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Intégration Salesloft MakeAutomatiser Salesloft avec Make.

Faire réagir Make dès qu'il se passe quelque chose dans Salesloft ? C'est possible. L'intégration Salesloft Make compte 7 modules, dont 1 déclencheur instantané. Ce guide s'adresse aux équipes commerciales sur le plan Enterprise : tu branches ton compte, puis tu montes et testes un premier scénario.

App Enterprise Cette app est réservée au plan Enterprise de Make.

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Ce que tu peux automatiser

À quoi sert l'intégration Salesloft Make ?

L'intégration Salesloft Make relie ton compte Salesloft à Make, un outil visuel qui enchaîne des applications sans écrire de code. Chaque automatisation s'appelle un scénario, et chaque brique du scénario un module. Côté Salesloft, tu réagis aux nouveaux événements et tu crées, lis, modifies, cherches ou supprimes des fiches (les « records »).

Alimenter Salesloft depuis tes autres outils. Un formulaire de ton site ou un tableur transmet ses données à Create a Record, et le prospect arrive dans Salesloft sans ressaisie. Place Search Records juste avant pour écarter ceux qui y sont déjà.

Remettre une fiche d'aplomb après chaque événement. Watch Records lance le scénario quand Salesloft signale un nouvel événement. Get a Record récupère ensuite la fiche complète, et Update a Record corrige les valeurs attendues par ton équipe.

Aller au-delà des modules prévus. Make an API Call réutilise ta connexion pour appeler n'importe quel point de l'API Salesloft. Pratique quand les six modules tout faits ne suffisent pas.

Une limite à connaître avant de te lancer : Salesloft est une app Enterprise dans Make, disponible uniquement sur ce plan. Vérifie d'abord Combien coûte Make. Tu hésites avec un autre outil ? Le comparatif n8n vs Make pose les critères, et la Formation Make t'aide si les scénarios sont nouveaux pour toi.

Connexion

Comment connecter Salesloft à Make ?

  1. 01

    Ajoute un module Salesloft

    Dans ton scénario, clique sur le +, tape Salesloft et choisis un module, peu importe lequel. Dans son panneau, clique sur Create a connection. La connexion, c'est ton compte Salesloft relié une fois pour toutes à Make, puis partagé par tous les modules Salesloft.

  2. 02

    Autorise Make côté Salesloft

    Donne un nom à la connexion si tu veux la retrouver facilement. Salesloft passe par OAuth 2.0 : Make ouvre une page Salesloft où tu te connectes et valides l'accès. Il te faut un compte Salesloft actif.

  3. 03

    Enregistre et vérifie

    Clique sur Save. De retour dans le module, la connexion apparaît dans la liste et Make sait lire les objets auxquels ton compte a accès. Tu peux remplir les champs et passer à la brique suivante.

Premier scénario

Ton premier scénario avec Salesloft

ObjectifQuand un nouvel événement survient dans Salesloft, Make lit la fiche concernée et la met à jour.

  1. 01

    Crée le scénario

    Depuis la page Scenarios, crée un nouveau scénario et clique sur le + au centre de l'éditeur. Cherche Salesloft et prends Watch Records comme premier module.

  2. 02

    Branche le déclencheur

    Clique sur Create a connection, valide l'accès dans Salesloft, puis remplis les champs du déclencheur. Il est instantané : Salesloft prévient Make par webhook dès que l'événement se produit.

  3. 03

    Récupère la fiche complète

    Avec le + à droite de Watch Records, ajoute Get a Record. Mappe l'identifiant fourni par le déclencheur (Run once te montre ce que contient son bundle) : Make charge alors la fiche visée par l'événement.

  4. 04

    Écris la mise à jour

    Enchaîne avec Update a Record. Reprends l'identifiant, puis ne remplis que les champs à modifier, avec les valeurs issues des modules précédents.

  5. 05

    Teste avec Run once

    Clique sur Run once, puis provoque un événement dans Salesloft. Ouvre la bulle de chaque module pour lire les bundles reçus, un bundle par élément transmis.

  6. 06

    Active le scénario

    Si le test te convient, active le scénario. Comme le déclencheur est instantané, il attend l'appel de Salesloft au lieu de vérifier à intervalle régulier.

Déclencheurs

Ce qui lance un scénario Salesloft

1 module démarre un scénario quand quelque chose se passe dans Salesloft. Un déclencheur planifié est vérifié par Make au rythme du scénario ; un déclencheur instantané est appelé par Salesloft dès que ça se passe.

Salesloft1Watch Records

Watch Records

Déclencheur instantané

Dans Make“Triggers when a new event occurs.”

Avec Watch Records, ton scénario démarre tout seul dès que Salesloft signale un nouvel événement : plus besoin de lancer le suivi à la main. Chaque événement devient un bundle, c'est-à-dire un élément transmis au module suivant.

Comment il se déclenche
instantané. Salesloft prévient Make par webhook dès que ça se passe, aucun intervalle à régler.
Quand l'utiliser
en tête de tout scénario qui doit répondre à l'activité de Salesloft, pour corriger une fiche ou copier des données vers un autre outil.
Attention
l'événement ne contient que ce que Salesloft envoie. Ajoute Get a Record si tu as besoin de la fiche entière.
Modules

Tout ce que l'app Salesloft sait faire dans Make

Salesloft te donne 6 modules. Pour chacun : ce qu'il fait pour toi, le moment où tu le choisis, et ce qu'il faut surveiller.

Salesloft1

Create a Record

Action

Dans Make“Creates a new record.”

