Intégration QuickFile MakeAutomatiser QuickFile avec Make.
Et si tes factures QuickFile se préparaient pendant que tu fais autre chose ? L'intégration QuickFile Make propose 13 modules, 10 actions et 3 recherches. Ce guide s'adresse aux dirigeants de PME et aux responsables admin : connexion du compte, puis un premier scénario qui tourne.
Avis vérifiés sur Trustpilot · Agence IA, automatisation & growth
Que permet l'intégration QuickFile Make ?
L'intégration QuickFile Make relie ton compte QuickFile à Make, un outil sans code où tu montes un scénario, c'est-à-dire une automatisation faite de briques appelées modules. Chaque module fait une seule chose dans QuickFile : créer un client, préparer une facture, retrouver un compte bancaire. Les autres outils fournissent les données, QuickFile garde le résultat.
Des factures qui partent de la vente. Un devis accepté dans ton outil commercial, et Create an Invoice prépare la facture. Le même module sait aussi produire un devis ou un modèle de facture récurrente. Pour un cabinet de conseil, c'est une ressaisie en moins à chaque mission.
Un fichier client à jour sans effort. Quand un client change d'adresse dans ton CRM, Search Clients retrouve sa fiche et Update a Client la corrige. La prochaine facture part à la bonne adresse.
Les comptes bancaires rangés. Search Bank Accounts vérifie qu'un compte existe avant que Create a Bank Account l'ajoute, utile quand une holding ouvre un compte pour une nouvelle activité.
Deux limites à connaître. QuickFile n'a aucun déclencheur dans Make : le scénario démarre depuis une autre app ou sur la planification de Make. Et les modules s'arrêtent aux clients, factures et comptes bancaires ; pour le reste de l'API, il y a Make an API Call. Tu hésites encore sur l'outil ? Lis n8n vs Make et Combien coûte Make. Et pour apprendre l'éditeur depuis le début, la Formation Make est faite pour ça.
Comment connecter QuickFile à Make ?
- 01
Récupère tes identifiants QuickFile
Dans QuickFile, ouvre le menu des paramètres du compte, en haut à droite. Note ton numéro de compte, puis va dans 3rd party integrations ou API pour copier la clé API affichée.
- 02
Enregistre une application
Toujours dans ce menu, clique sur Create a QuickFile App, donne-lui un nom et coche les méthodes d'API dont Make aura besoin. Une fois l'application créée, QuickFile affiche un Client ID : garde-le aussi.
- 03
Crée la connexion dans Make
Ajoute n'importe quel module QuickFile à ton scénario et clique sur Create a connection. La connexion, c'est ton compte QuickFile relié une fois pour toutes à Make. Colle ce que tu as copié, nomme-la si tu veux, valide.
Ton premier scénario : un devis signé devient une facture
ObjectifQuand un devis est accepté dans ton outil commercial, Make retrouve le client dans QuickFile et prépare sa facture.
- 01
Crée le scénario
Depuis la page Scenarios, crée un nouveau scénario et clique sur le +. Choisis l'outil où vivent tes devis et le module qui repère un devis accepté : c'est lui qui lance tout.
- 02
Ajoute Search Clients
Clique sur le + à droite du premier module, cherche QuickFile et prends Search Clients. Sélectionne ta connexion, ou clique sur Create a connection si ce n'est pas encore fait.
- 03
Relie les données du devis
Dans les champs de recherche, choisis les valeurs venues du devis, comme le nom de la société. Chaque devis circule sous forme de bundle, un élément transmis d'un module au suivant : le réglage vaut pour tous.
- 04
Ajoute Create an Invoice
Ajoute ensuite Create an Invoice et relie le client trouvé par la recherche, puis les informations du devis. La facture est rattachée à la bonne fiche dès sa création.
- 05
Teste avec Run once
Clique sur Run once pour lancer le scénario une seule fois. Accepte un devis de test, puis ouvre la bulle de chaque module pour voir les bundles reçus et vérifie la facture dans QuickFile.
- 06
Planifie et active
Ouvre l'horloge du premier module pour régler la planification, toutes les 15 minutes par défaut, puis active le scénario. Chaque exécution d'un module compte pour une opération sur ton plan Make.
Ce que font les modules QuickFile
QuickFile te donne 13 modules. Pour chacun : ce qu'il fait pour toi, le moment où tu le choisis, et ce qu'il faut surveiller.
Create a Bank Account
ActionDans Make“Creates a new bank account.”
Tu obtiens un nouveau compte bancaire dans ta compta QuickFile sans passer par les réglages, prêt à recevoir ses opérations.
Create a Client
ActionDans Make“Creates a new client record.”
Une fiche client apparaît dans QuickFile à partir de données saisies ailleurs, un formulaire d'inscription ou un contact CRM, sans une ligne tapée à la main.
Create an Invoice
ActionDans Make“Creates a new invoice, estimate or recurring invoice template.”
Ta facture est prête sans ouvrir QuickFile, et le même module sait aussi produire un devis ou un modèle de facture récurrente.
Delete a Client
ActionDans Make“Deletes a client record.”
Ta liste de clients reste propre : ce module retire de QuickFile les fiches de test et celles créées par erreur.
Delete an Invoice
ActionDans Make“Deletes an invoice, estimate or recurring invoice template.”
Un document qui n'aurait jamais dû exister disparaît de QuickFile avant d'être envoyé, qu'il s'agisse d'une facture, d'un devis ou d'un modèle récurrent.
Get a Client
ActionDans Make“Retrieves client and contact data.”
Ton scénario récupère la fiche complète d'un client, contacts compris, quand tu sais déjà de quel client il s'agit.
Get an Invoice
ActionDans Make“Retrieves a single invoice, estimate or recurring invoice template.”
Tu lis en entier une facture, un devis ou un modèle récurrent, pour reprendre son contenu dans un message, une ligne de tableur ou une tâche de relance.
Make an API Call
ActionDans Make“Performs an arbitrary authorized API call.”
Toute l'API QuickFile devient accessible depuis ton scénario, avec la même connexion, pour ce que les modules prêts à l'emploi ne couvrent pas.
Update a Client
ActionDans Make“Updates an existing client record.”
La fiche QuickFile suit les changements faits ailleurs, et la prochaine facture part avec les bonnes coordonnées.
Update an Invoice
ActionDans Make“Updates an invoice, estimate or recurring invoice template.”
Tu modifies une facture, un devis ou un modèle récurrent sans le recréer, tu corriges le document existant au lieu d'en créer un nouveau.
Search Bank Accounts
RechercheDans Make“Searches for bank accounts or lists them all.”
Tu vois les comptes bancaires de QuickFile, tous ou seulement ceux qui répondent à ta recherche, pour savoir lequel utiliser ensuite.
Search Clients
RechercheDans Make“Searches for clients or lists them all.”
Retrouve les clients qui correspondent à ce que tu sais, un nom ou une société par exemple, ou liste-les tous si tu laisses la recherche ouverte.
Search Invoices
RechercheDans Make“Searches for invoices or lists them all.”
Les factures qui répondent à tes critères, ou la liste complète, arrivent dans ton scénario, prêtes à partir vers un tableur, un reporting ou une relance.
Besoin d'aide pour automatiser QuickFile avec Make ?
Une personne lit chaque message.
