Lo que Make puede hacer en Pipefy
Pipefy te da 16 módulos. Para cada uno: qué hace por ti, cuándo elegirlo y a qué prestar atención.
Create a Card
AcciónEn Make“Creates a new card.”
Las solicitudes entran en Pipefy sin teclearlas: la acción abre una tarjeta en el pipe que eliges y la completa con datos de los módulos anteriores.
Create a Table
AcciónEn Make“Creates a new table.”
Aquí creas estructura, no datos: el módulo añade una tabla nueva en Pipefy, útil cuando cada cliente u obra necesita su propia lista de referencia.
Create a Table Record
AcciónEn Make“Creates a new table record.”
Tus tablas de Pipefy se llenan solas: la acción agrega un registro (proveedor, contacto, equipo) con datos que llegaron antes en el escenario.
Delete a Card
AcciónEn Make“Deletes a card.”
Limpieza sin clics: la acción borra una tarjeta cuando tu escenario decide que ya no pinta nada en el pipe, por ejemplo un duplicado o una solicitud anulada.
Delete a Table Record
AcciónEn Make“Deletes a table record.”
Lo que desaparece en el origen desaparece también de tu tabla de Pipefy, y las tarjetas enlazadas dejan de apuntar a fichas viejas.
Execute a GraphQL Query
AcciónEn Make“Performs an arbitrary authorized GraphQL query.”
La API de Pipefy funciona con GraphQL, y este módulo te deja lanzar tu propia consulta con la conexión que ya tienes, para llegar a lo que los módulos listos no ofrecen.
Get a Card Info
AcciónEn Make“Gets card details.”
Le pasas una tarjeta y te devuelve todo su detalle, así el resto del escenario trabaja con información completa y no con lo poco que trajo un disparador u otra app.
Get a Table Record
AcciónEn Make“Gets a table record.”
Un registro de tabla, completo: el módulo lo trae para que sus valores alimenten un correo, una actualización de tarjeta o un documento más adelante.
Make an API Call
AcciónEn Make“Performs an arbitrary authorized API call.”
La red de seguridad para todo lo demás: este módulo llama a cualquier punto de la API de Pipefy con la misma conexión, de modo que un módulo ausente rara vez frena un proyecto.
Move a Card to Phase
AcciónEn Make“Moves a card to another phase.”
Las tarjetas avanzan sin que nadie las arrastre: la acción pasa una tarjeta a otra fase de su pipe, y un hecho externo empuja tu proceso.
Update a Card
AcciónEn Make“Updates a card.”
Varios cambios en una tarjeta de una sola vez, para que Pipefy refleje lo que pasa en tus otras herramientas sin depender de la memoria de nadie.
Update a Card Field
AcciónEn Make“Updates a card field.”
El retoque preciso: el módulo escribe un valor nuevo en un único campo de la tarjeta, ideal cuando algo externo resuelve una respuesta concreta, una aprobación o un número de seguimiento.
Update a Table Record
AcciónEn Make“Updates a table record.”
Fichas al día: la acción reescribe los valores de un registro existente, y quienes usan Pipefy ven los mismos datos que en el sistema de origen.
Get a Phase
BúsquedaEn Make“Returns phase details.”
Esta búsqueda devuelve el detalle de una fase y ayuda a tu escenario a saber cómo está un pipe antes de decidir el paso siguiente.
List Cards
BúsquedaEn Make“Lists cards”
Saca de golpe un grupo de tarjetas de Pipefy y deja que los módulos siguientes las procesen una a una, para un resumen, una exportación o un cambio masivo.
List Table Records
BúsquedaEn Make“Lists table records.”
Trae de una vez los registros de una tabla de Pipefy, práctico para confirmar si una ficha existe antes de crearla o para sincronizar la tabla con otra herramienta.
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