Recursos · Integración Make

Integración Retently MakeAutomatiza Retently con Make.

¿Y si cada respuesta de encuesta de Retently llegara sola a tus demás herramientas? La integración Retently Make ofrece 9 módulos: 1 disparador programado, 7 acciones y 1 búsqueda. Pensada para equipos de soporte y éxito del cliente, esta guía va de la conexión a tu primer escenario.

Probar la integración Retently en MakeVer los 9 módulos

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Lo que puedes automatizar

¿Qué puedes automatizar con la integración Retently Make?

La integración Retently Make conecta tu cuenta de Retently con Make, una herramienta sin código donde armas un escenario: la automatización en sí, formada por módulos. Un módulo es una pieza que vigila, crea o busca algo en una app. Así, clientes y respuestas de encuesta pasan de Retently a tus otras herramientas, y al revés, sin copiar y pegar.

Respuestas clasificadas. En un servicio técnico, Watch Survey Responses recoge las respuestas nuevas según la programación del escenario y Tag a Survey Response les pone una etiqueta, por ejemplo para marcar las que piden una llamada.

Encuestas en el momento justo. Para una empresa de software, el cierre de una incidencia es buen momento para preguntar. Create Customers and Send Survey crea el cliente, o actualiza su ficha si ya existe, y le envía una encuesta transaccional.

Fichas sin errores. Si alguien se da de baja en tu herramienta de email, Unsubscribe Customers lo refleja en Retently. Update a Customer sigue los cambios de tu CRM y Delete a Customer borra lo que sobra.

Lo que no hace: no hay disparador instantáneo, así que una respuesta llega a Make en la siguiente consulta programada, no cuando el cliente la envía. Para lo que ningún módulo cubre, queda Make an API Call. Además, la documentación de Make sobre Retently avisa de que fue generada por IA: confirma los datos clave con Retently. n8n suele tener un nodo para la misma app; la comparativa n8n vs Make resume los criterios. Si empiezas de cero, mira el Curso de Make, y si algo falla, la guía de Depuración Make.

Conexión

¿Cómo conectas Retently con Make?

  1. 01

    Añade un módulo de Retently

    En tu escenario, haz clic en el +, busca Retently y elige cualquiera de sus módulos. Luego pulsa Create a connection. La conexión es tu cuenta de Retently enlazada con Make una sola vez; todos los módulos de Retently la reutilizan.

  2. 02

    Ponle nombre a la conexión

    El campo Connection name es opcional. Aun así, un nombre claro te ahorra dudas si manejas varias cuentas de Retently, como una de pruebas junto a la de producción.

  3. 03

    Pega tu clave API

    Necesitas una cuenta activa de Retently y su clave API. En Retently, desde el panel de la cuenta, entra en Settings, luego en la sección API o la pestaña API keys, y copia la clave. Pégala en Make y listo.

Primer escenario

Tu primer escenario: etiquetar cada respuesta nueva de Retently

ObjetivoCuando llega una respuesta de encuesta a Retently, Make le añade una etiqueta para que tu equipo la encuentre.

  1. 01

    Crea el escenario

    En la página Scenarios, crea un escenario nuevo y haz clic en el + del centro del editor. Ese primer módulo es el que pone todo en marcha.

  2. 02

    Coloca el disparador

    Busca Retently, elige Watch Survey Responses y selecciona tu conexión. No hace falta escribirlo todo: con la cuenta conectada, Make te muestra lo que puede leer.

  3. 03

    Añade la etiqueta

    Pulsa el + a la derecha del disparador, elige Tag a Survey Response y asigna la respuesta que entrega el módulo anterior. Escribe la etiqueta con la que tu equipo filtrará en Retently.

  4. 04

    Prueba con Run once

    Haz clic en Run once. Make ejecuta el escenario una vez y enseña los bundles de cada módulo; un bundle es un elemento que pasa de una pieza a la siguiente. Comprueba la etiqueta en Retently.

