Integración Process Street MakeAutomatiza Process Street con Make.
¿Y si tus checklists arrancaran solas cuando toca? La integración Process Street Make reúne 16 módulos: 2 disparadores instantáneos, 8 acciones y 6 búsquedas. Esta guía ayuda a los equipos de operaciones a conectar la cuenta, montar un primer escenario y elegir bien cada módulo.
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¿Qué puedes automatizar con la integración Process Street Make?
La integración Process Street Make conecta tu cuenta de Process Street con Make, una herramienta visual donde montas un escenario: una automatización hecha de módulos, y cada módulo es una pieza (un disparador, una acción o una búsqueda). Así tus procesos reaccionan a lo que pasa en otras apps, y al revés, sin escribir código.
Repartir el trabajo sin perseguir a nadie. Cuando alguien abre un run de alta de proveedor, Watch Workflow Runs lo detecta y Assign to a Task asigna cada paso a quien corresponde. Se acabó repartir tareas a mano.
Sacar los datos de un proceso cerrado. Cada vez que alguien marca un paso de una revisión, Watch Checked Tasks avisa a Make. Get Workflow Run Form Field Values recoge lo que se rellenó y el siguiente módulo lo lleva a tu hoja de cálculo o a tu herramienta de facturación.
Arrancar un proceso desde fuera. Un pedido pagado en tu tienda online puede lanzar Create a Workflow Run, y Update Form Fields in a Workflow Run completa el run con los datos del cliente que ya tienes.
Make llega hasta donde llegan estos 16 módulos, Make an API Call incluido. La documentación de Make para esta app avisa de que está generada con IA a partir de la del fabricante, así que confirma lo importante con Process Street. Para decidir, echa un vistazo a nuestra Reseña de Make o a la comparativa n8n vs Make; y si quieres soltarte rápido, al Curso de Make.
¿Cómo se conecta Process Street con Make?
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Genera tu clave API
Necesitas una cuenta activa de Process Street. En el menú principal, entra en la página de integraciones de la organización, pulsa el botón para generar una clave API nueva, ponle nombre si te lo pide y copia la clave que aparece.
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Añade un módulo de Process Street
En tu escenario de Make, añade cualquier módulo de Process Street y pulsa Create a connection. La conexión es tu cuenta de Process Street enlazada una sola vez con Make, que luego reutilizan todos los módulos de la app.
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Pega la clave y guarda
El campo Connection name es opcional, aunque ayuda si manejas varias cuentas. Pega la clave API, confirma y Make ya te ofrece los workflows y runs a los que tiene acceso.
Tu primer escenario con Process Street
ObjetivoCuando se crea un run nuevo en Process Street, Make asigna una de sus tareas a la persona adecuada.
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Crea el escenario
En la página Scenarios, crea un escenario nuevo y pulsa el + grande para colocar el primer módulo. Busca Process Street y elige Watch Workflow Runs.
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Configura el disparador
Pulsa Create a webhook, luego Create a connection y pega tu clave. Es un disparador instantáneo: Process Street avisa a Make cada vez que nace un run.
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Añade la asignación
Pulsa el + a la derecha del disparador y elige Assign to a Task. Toma el run que entrega el disparador y después indica la tarea y el miembro que debe encargarse.
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Prueba con Run once
Pulsa Run once y lanza un run de prueba en Process Street. Cada módulo muestra el bundle que recibió (un elemento de datos), así compruebas que la tarea cayó en las manos correctas.
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Actívalo
Guarda y activa el escenario. A partir de ahí, cada run nuevo tendrá responsable sin que nadie lo abra. Cada ejecución de un módulo cuenta como una operación en tu plan de Make.
Qué pone en marcha un escenario de Process Street
2 módulos arrancan un escenario cuando algo ocurre en Process Street. Un disparador programado lo revisa Make según la programación del escenario; uno instantáneo lo llama Process Street en cuanto ocurre.
Watch Checked Tasks
Disparador instantáneoEn Make“Triggers when a task is checked.”
En cuanto alguien marca una tarea en un run de Process Street, tu escenario arranca y el siguiente paso, fuera de Process Street, llega justo detrás de quien terminó.
Watch Workflow Runs
Disparador instantáneoEn Make“Triggers when a new workflow run is created.”
Cada proceso que se pone en marcha se convierte en una señal de salida: este disparador entrega a Make cada run nuevo al crearse, listo para que lo usen los módulos siguientes.
Todo lo que hacen los módulos de Process Street
Process Street te da 14 módulos. Para cada uno: qué hace por ti, cuándo elegirlo y a qué prestar atención.
Assign to a Task
AcciónEn Make“Assigns a member to a certain task of a workflow run.”
Asigna a un miembro del equipo una tarea concreta de un run, de modo que cada cual ve su paso sin que un responsable tenga que repartir.
Create a Workflow Run
AcciónEn Make“Creates a new workflow run.”
Pone en marcha un run nuevo de uno de tus workflows desde Make, así otra app arranca el proceso en lugar de una persona.
Get a Task
AcciónEn Make“Retrieves an existing task.”
Trae una tarea existente con su detalle, para que el resto del escenario trabaje con un dato preciso y no con una referencia suelta.
Get a Workflow Run
AcciónEn Make“Retrieves an existing workflow run.”
Recupera completo un run que ya tienes localizado, para que los módulos siguientes reutilicen su información.
Make an API Call
AcciónEn Make“Performs an arbitrary authorized API call.”
Envía tu propia petición a la API de Process Street con la conexión que ya creaste. Es la salida para todo lo que no cubren los otros 15 módulos.
Unassign from a Task
AcciónEn Make“Unassigns a member from a certain task of a workflow run.”
Quita a un miembro de una tarea de un run, para que las listas sigan al día cuando alguien cambia de puesto o sale de un proyecto.
Update a Workflow Run
AcciónEn Make“Updates an existing workflow run.”
Modifica un run existente desde Make, para que Process Street refleje lo que ocurre en tus otras herramientas sin volver a teclear.
Update Form Fields in a Workflow Run
AcciónEn Make“Updates form fields of a workflow run.”
Rellena o corrige los campos de formulario de un run con datos de otras apps, y tu equipo deja de copiar direcciones o importes a mano.
Get Workflow Run Form Field Values
BúsquedaEn Make“Retrieves form field values of a workflow run as a collection.”
Reúne en una sola colección todo lo que se escribió en los formularios de un run, listo para mandarlo a una hoja de cálculo o a un informe.
List Data Set Records
BúsquedaEn Make“Lists records contained within a data set.”
Lee los registros de uno de tus data sets de Process Street y convierte esa tabla de referencia en bundles que otras apps pueden usar.
List Task Form Fields
BúsquedaEn Make“Retrieves a list of all form fields of a task.”
Devuelve todos los campos de formulario de una tarea, es decir, lo que ese paso pide rellenar.
List Tasks
BúsquedaEn Make“Retrieves a list of all tasks.”
Recupera todas las tareas a tu alcance, muy útil para ver qué está parado o para redistribuir trabajo de golpe.
List Workflow Run Form Fields
BúsquedaEn Make“Retrieves a list of all form fields of a workflow run.”
Muestra la lista completa de campos de formulario de un run, sumando todas sus tareas, con un bundle por campo.
Search Workflow Runs
BúsquedaEn Make“Searches for workflow runs or lists them all.”
Encuentra los runs que coinciden con lo que buscas, o los lista todos, para que el escenario dé con el proceso correcto antes de actuar.
¿Necesitas ayuda para automatizar Process Street con Make?
Una persona lee cada mensaje.
