Integración Quaderno MakeAutomatiza Quaderno con Make.
¿Cuánto tiempo se te va copiando datos de clientes en Quaderno? La integración Quaderno Make trae 19 módulos: 14 acciones, 4 búsquedas y un disparador instantáneo. Aquí ves cómo enlazar tu cuenta y montar un primer escenario que funcione.
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¿Qué te aporta la integración Quaderno Make?
La integración Quaderno Make conecta tu cuenta de Quaderno con Make, una herramienta sin código donde armas escenarios. Un escenario es tu automatización: una cadena de módulos, y cada módulo es una pieza (un disparador, una acción o una búsqueda). Así, facturas, presupuestos, contactos y gastos se crean solos según lo que pasa en tus otras apps.
El equipo se entera a tiempo. Watch Events es un disparador instantáneo: Quaderno avisa a Make por webhook en cuanto ocurre uno de los eventos que elegiste. Si le pones detrás Get an Invoice, la factura completa llega a una hoja de cálculo o al chat del equipo de administración.
Cada venta, con su factura. En una tienda online o una consultora, Create a Contact seguido de Create an Invoice genera el documento en el momento del cobro. Cada elemento que pasa de un módulo al siguiente se llama bundle: primero el cliente, luego su factura.
Gastos bajo control. Search Expenses localiza registros, y con Update an Expense corriges un importe cuando llega el recibo definitivo, sin tocar el panel de Quaderno línea por línea.
Make cubre lo que permiten estos 19 módulos; para el resto de la API de Quaderno está Make an API Call. La documentación de Make para esta app avisa además de que parte del contenido lo generó una IA, así que confirma cualquier dato importante. ¿Todavía comparas herramientas? Lee la Reseña de Make y la comparativa n8n vs Make; si te preocupa el consumo, Precio de Make explica cómo se cuentan las operaciones.
¿Cómo conectas Quaderno con Make?
- 01
Copia tu clave API de Quaderno
Make entra en Quaderno con una clave API, así que necesitas una cuenta de Quaderno activa. En Quaderno, abre la sección de tu perfil, pulsa API Keys y copia la clave que aparece. Deja esa pestaña abierta.
- 02
Añade un módulo de Quaderno en Make
En tu escenario, añade cualquier módulo de Quaderno y pulsa Create a connection. La conexión es tu cuenta de Quaderno enlazada con Make una sola vez. El campo Connection name es opcional, aunque un nombre claro evita líos si manejas varias cuentas.
- 03
Pega la clave y guarda
Pega la clave API que copiaste o sigue las indicaciones que Make muestra en pantalla, y guarda. Desde ese momento, cualquier otro módulo de Quaderno en tus escenarios reutiliza la misma conexión.
Tu primer escenario con Quaderno
ObjetivoCuando entra un cliente nuevo en otra app, Make lo da de alta como contacto en Quaderno y le prepara la factura.
- 01
Crea el escenario
En la página Scenarios, crea un escenario nuevo y pulsa el + grande. Elige la app donde aparecen primero tus clientes (tu formulario de pedidos o tu tienda online) y su disparador.
- 02
Añade Create a Contact
Pulsa el + a la derecha del primer módulo, busca Quaderno y elige Create a Contact. Enlaza tu cuenta con Create a connection y asigna los datos del cliente que recibió el módulo anterior.
- 03
Encadena Create an Invoice
Añade un tercer módulo, Create an Invoice. Usa el contacto que acaba de devolver Create a Contact para que la factura quede a nombre de quien toca, y completa los campos que Make te ofrece.
- 04
Prueba con Run once
Pulsa Run once y provoca un evento real en la primera app. Abre la burbuja de cada módulo para ver el bundle que recibió y luego revisa Quaderno: ahí deberían estar el contacto y su factura.
- 05
Programa y activa
Ajusta el reloj del primer módulo (cada 15 minutos por defecto, 15 minutos como mínimo en el plan Free) y activa el escenario. A partir de ahí, Make trabaja sin que estés pendiente.
Qué pone en marcha un escenario de Quaderno
1 módulo arranca un escenario cuando algo ocurre en Quaderno. Un disparador programado lo revisa Make según la programación del escenario; uno instantáneo lo llama Quaderno en cuanto ocurre.
Watch Events
Disparador instantáneoEn Make“Triggers when selected events have occurred.”