  5. 05

    Programa y activa

    Abre el reloj del primer módulo, Scheduling. Deja los 15 minutos por defecto o elige otro intervalo que tu plan permita, y activa el escenario.

Disparadores

Qué pone en marcha un escenario de Retently

1 módulo arranca un escenario cuando algo ocurre en Retently. Un disparador programado lo revisa Make según la programación del escenario; uno instantáneo lo llama Retently en cuanto ocurre.

Retently1Watch Survey Responses

Watch Survey Responses

Disparador programado

En Make“Watches for survey responses”

Cada respuesta nueva a una de tus encuestas entra en el escenario gracias a Watch Survey Responses, y los módulos siguientes pueden actuar sobre lo que el cliente acaba de decir.

Cómo se dispara
es un disparador programado. Make consulta la app según la programación del escenario, cada 15 minutos por defecto y hasta cada minuto en los planes de pago.
Cuándo usarlo
siempre que una respuesta deba llevar a algo, sea una etiqueta, un cambio en el CRM o un aviso al responsable de la cuenta.
Ojo
la respuesta no aparece en cuanto el cliente la envía, sino en la siguiente consulta.
Módulos

Qué hace cada módulo de Retently

Retently te da 8 módulos. Para cada uno: qué hace por ti, cuándo elegirlo y a qué prestar atención.

Retently1

Create a Customer

Acción

En Make“Creates a customer.”

Con Create a Customer das de alta a una persona nueva en Retently a partir de los datos de otro módulo, sin mandarle todavía ninguna encuesta.

Cuándo usarlo
un registro en tu web o una cuenta nueva en tu herramienta de facturación debe convertirse en cliente de Retently.
Ojo
este módulo no envía nada; si también quieres la encuesta, el indicado es Create Customers and Send Survey.
Retently2

Create Customers and Send Survey

Acción

En Make“Creates new customers or updates the existing ones and send a transactional survey.”

Dos tareas en un solo módulo: crea clientes, o actualiza los que ya están en Retently, y justo después les envía una encuesta transaccional.

Cuándo usarlo
se cierra una incidencia o termina una entrega, y ese es el momento exacto para pedir opinión.
Ojo
cada ejecución manda una encuesta, así que colócalo tras el evento que de verdad la merece.
Retently3

Delete a Customer

Acción

En Make“Deletes a customer.”

Delete a Customer borra a una persona de Retently cuando tu sistema principal indica que ya no debe estar ahí.

Cuándo usarlo
un cliente pide que se eliminen sus datos, o un contacto de prueba se coló en la cuenta de producción.
Ojo
un borrado no se prueba con fichas reales; haz el Run once con un cliente de prueba antes de activar el escenario.
Retently4

Make an API Call

Acción

En Make“Performs an arbitrary authorized API call.”

Make an API Call llega a cualquier endpoint de la API de Retently con la conexión que ya tienes, para todo lo que los otros ocho módulos no cubren.

Cuándo usarlo
necesitas una función de Retently que no tiene módulo propio en Make.
Ojo
aquí hablas directamente con la API, así que ten a mano la documentación de la API de Retently para saber qué enviar.
Retently5

Tag a Survey Response

Acción

En Make“Adds a tag to a survey response.”

Poner una etiqueta a cada respuesta convierte un montón de opiniones en grupos que tu equipo puede filtrar, y eso es justo lo que hace Tag a Survey Response.

Cuándo usarlo
justo después de Watch Survey Responses, para marcar las respuestas que piden una llamada.
Ojo
decide los nombres de las etiquetas una vez y repítelos tal cual; si no, una misma idea acaba repartida en varias.
Retently6

Unsubscribe Customers

Acción

En Make“Unsubscribes customers.”

Unsubscribe Customers da de baja a clientes en Retently, para que tus encuestas respeten la decisión que tomaron en otra herramienta.

