Integración QuickFile MakeAutomatiza QuickFile con Make.
¿Cuántas veces copias a mano el mismo cliente en QuickFile? La integración QuickFile Make trae 13 módulos: 10 acciones y 3 búsquedas. Esta guía es para gerentes y responsables de administración: conectar la cuenta y dejar funcionando un primer escenario.
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¿Qué te aporta la integración QuickFile Make?
La integración QuickFile Make conecta tu cuenta de QuickFile con Make, una herramienta sin código donde montas un escenario: una automatización hecha de piezas llamadas módulos. Cada módulo hace una sola tarea en QuickFile, como dar de alta un cliente, emitir una factura o localizar una cuenta bancaria. Otras apps aportan los datos y QuickFile guarda el resultado.
Informes de facturación sin entrar en QuickFile. Search Invoices reúne las facturas que buscas y las manda a una hoja de cálculo o a un mensaje para dirección. Si hace falta el detalle de una, Get an Invoice la lee entera.
Altas de clientes sin duplicados. Cuando alguien se registra en tu tienda online, Create a Client abre su ficha en QuickFile; antes, un Search Clients te dice si esa persona ya estaba dada de alta.
Presupuestos que se corrigen solos. Si un presupuesto cambia tras hablar con el cliente, Update an Invoice ajusta el documento de QuickFile sin rehacerlo, porque el módulo trabaja igual con facturas, presupuestos y plantillas recurrentes.
Dos límites claros. QuickFile no tiene disparador en Make, así que el escenario arranca desde otra app o con la programación de Make. Y los módulos cubren clientes, facturas y cuentas bancarias; para el resto de la API está Make an API Call. Para aprender el editor desde cero tienes el Curso de Make. Si aún comparas herramientas, mira n8n vs Make y el Precio de Make.
¿Cómo conectas QuickFile con Make?
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Copia tus datos de QuickFile
En QuickFile, abre el menú de ajustes de la cuenta, arriba a la derecha. Apunta tu número de cuenta y entra en 3rd party integrations o API para copiar la clave API que aparece.
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Registra una aplicación
En ese mismo menú, pulsa Create a QuickFile App, ponle un nombre y marca los métodos de la API que Make va a usar. Al guardarla, QuickFile muestra un Client ID: cópialo también.
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Crea la conexión en Make
Añade cualquier módulo de QuickFile a tu escenario y pulsa Create a connection. La conexión es tu cuenta de QuickFile enlazada con Make una sola vez. Pega los datos copiados, ponle nombre si quieres y guarda.
Tu primer escenario: la dirección del CRM, al día en QuickFile
ObjetivoCuando un cliente cambia su dirección en tu CRM, Make localiza su ficha en QuickFile y la actualiza.
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Crea el escenario
En la página Scenarios, crea un escenario nuevo y pulsa el +. Elige tu CRM y el módulo que detecta un contacto modificado: esa es la pieza que lo pone todo en marcha.
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Añade Search Clients
Pulsa el + a la derecha del primer módulo, busca QuickFile y elige Search Clients. Selecciona tu conexión o pulsa Create a connection si todavía no la tienes.
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Busca con los datos del CRM
Rellena la búsqueda con los valores del contacto, por ejemplo el nombre de la empresa. Cada contacto viaja como un bundle, un elemento que pasa de un módulo al siguiente, así que el ajuste sirve para todos.
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Añade Update a Client
Añade Update a Client detrás, asigna el identificador que devuelve la búsqueda y después la dirección nueva. Si la búsqueda no encuentra a nadie, no pasa ningún bundle y no se toca ninguna ficha.
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Prueba con Run once
Pulsa Run once para ejecutar el escenario una vez. Cambia la dirección de un contacto de prueba, abre la burbuja de cada módulo para ver los bundles recibidos y revisa la ficha en QuickFile.
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Programa y activa
Abre el reloj del primer módulo para fijar la programación, cada 15 minutos por defecto, y activa el escenario. Cada ejecución de un módulo cuenta como una operación en tu plan de Make.
Qué hace cada módulo de QuickFile
QuickFile te da 13 módulos. Para cada uno: qué hace por ti, cuándo elegirlo y a qué prestar atención.
Create a Bank Account
AcciónEn Make“Creates a new bank account.”
Da de alta una cuenta bancaria en tu contabilidad de QuickFile sin pasar por los ajustes, lista para recibir movimientos.
Create a Client
AcciónEn Make“Creates a new client record.”
Consigues una ficha de cliente en QuickFile con datos que ya están en otro sitio, como un formulario de alta o un contacto del CRM, sin teclear nada.
Create an Invoice
AcciónEn Make“Creates a new invoice, estimate or recurring invoice template.”
Tienes la factura emitida sin abrir QuickFile, y con el mismo módulo también sacas un presupuesto o una plantilla de factura recurrente.
Delete a Client
AcciónEn Make“Deletes a client record.”
Mantiene limpia tu cartera: quita de QuickFile las fichas de prueba y las que se crearon por error.
Delete an Invoice
AcciónEn Make“Deletes an invoice, estimate or recurring invoice template.”
Elimina de QuickFile una factura, un presupuesto o una plantilla recurrente que nunca debió existir, antes de que alguien la envíe.
Get a Client
AcciónEn Make“Retrieves client and contact data.”
Tu escenario recibe la ficha completa de un cliente, contactos incluidos, cuando ya sabes exactamente de quién se trata.
Get an Invoice
AcciónEn Make“Retrieves a single invoice, estimate or recurring invoice template.”
Te trae entera una factura, un presupuesto o una plantilla recurrente para reutilizar su contenido en un mensaje, una fila de hoja de cálculo o una tarea.
Make an API Call
AcciónEn Make“Performs an arbitrary authorized API call.”
Pone toda la API de QuickFile al alcance de tu escenario, con la misma conexión, para lo que los módulos preparados no cubren.
Update a Client
AcciónEn Make“Updates an existing client record.”
La ficha de QuickFile sigue los cambios que el cliente hace en otro lado, y la próxima factura sale con los datos correctos.
Update an Invoice
AcciónEn Make“Updates an invoice, estimate or recurring invoice template.”
Corrige una factura, un presupuesto o una plantilla recurrente sin volver a crearlo, así corriges el documento que ya tienes en lugar de crear otro.
Search Bank Accounts
BúsquedaEn Make“Searches for bank accounts or lists them all.”
Te enseña las cuentas bancarias de QuickFile, todas o solo las que encajan con tu búsqueda, para saber cuál usar en los pasos siguientes.
Search Clients
BúsquedaEn Make“Searches for clients or lists them all.”
Localiza a los clientes que encajan con lo que sabes, un nombre o una empresa por ejemplo, o te da la lista completa si dejas la búsqueda abierta.
Search Invoices
BúsquedaEn Make“Searches for invoices or lists them all.”
Recupera las facturas que cumplen tus criterios, o todas, listas para ir a una hoja de cálculo, un informe o un aviso de cobro.
¿Necesitas ayuda para automatizar QuickFile con Make?
Una persona lee cada mensaje.