Watch Events arranca tu escenario en cuanto ocurre uno de los eventos de Quaderno que seleccionaste, y pasa ese evento al siguiente módulo como bundle. Es el único disparador de la app: cualquier escenario que nazca en Quaderno empieza aquí.
Todos los módulos de Quaderno en Make
Quaderno te da 18 módulos. Para cada uno: qué hace por ti, cuándo elegirlo y a qué prestar atención.
Create a Contact
AcciónEn Make“Creates a new contact.”
Da de alta un cliente en Quaderno con datos que ya tiene otro módulo, y te ahorra copiar fichas entre herramientas. El contacto que devuelve sirve enseguida para una factura o un presupuesto.
Create an Estimate
AcciónEn Make“Creates a new estimate.”
Genera un presupuesto en Quaderno a partir de una solicitud que llegó por otro canal. Tu comercial lo encuentra listo para revisar, no en blanco.
Create an Expense
AcciónEn Make“Creates a new expense.”
Apunta un gasto en Quaderno desde un recibo, un correo de proveedor o un pago detectado en otra herramienta. Tu registro de gastos queda completo sin teclear nada.
Create an Invoice
AcciónEn Make“Creates a new invoice.”
Emite una factura nueva en Quaderno para un contacto, con los datos del pedido o del cobro que trae un módulo anterior. Es la pieza que convierte una venta hecha fuera en un documento contable.
Delete a Contact
AcciónEn Make“Deletes an existing contact.”
Borra un contacto de Quaderno y mantiene tu lista de clientes alineada con la herramienta que manda en el equipo, como el CRM.
Delete an Expense
AcciónEn Make“Deletes an existing expense.”
Elimina un gasto de Quaderno, normalmente un duplicado o una línea metida por error, para que tus totales cuadren.
Get a Contact
AcciónEn Make“Retrieves an existing contact.”
Trae la ficha completa de un contacto de Quaderno que ya tienes localizado, para que los módulos siguientes usen datos que el disparador o el paso anterior no incluían.
Get an Estimate
AcciónEn Make“Retrieves an existing estimate.”
Recupera un presupuesto de Quaderno con todo su detalle, para compartirlo o archivarlo en otra herramienta sin abrir Quaderno.
Get an Expense
AcciónEn Make“Retrieves an existing expense.”
Lee un gasto concreto de Quaderno para llevar su importe y su detalle a una hoja de cálculo, un informe o un aviso a quien aprueba los gastos.
Get an Invoice
AcciónEn Make“Retrieves an existing invoice.”
Obtiene una factura de Quaderno completa, lista para mandarla a tu hoja contable, al chat del equipo o a un recordatorio de pago.
Make an API Call
AcciónEn Make“Performs an arbitrary authorized API call.”
Llama a cualquier punto de la API de Quaderno con la conexión que ya configuraste, y así cubres lo que los módulos listos no ofrecen.
Update a Contact
AcciónEn Make“Updates an existing contact.”
Cambia un contacto existente de Quaderno para que coincida con la información nueva de otra herramienta. Se acabó facturar a una dirección antigua.
Update an Expense
AcciónEn Make“Updates an existing expense.”
Edita un gasto ya registrado en Quaderno, para que cuadre con el justificante definitivo cuando llega.
Update an Invoice
AcciónEn Make“Updates an existing invoice.”
Modifica una factura existente de Quaderno con datos de otro paso, para que la facturación refleje lo que de verdad pasó en la venta.
List Estimates
BúsquedaEn Make“Retrieves a list of estimates.”
Devuelve tus presupuestos de Quaderno como una serie de bundles, uno por presupuesto, para que el resto del escenario los trate uno a uno.
Search Contacts
BúsquedaEn Make“Searches for contacts or lists them all.”
Busca contactos de Quaderno según tus criterios, o los lista todos, y devuelve cero, uno o varios resultados. Es la comprobación segura antes de crear a nadie.
Search Expenses
BúsquedaEn Make“Searches for expenses or lists them all.”
Encuentra los gastos de Quaderno que encajan con lo que pides, o los lista todos, y te deja el conjunto listo para revisar, exportar o corregir.
Search Invoices
BúsquedaEn Make“Searches for invoices or lists them all.”
Devuelve las facturas de Quaderno que pasan tu filtro, o todas, para cuadrar la facturación con los cobros anotados en otra herramienta.
¿Necesitas ayuda para automatizar Quaderno con Make?
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