Cuándo usarlo
alguien se da de baja en tu herramienta de email o en tu CRM, y Retently debe seguirle sin que nadie lo actualice a mano.
Ojo
dar de baja y borrar son dos módulos distintos; elige Delete a Customer solo si la ficha misma debe desaparecer.
Retently7

Update a Customer

Acción

En Make“Updates a customer.”

Si cambian los datos de un cliente, Update a Customer corrige su ficha en Retently y los resultados de las encuestas siguen ligados a información correcta.

Cuándo usarlo
los datos de contacto de alguien cambian en tu CRM y Retently tiene que reflejarlo.
Ojo
el módulo trabaja sobre un cliente que ya existe; si dudas, ejecuta antes List Customers para comprobar que está.
Retently8

List Customers

Búsqueda

En Make“Returns a list of customers with specified fields.”

List Customers te devuelve los clientes de Retently que encajan con tu búsqueda, con los campos que elijas traer, listos para el módulo siguiente.

Cuándo usarlo
antes de actualizar o borrar, para saber quién figura ya en Retently.
Ojo
es una búsqueda y puede devolver cero, uno o varios bundles; piensa qué pasa en cada caso antes de conectar lo que sigue.
¿Necesitas ayuda?

¿Necesitas ayuda para automatizar Retently con Make?

Una persona lee cada mensaje.

FAQ

Preguntas frecuentes sobre la integración Retently Make

01¿La integración Retently Make es gratis?
Sí, en lo que toca a Make. Retently es una app estándar y funciona desde el plan Free, que permite 2 escenarios activos, un mínimo de 15 minutos entre ejecuciones programadas, 5 minutos de ejecución como máximo, archivos de hasta 5 MB y 512 MB de transferencia. Los planes de pago (Core, Pro, Teams y Enterprise) bajan el intervalo a un minuto y quitan el tope de escenarios activos. El consumo se cuenta en operaciones: una operación es un módulo ejecutado sobre un elemento. Eso sí, necesitas una cuenta activa de Retently.
02¿Qué se necesita para conectar Retently con Make?
Una cuenta activa de Retently y su clave API. La encuentras en el panel de tu cuenta de Retently, en Settings, dentro de la sección API o la pestaña API keys. En Make, añade cualquier módulo de Retently, pulsa Create a connection, ponle un nombre si quieres y pega la clave. Esa conexión la reutilizan después todos los módulos de Retently de tus escenarios, así que solo la configuras una vez por cuenta.
03¿El disparador de Retently salta en cuanto llega una respuesta?
No. Watch Survey Responses es un disparador programado: Make consulta Retently según la programación del escenario, y Retently no le avisa. Un escenario nuevo se ejecuta cada 15 minutos por defecto, que también es el intervalo más corto del plan Free; los planes de pago bajan hasta un minuto. En el editor, la insignia de reloj del módulo lo indica. Si tu equipo necesita reaccionar antes, acorta la programación en un plan de pago.
04¿Qué hacer si falta un módulo de Retently en Make?
Usa Make an API Call. Envía una petición a cualquier endpoint de la API de Retently con la conexión que ya tienes, sin configurar nada nuevo. Antes, comprueba que los 8 módulos restantes no resuelven ya el caso: crear, actualizar, dar de baja, borrar y listar clientes, etiquetar respuestas y enviar una encuesta transaccional. Ten en cuenta que la documentación de Make sobre Retently indica que fue generada por IA, así que confirma los datos importantes con Retently.
05¿Make o n8n para automatizar Retently?
Depende sobre todo de dónde tengas ya tus automatizaciones. En Make, Retently trae 9 módulos, un disparador programado para las respuestas de encuesta y Make an API Call para lo demás. n8n suele tener también un nodo para esta app: revisa sus módulos frente a tu caso antes de decidir. El criterio más práctico es trabajar en la herramienta que tu equipo ya usa, para tener todos los escenarios en un mismo sitio y una sola herramienta que mantener.
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