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Intégration PlanOK - GCI MakeAutomatiser PlanOK - GCI avec Make.

Tes projets et tes affaires PlanOK - GCI peuvent-ils alimenter tes autres outils sans export manuel ? L'intégration PlanOK - GCI Make propose 6 modules d'action, sans déclencheur. Cette page s'adresse aux équipes commerciales et ops : brancher le compte, monter un premier scénario, choisir le bon module.

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Ce que tu peux automatiser

À quoi sert l'intégration PlanOK - GCI Make ?

Elle relie ton compte PlanOK - GCI, un outil de CRM et de vente, à Make, une plateforme sans code où tu construis un scénario : l'automatisation elle-même, une suite de modules qui tourne selon un planning ou quand une app appelle Make. L'app apporte 6 modules d'action et aucun déclencheur : il faut donc autre chose pour lancer le scénario.

Des affaires suivies sans ouvrir PlanOK - GCI. Obtener negocios, comme son nom l'indique, lit tes affaires pour qu'un scénario les transmette à une messagerie d'équipe ou à un rapport. Ajoute Obtener tipo contactos si l'étape suivante a besoin des catégories de contacts définies dans ton compte.

Les infos de paiement rattachées au bon dossier. Asociar informacion canales de pagos est le seul module dont le nom annonce une écriture plutôt qu'une lecture. Teste-le sur un seul enregistrement avant de le laisser tourner en série.

Un portefeuille de projets toujours à jour ailleurs. Place Obtener proyectos derrière une planification de Make : chaque projet sort sous forme de bundle, c'est-à-dire un élément transmis au module suivant, prêt à rejoindre un tableur.

Côté limites, Make indique ne pas pouvoir fournir une documentation complète de PlanOK - GCI faute d'informations publiques suffisantes. Les modules n'ont donc aucune description officielle, et leurs champs ne se découvrent qu'en les ouvrant dans l'éditeur. En cas d'échec, le guide Dépannage Make t'aide à lire l'erreur. La même app a souvent un nœud n8n, et la page n8n vs Make détaille ce qui distingue les deux outils. Pour un projet qui ne peut pas attendre, l'équipe de l'Agence Make peut le monter avec toi.

Connexion

Comment connecter PlanOK - GCI à Make ?

  1. 01

    Ajoute un module PlanOK - GCI

    Dans ton scénario, clique sur le +, cherche PlanOK - GCI et choisis n'importe lequel de ses modules, puis clique sur Create a connection. La connexion, c'est ton compte relié une fois à Make et réutilisé par tous les modules de l'app.

  2. 02

    Nomme-la et autorise l'accès

    Donne un nom à la connexion si tu veux, pratique quand plusieurs comptes cohabitent. Ensuite, valide l'accès de Make sur la page PlanOK - GCI qui s'ouvre, ou colle la clé fournie par l'app, selon ce que la fenêtre demande.

  3. 03

    Enregistre

    Clique sur Save. La connexion s'affiche dans le module, et les autres modules PlanOK - GCI de tes scénarios pourront la sélectionner sans te redemander tes identifiants.

Premier scénario

Ton premier scénario avec PlanOK - GCI

ObjectifQuand la planification de Make se déclenche, Make lit tes projets PlanOK - GCI puis récupère le modèle rattaché à chacun.

  1. 01

    Crée le scénario

    Depuis la page Scenarios, crée un nouveau scénario et clique sur le + pour poser le premier module. PlanOK - GCI n'ayant pas de déclencheur, pars d'une autre app ou laisse la planification de Make lancer le tout.

  2. 02

    Pose Obtener proyectos

    Cherche PlanOK - GCI, choisis Obtener proyectos et clique sur Create a connection pour relier ton compte. Remplis ensuite les champs que Make affiche une fois la connexion créée.

  3. 03

    Enchaîne le modèle du projet

    Clique sur le + à droite du module, ajoute Obtener modelo por proyecto et glisse le projet reçu du module précédent dans ses champs : chaque projet aura sa propre recherche.

  4. 04

    Teste avec Run once

    Clique sur Run once. Make exécute le scénario une fois et affiche les bundles reçus par chaque module. C'est le seul moyen fiable de voir ce que ces modules renvoient vraiment.

  5. 05

    Planifie et active

    Ouvre l'horloge du premier module, garde le réglage par défaut de 15 minutes ou modifie-le, puis active le scénario. Sur le plan Free, 15 minutes est l'écart minimal entre deux exécutions planifiées.

Modules

Ce que font les modules PlanOK - GCI

PlanOK - GCI te donne 6 modules. Pour chacun : ce qu'il fait pour toi, le moment où tu le choisis, et ce qu'il faut surveiller.

PlanOK - GCI1

Asociar informacion canales de pagos

ActionDans la doc seulement

Ce module associe des informations de canaux de paiement dans PlanOK - GCI, si l'on s'en tient à son nom. C'est le seul ici qui modifie des données au lieu de les lire.

Quand l'utiliser
quand ton scénario reçoit des infos de paiement d'un autre outil et qu'elles doivent rejoindre le bon dossier dans PlanOK - GCI.
Attention
Make ne décrit pas ses champs, alors lance-le une fois sur un dossier de test et vérifie le résultat côté PlanOK - GCI.
PlanOK - GCI2

Llamada API

ActionDans la doc seulement

Son nom veut dire « appel API » : il sert à interroger PlanOK - GCI directement quand aucun des cinq autres modules ne couvre ton besoin.

