Intégration Process Street MakeAutomatiser Process Street avec Make.
Et si tes checklists se lançaient toutes seules ? L'intégration Process Street Make compte 16 modules : 2 déclencheurs instantanés, 8 actions et 6 recherches. Ce guide aide les équipes ops à relier leur compte, monter un premier scénario et choisir le bon module.
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Que peut-on automatiser avec l'intégration Process Street Make ?
L'intégration Process Street Make branche ton compte Process Street sur Make, un outil visuel où tu assembles un scénario : une automatisation faite de modules, chacun étant une brique (un déclencheur, une action ou une recherche). Tes checklists peuvent alors réagir à tes autres logiciels, et l'inverse, sans une ligne de code.
Des checklists qui démarrent d'elles-mêmes. Un devis signé dans ton CRM ou une inscription reçue par formulaire alimente Create a Workflow Run : le run existe avant même qu'on y pense. Update Form Fields in a Workflow Run y recopie ensuite le nom du client et les infos déjà connues.
Récupérer les réponses d'un audit terminé. Chaque fois qu'un contrôleur coche une étape, Watch Checked Tasks prévient Make. Get Workflow Run Form Field Values rassemble ce qui a été saisi, et le module suivant l'envoie dans ton tableur ou ton outil de facturation.
Répartir le travail sans chef d'orchestre. Pour un recrutement, Watch Workflow Runs détecte le nouveau run et Assign to a Task confie chaque étape à la bonne personne. Plus personne ne distribue les tâches à la main.
Make se limite à ce que couvrent ces 16 modules, dont Make an API Call. La doc Make de cette app est signalée comme générée par IA à partir de celle de l'éditeur : vérifie les points sensibles auprès de Process Street. Pour choisir ton outil, lis notre Avis Make ou le comparatif n8n vs Make, et pour monter en compétence, la Formation Make.
Comment connecter Process Street à Make ?
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Récupère ta clé API
Il te faut un compte Process Street actif. Depuis le menu principal, ouvre la page des intégrations de l'organisation, clique sur le bouton qui génère une nouvelle clé API, donne-lui un nom si on te le demande, puis copie la clé affichée.
- 02
Ajoute un module Process Street
Dans ton scénario Make, ajoute n'importe quel module Process Street et clique sur Create a connection. La connexion, c'est ton compte Process Street relié une fois pour toutes à Make, puis réutilisé par tous les modules de l'app.
- 03
Colle la clé et valide
Le champ Connection name est facultatif, mais pratique si tu gères plusieurs comptes. Colle ta clé API, valide, et Make te propose désormais les workflows et runs auxquels il a accès.
Ton premier scénario avec Process Street
ObjectifQuand un nouveau run démarre dans Process Street, Make attribue une de ses tâches à la bonne personne.
- 01
Crée le scénario
Sur la page Scenarios, crée un nouveau scénario et clique sur le grand + pour poser le premier module. Tape Process Street dans la recherche, puis choisis Watch Workflow Runs.
- 02
Branche le déclencheur
Clique sur Create a webhook, puis sur Create a connection et colle ta clé. Ce déclencheur est instantané : Process Street prévient Make à chaque run créé.
- 03
Ajoute l'attribution
Clique sur le + à droite du déclencheur et choisis Assign to a Task. Reprends le run fourni par le déclencheur, puis indique la tâche et le membre qui doit s'en charger.
- 04
Teste avec Run once
Clique sur Run once, puis lance un run de test dans Process Street. Chaque module affiche le bundle reçu (un élément de données) : tu vois tout de suite si la bonne personne a hérité de la tâche.
- 05
Active le scénario
Enregistre et active. Chaque nouveau run trouve désormais son responsable tout seul. Chaque exécution d'un module compte pour une opération sur ton plan Make.
