Integración Nutshell MakeAutomatiza Nutshell con Make.

Create a Company abre una cuenta nueva en Nutshell con datos que vienen de otro módulo, así un cliente dado de alta en tu programa de facturación aparece en el CRM sin teclearlo otra vez.

Con Create a Lead, una oportunidad nace en Nutshell en cuanto llega una señal desde otro sitio: una petición de demo, un presupuesto pedido en tu web, la respuesta a una campaña.

Create an Activity deja constancia en el historial de Nutshell de lo que pasó fuera del CRM, ya sea en una herramienta de citas o en tu mesa de soporte.

Create a Person suma un contacto a Nutshell desde cualquier otra app del escenario, y ahorra al vendedor copiar nombres y datos desde sus correos.

Delete a Company quita una cuenta de Nutshell de forma automática, útil cuando la decisión de limpiar se toma en otra herramienta y el CRM tiene que seguirla.

Delete a Lead saca una oportunidad de Nutshell para que las solicitudes falsas no ensucien el pipeline que el equipo revisa en sus reuniones.

Delete an Activity borra una entrada del historial de Nutshell, para que la cronología de una cuenta no muestre algo que nunca llegó a pasar.

Delete a Person elimina un contacto de Nutshell dentro de un escenario, para que una petición de supresión gestionada en otro sistema llegue también al CRM.

Get a Company trae la ficha completa de una cuenta que ya conoces, para que los módulos siguientes trabajen con sus datos reales y no con un resumen.

Get a Lead lee una oportunidad de Nutshell tal como está ahora, práctico cuando el escenario empezó en otra app y necesita la versión más reciente del trato.

Get an Activity saca de Nutshell una actividad concreta, para revisar su contenido antes de copiarla a un calendario o a un informe.

Get a Person carga un contacto de Nutshell con sus datos actuales, para que un envío o una sincronización se base en lo que el CRM guarda en ese momento.

Make an API Call te da acceso a cualquier punto de la API de Nutshell desde el escenario, con la misma conexión que el resto de módulos, cuando ninguno de ellos cubre lo que buscas.

Update a Company cambia una cuenta existente en Nutshell, para que una corrección hecha en contabilidad o en soporte llegue también al CRM sin editarla dos veces.

Update a Lead hace avanzar una oportunidad desde fuera de Nutshell y libera a los vendedores de actualizar el pipeline tras cada cosa que ocurre en otra app.

Update an Activity retoca una entrada ya registrada en Nutshell, para que el historial siga los cambios hechos en la herramienta donde de verdad se gestiona el evento.

Update a Person refresca un contacto de Nutshell con datos de otra app, para que el cargo, el teléfono y la dirección coincidan en todas partes.

Search Activities encuentra las actividades que encajan con lo que pides, o te las lista todas, para trabajar con un lote de entradas en lugar de una sola.

Search Companies le dice a tu escenario si una cuenta ya está en Nutshell y te devuelve las empresas que coinciden para actuar sobre ellas.

Search Leads reúne oportunidades de Nutshell, filtradas según tus criterios o todas, para copiarlas en otra herramienta o tratarlas una a una.

Search Persons busca contactos en Nutshell, para que un escenario reconozca a una persona conocida antes de decidir si crea, actualiza o no hace nada.