Quand l'utiliser
une fois les autres modules écartés, pour une demande à laquelle seule l'API de PlanOK - GCI sait répondre.
Attention
ce n'est pas le module universel Make an API Call, et la doc ne dit rien de ses champs. Demande à l'administrateur PlanOK - GCI ce que l'API attend.
PlanOK - GCI3

Obtener modelo por proyecto

ActionDans la doc seulement

Tu récupères le modèle associé à un projet, comme l'indique son nom, de quoi donner au module suivant un niveau de détail qu'une simple liste de projets n'offre pas.

Quand l'utiliser
juste après Obtener proyectos, en y glissant chaque projet pour que la recherche se fasse une fois par bundle.
Attention
chaque projet traité consomme une opération, l'unité que Make décompte sur ton plan. Une longue liste pèse vite.
PlanOK - GCI4

Obtener negocios

ActionDans la doc seulement

Sortir tes affaires de PlanOK - GCI, voilà ce que promet son nom : ton pipeline commercial devient une série de bundles exploitables par d'autres apps.

Quand l'utiliser
quand l'équipe commerciale veut retrouver ses affaires dans un rapport ou un canal de discussion sans export à la main.
Attention
fais un Run once avant tout mapping, seuls les bundles renvoyés montrent quels champs d'affaire sont vraiment disponibles.
PlanOK - GCI5

Obtener proyectos

ActionDans la doc seulement

D'après son nom, ce module lit tes projets. Un bon point de départ, puisque Obtener modelo por proyecto a besoin d'un projet pour travailler.

Quand l'utiliser
comme première étape PlanOK - GCI d'un scénario planifié qui alimente un tableur, un tableau de bord ou le module suivant.
Attention
le scénario n'a pas de déclencheur propre, c'est donc la planification du premier module qui décide du moment de la lecture.
PlanOK - GCI6

Obtener tipo contactos

ActionDans la doc seulement

Récupérer les types de contacts définis dans ton compte PlanOK - GCI, c'est ce que désigne son nom : des données de référence utiles aux étapes suivantes.

Quand l'utiliser
quand un module plus loin, ou une autre app, doit classer ou étiqueter tes contacts selon les catégories de PlanOK - GCI.
Attention
il s'agit de catégories, pas des contacts eux-mêmes. N'attends ni noms ni adresses e-mail en sortie.
Besoin d'aide

Besoin d'aide pour automatiser PlanOK - GCI avec Make ?

Une personne lit chaque message.

FAQ

PlanOK - GCI et Make : les questions fréquentes

01L'intégration PlanOK - GCI Make est-elle gratuite ?
Oui, PlanOK - GCI est une app standard : ses modules fonctionnent dès le plan Free de Make. Ce plan autorise 2 scénarios actifs, une exécution planifiée toutes les 15 minutes au plus souvent, 5 minutes d'exécution par passage, des fichiers jusqu'à 5 Mo et 512 Mo de transfert. Les plans payants (Core, Pro, Teams, Enterprise) lèvent ces limites et décomptent l'usage en crédits mensuels. L'abonnement PlanOK - GCI reste un sujet à part.
02Que faut-il pour connecter PlanOK - GCI à Make ?
Un compte PlanOK - GCI et un compte Make. La doc ne cite aucun prérequis ni aucune étape propre à l'app, donc le parcours standard s'applique : ajouter un module, cliquer sur Create a connection, nommer la connexion si besoin, autoriser Make sur la page PlanOK - GCI ou coller la clé fournie par l'app, puis cliquer sur Save. Si une clé est demandée, l'administrateur de ton compte PlanOK - GCI peut te la donner.
03PlanOK - GCI peut-il lancer un scénario Make en temps réel ?
Non. PlanOK - GCI n'a aucun module déclencheur dans Make, ni planifié ni instantané : l'app ne peut pas démarrer un scénario seule. Lance-le avec la planification du premier module, réglée par défaut sur 15 minutes, ou ouvre le scénario sur le déclencheur d'une autre app et place les modules PlanOK - GCI derrière. Pour vérifier sans attendre, clique sur Run once dans l'éditeur. Garde en tête que chaque module de la chaîne décompte ensuite ses propres opérations sur ton plan.
04Que faire s'il manque un module PlanOK - GCI dans Make ?
Ça dépend du besoin. L'app n'a pas le module universel Make an API Call, mais elle propose son propre module Llamada API, à essayer une fois que tu sais ce qu'attend l'API de PlanOK - GCI. Make prévient aussi que sa documentation sur cette app reste limitée, faute d'informations publiques. Si aucune de ces pistes ne suffit, l'équipe Hackceleration peut étudier ton cas avec toi. Commence par tester Llamada API avec Run once sur une requête sans risque.
05Make ou n8n pour PlanOK - GCI ?
Ça dépend de l'outil dans lequel ton équipe travaille déjà. Côté Make, PlanOK - GCI offre 6 modules d'action et aucun déclencheur, accessibles dès le plan Free. La même app dispose souvent d'un nœud n8n : compare les modules proposés de chaque côté pour ton cas d'usage. Retiens l'outil dont les modules couvrent tes étapes et dont l'éditeur convient à ceux qui maintiendront le scénario. Dans les deux cas, teste avec Run once avant toute activation.
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