Integración Salesloft MakeAutomatiza Salesloft con Make.
Make puede actuar en cuanto algo cambia en Salesloft. La integración Salesloft Make trae 7 módulos, entre ellos 1 disparador instantáneo. Esta guía es para equipos comerciales con el plan Enterprise: conectas la cuenta y luego montas y pruebas tu primer escenario.
App Enterprise Esta app está reservada al plan Enterprise de Make.
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¿Qué te permite la integración Salesloft Make?
La integración Salesloft Make une tu cuenta de Salesloft con Make, una herramienta visual para encadenar aplicaciones sin escribir código. Cada automatización se llama escenario y cada pieza del escenario es un módulo. Con Salesloft puedes reaccionar a eventos nuevos y crear, leer, editar, buscar o borrar registros.
Acceder a lo que no trae la lista. Make an API Call aprovecha tu conexión para llamar a cualquier punto de la API de Salesloft. Te sirve cuando los seis módulos listos se quedan cortos.
Registros en orden tras cada evento. Watch Records arranca el escenario cuando Salesloft avisa de un evento nuevo. Con Get a Record lees el registro entero y con Update a Record dejas los valores como tu equipo los necesita.
Atender las bajas sin tocar Salesloft. Cuando un contacto pide que lo quiten y tu herramienta de soporte lo anota, Search Records localiza su registro y Delete a Record lo borra. Pruébalo primero con un registro de prueba: un borrado no se deshace.
Un límite a tener en cuenta: Salesloft es una app Enterprise en Make y solo funciona con ese plan. Revisa antes el Precio de Make. ¿Dudas entre herramientas? La comparativa n8n vs Make resume los criterios, y el Curso de Make te ayuda si los escenarios son nuevos para ti.
¿Cómo conectas Salesloft con Make?
- 01
Añade un módulo de Salesloft
En tu escenario, pulsa el +, escribe Salesloft y elige cualquier módulo. En su panel, pulsa Create a connection. La conexión es tu cuenta de Salesloft enlazada con Make una sola vez; después la usan todos los módulos de Salesloft.
- 02
Autoriza a Make en Salesloft
Si quieres, ponle un nombre a la conexión para reconocerla luego. Salesloft funciona con OAuth 2.0, así que Make abre una página de Salesloft donde inicias sesión y apruebas el acceso. Necesitas una cuenta activa de Salesloft.
- 03
Guarda y comprueba
Pulsa Save. Al volver al módulo, la conexión aparece en la lista y Make ya puede leer los objetos a los que tu cuenta tiene acceso. Rellena los campos y pasa a la siguiente pieza.
Tu primer escenario con Salesloft
ObjetivoCuando ocurre un evento nuevo en Salesloft, Make lee el registro afectado y lo actualiza.
- 01
Crea el escenario
Desde la página Scenarios, crea un escenario nuevo y pulsa el + del centro del editor. Busca Salesloft y elige Watch Records como primer módulo.
- 02
Configura el disparador
Pulsa Create a connection, aprueba el acceso en Salesloft y rellena los campos del disparador. Es instantáneo: la app avisa a Make por webhook en cuanto ocurre el evento.
- 03
Trae el registro entero
Con el + a la derecha de Watch Records, añade Get a Record. Mapea el identificador que llega del disparador (Run once te enseña qué trae el bundle) y Make carga el registro del evento.
- 04
Aplica la actualización
Después añade Update a Record. Vuelve a mapear el identificador y rellena solo los campos que quieras cambiar, con datos de los módulos anteriores.
- 05
Prueba con Run once
Pulsa Run once y genera un evento en Salesloft. Abre la burbuja de cada módulo para ver los bundles recibidos, un bundle por cada elemento que pasa.
- 06
Actívalo
Si la prueba sale bien, activa el escenario. Al ser un disparador instantáneo, espera la llamada de Salesloft en lugar de revisar según una programación.
Qué pone en marcha un escenario de Salesloft
1 módulo arranca un escenario cuando algo ocurre en Salesloft. Un disparador programado lo revisa Make según la programación del escenario; uno instantáneo lo llama Salesloft en cuanto ocurre.
Watch Records
Disparador instantáneoEn Make“Triggers when a new event occurs.”
Watch Records hace que tu escenario arranque solo cada vez que Salesloft avisa de un evento nuevo, sin que nadie tenga que lanzarlo. Cada evento se convierte en un bundle, es decir, un elemento que pasa al módulo siguiente.
Todo lo que la app de Salesloft hace en Make
Salesloft te da 6 módulos. Para cada uno: qué hace por ti, cuándo elegirlo y a qué prestar atención.
Create a Record
AcciónEn Make“Creates a new record.”
Los registros nuevos entran en Salesloft sin teclear nada: este módulo crea uno con los datos mapeados de módulos anteriores, como la respuesta de un formulario o una fila de una hoja.
Delete a Record
AcciónEn Make“Deletes a record.”
La limpieza pasa a formar parte del flujo. Este módulo borra de Salesloft el registro que indiques con su identificador, y lo que ya no sirve desaparece sin repasos manuales.
Get a Record
AcciónEn Make“Retrieves a record.”
Obtienes todos los datos de un registro concreto, listos para mapearlos en lo que sigue. Lee una sola entrada cuyo identificador ya conoces, muchas veces entregado por el disparador.
Make an API Call
AcciónEn Make“Performs an arbitrary authorized API call.”
Todo lo que ofrece la API de Salesloft queda a tu alcance, aunque no exista un módulo para ello. Make an API Call envía la petición que elijas al punto de la API que necesites, con la conexión que ya tienes.
Update a Record
AcciónEn Make“Updates a record.”
Tus registros se mantienen al día sin editarlos a mano. Update a Record cambia solo los campos que rellenas. Todo lo demás del registro queda como estaba.
Search Records
BúsquedaEn Make“Retrieves a list of records, filtered.”
Recibes una lista filtrada de registros de Salesloft y así el escenario comprueba qué existe antes de actuar. Puede devolver cero, uno o varios bundles, y cada uno recorre los módulos siguientes.
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