Tes nouvelles fiches arrivent dans Salesloft sans saisie : ce module en crée une à partir des données mappées depuis les modules d'avant, une ligne de tableur ou une réponse de formulaire par exemple.

Quand l'utiliser
un prospect remplit un formulaire ailleurs et doit apparaître dans Salesloft aussitôt.
Attention
il crée à chaque passage. Mets Search Records devant pour éviter les doublons.
Salesloft2

Delete a Record

Action

Dans Make“Deletes a record.”

Le ménage se fait dans le flux. Ce module supprime une fiche Salesloft désignée par l'identifiant que tu lui passes, et les entrées périmées disparaissent sans intervention.

Quand l'utiliser
un contact demande à être retiré et un autre outil garde déjà trace de sa demande.
Attention
une suppression ne se rattrape pas depuis Make. Teste-la avec Run once sur une fiche sans enjeu.
Salesloft3

Get a Record

Action

Dans Make“Retrieves a record.”

Tu obtiens le détail complet d'une fiche précise, prêt à être mappé dans la suite. Le module lit une seule entrée dont tu connais l'identifiant, souvent transmis par le déclencheur.

Quand l'utiliser
juste après Watch Records, quand l'événement seul ne porte pas les valeurs utiles à l'étape suivante.
Attention
sans identifiant exact, il ne trouvera rien. Avec un nom ou un email seulement, passe par Search Records.
Salesloft4

Make an API Call

Action

Dans Make“Performs an arbitrary authorized API call.”

Tout ce que propose l'API Salesloft devient accessible, même sans module dédié. Make an API Call envoie la requête de ton choix au point d'API voulu, avec la connexion déjà créée.

Quand l'utiliser
les six autres modules s'arrêtent avant l'objet ou l'action dont ton process a besoin.
Attention
la requête, c'est toi qui l'écris. Garde la documentation de l'API Salesloft sous la main pendant le réglage.
Salesloft5

Update a Record

Action

Dans Make“Updates a record.”

Tes fiches restent à jour sans retouche manuelle. Update a Record modifie les champs que tu remplis sur une fiche existante et laisse le reste intact.

Quand l'utiliser
un statut bouge dans ton outil de facturation ou de support, et Salesloft doit suivre.
Attention
la fiche doit déjà exister. Pour trouver le bon identifiant, rien de plus simple : associe-le à Get a Record, ou à Search Records si tu pars d'un nom.
Salesloft6

Search Records

Recherche

Dans Make“Retrieves a list of records, filtered.”

Tu récupères une liste filtrée de fiches Salesloft, pour vérifier ce qui existe avant d'agir. Le résultat peut compter zéro, un ou plusieurs bundles, et chacun traverse les modules suivants.

Quand l'utiliser
avant Create a Record, pour savoir si le prospect est déjà enregistré.
Attention
avec plusieurs résultats, chaque module suivant tourne une fois par bundle, ce qui consomme des opérations sur ton plan.
Besoin d'aide

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FAQ

Salesloft et Make : les questions fréquentes

01L'intégration Salesloft Make est-elle gratuite ?
Non. Salesloft figure parmi les apps Enterprise de Make, donc réservée au plan Enterprise. Le plan Free donne accès à plus de 3 000 apps standard, avec 2 scénarios actifs et 15 minutes au minimum entre deux exécutions planifiées, mais les apps Enterprise comme Salesloft n'en font pas partie. Make décompte l'usage en opérations : une exécution d'un module sur un bundle, prise sur les crédits de ton plan. Il te faut aussi un compte Salesloft actif, facturé par Salesloft.
02Que faut-il pour connecter Salesloft à Make ?
Trois choses : un compte Salesloft actif, une organisation Make sur le plan Enterprise et le droit de valider l'accès dans Salesloft. La connexion passe par OAuth 2.0. Tu ajoutes un module Salesloft, tu cliques sur Create a connection, tu te connectes sur la page Salesloft ouverte par Make, tu valides et tu cliques sur Save. Cette connexion sert ensuite à tous les modules Salesloft de tes scénarios. Une fois enregistrée, tu n'as plus à la refaire tant que l'accès reste valide.
03Le déclencheur Salesloft réagit-il en temps réel dans Make ?
Oui. Watch Records est un déclencheur instantané : Salesloft prévient Make par webhook dès qu'un nouvel événement survient, et le scénario démarre aussitôt. Pas d'intervalle à régler, contrairement aux déclencheurs planifiés que Make interroge selon la planification du scénario. Dans l'éditeur, le badge éclair sur le module signale ce type. Garde le scénario actif, sinon les événements ne sont pas traités. Pour vérifier, lance Run once dans l'éditeur puis crée un événement dans Salesloft : les bundles reçus s'affichent sur chaque module.
04Que faire si un module Salesloft manque dans Make ?
Passe par Make an API Call. Ce module reprend ta connexion Salesloft et permet d'appeler n'importe quel point de l'API Salesloft, donc un objet ou une action absents des six modules listés restent à portée. Tu construis la requête toi-même, en t'appuyant sur la documentation de l'API Salesloft. Si le blocage vient du plan et non d'un module, rappelle-toi que Salesloft ne tourne que sur le plan Enterprise de Make.
05Make ou n8n pour automatiser Salesloft ?
Ça dépend de tes critères. Côté Make, les faits sont nets : 7 modules, un déclencheur instantané, un module d'appel API générique, et un accès limité au plan Enterprise. La même app dispose souvent d'un nœud n8n, alors regarde ce qu'il propose avant de trancher. Compare surtout l'adéquation avec ton équipe, ton plan et les objets Salesloft que tu manipules, plutôt qu'un classement général entre les deux outils. Le comparatif lié plus haut détaille ces critères.
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