Ce qui déclenche un scénario Process Street
2 modules démarrent un scénario quand quelque chose se passe dans Process Street. Un déclencheur planifié est vérifié par Make au rythme du scénario ; un déclencheur instantané est appelé par Process Street dès que ça se passe.
Watch Checked Tasks
Déclencheur instantanéDans Make“Triggers when a task is checked.”
Ton scénario part dès qu'une tâche est cochée dans un run Process Street : l'étape suivante, hors de Process Street, s'enchaîne juste derrière la personne qui a fini.
Watch Workflow Runs
Déclencheur instantanéDans Make“Triggers when a new workflow run is created.”
Chaque checklist lancée devient un signal de départ. Ce déclencheur transmet à Make tout nouveau run au moment de sa création, prêt à être lu par les modules suivants.
Tout ce que savent faire les modules Process Street
Process Street te donne 14 modules. Pour chacun : ce qu'il fait pour toi, le moment où tu le choisis, et ce qu'il faut surveiller.
Assign to a Task
ActionDans Make“Assigns a member to a certain task of a workflow run.”
Confie une tâche précise d'un run à un membre de l'équipe. La personne voit l'étape à son nom sans qu'un manager passe derrière pour répartir.
Create a Workflow Run
ActionDans Make“Creates a new workflow run.”
Lance un nouveau run d'un de tes workflows depuis Make. Un autre logiciel peut ainsi démarrer la checklist à la place d'un humain.
Get a Task
ActionDans Make“Retrieves an existing task.”
Va chercher une tâche existante avec son détail, pour que la suite du scénario travaille sur une donnée précise.
Get a Workflow Run
ActionDans Make“Retrieves an existing workflow run.”
Récupère un run que tu connais déjà, en entier, pour que les modules suivants puissent réutiliser ses informations.
Make an API Call
ActionDans Make“Performs an arbitrary authorized API call.”
Envoie ta propre requête à l'API de Process Street avec la connexion déjà en place. C'est la porte de sortie pour tout ce que les 15 autres modules ne couvrent pas.
Unassign from a Task
ActionDans Make“Unassigns a member from a certain task of a workflow run.”
Retire un membre d'une tâche d'un run. Tes listes restent à jour quand quelqu'un change de poste ou quitte un dossier.
Update a Workflow Run
ActionDans Make“Updates an existing workflow run.”
Modifie un run existant depuis Make, pour que Process Street suive ce qui se passe dans tes autres outils sans ressaisie.
Update Form Fields in a Workflow Run
ActionDans Make“Updates form fields of a workflow run.”
Remplit ou corrige les champs de formulaire d'un run avec des données venues d'ailleurs. Ton équipe n'a plus à retaper une adresse ou un montant.
Get Workflow Run Form Field Values
RechercheDans Make“Retrieves form field values of a workflow run as a collection.”
Rassemble en une seule collection tout ce qui a été saisi dans les formulaires d'un run, prêt à partir vers un tableur ou un rapport.
List Data Set Records
RechercheDans Make“Lists records contained within a data set.”
Lit les enregistrements d'un de tes data sets Process Street et transforme cette table de référence en bundles exploitables par d'autres apps.
List Task Form Fields
RechercheDans Make“Retrieves a list of all form fields of a task.”
Renvoie tous les champs de formulaire rattachés à une tâche, autrement dit ce que cette étape demande de remplir.
List Tasks
RechercheDans Make“Retrieves a list of all tasks.”
Remonte l'ensemble des tâches accessibles, bien utile pour repérer ce qui traîne ou redistribuer du travail en masse.
List Workflow Run Form Fields
RechercheDans Make“Retrieves a list of all form fields of a workflow run.”
Affiche la liste complète des champs de formulaire d'un run, toutes tâches confondues, avec un bundle par champ.
Search Workflow Runs
RechercheDans Make“Searches for workflow runs or lists them all.”
Retrouve les runs qui correspondent à ta recherche, ou les liste tous, pour que le scénario mette la main sur la bonne checklist avant d'agir.
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