Integración SalesWizard CRM MakeAutomatiza SalesWizard CRM con Make.
¿Tu CRM puede llenarse solo y avisar al resto de tus herramientas? La integración SalesWizard CRM Make trae 7 módulos: 4 disparadores y 3 acciones. Aquí conectas tu cuenta, montas un primer escenario y ves para qué sirve cada módulo.
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¿Qué hace la integración SalesWizard CRM Make?
La integración SalesWizard CRM Make conecta tu CRM con Make, una herramienta sin código donde armas un escenario: la automatización en sí, una cadena de módulos que se ejecuta según una programación. Con SalesWizard, esos módulos detectan leads y contactos nuevos, cambios y bajas, y crean registros por ti.
Datos de contacto al día en todas partes. Cuando alguien corrige un teléfono en el CRM, Watch a Update Contact lleva el cambio a tu herramienta de soporte o de facturación. Para las bajas existe Watch a Remove Contact.
Prospectos de conversaciones que no se pierden. Una charla por chat o WhatsApp en otra app abre el escenario y Create a Lead registra al interesado en SalesWizard CRM, sin copiar y pegar.
Clientes nuevos que llegan al resto del equipo. Watch a New Contact arranca el escenario con cada contacto que se da de alta, para enviarlo a tu lista de correo o a una hoja compartida.
Conviene saberlo: la documentación de Make sobre SalesWizard CRM se declara limitada porque hay poca información pública de la app. Se conoce la lista de módulos, no sus campos, y el tipo de los disparadores se deduce de su nombre. Si un módulo no alcanza, Make an API Call llama a la API de la app con la misma conexión. Si todavía comparas plataformas, mira n8n vs Make y la Reseña de Make; si prefieres delegar, la Agencia Make monta los escenarios contigo.
¿Cómo se conecta SalesWizard CRM con Make?
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Agrega un módulo de SalesWizard CRM
En el escenario, pulsa el +, escribe SalesWizard CRM en el buscador y elige cualquiera de sus módulos. La primera vez, Make pide una conexión: tu cuenta de SalesWizard CRM enlazada una sola vez y reutilizada por todos los módulos de la app. Pulsa Create a connection.
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Ponle nombre y autoriza a Make
Si quieres, dale un nombre a la conexión, por ejemplo el de la cuenta que usas; ayuda cuando varias personas comparten escenarios. Después, según lo que muestre la ventana, aprueba el acceso de Make en la página de SalesWizard CRM o pega la clave que te da la app.
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Guarda y comprueba
Pulsa Save. Al volver al módulo, la conexión aparece en el primer campo y Make ya puede listar lo que lee de tu cuenta. Si no aparece nada, abre de nuevo la conexión y revisa que la autorización o la clave se aceptó.
Tu primer escenario con SalesWizard CRM
ObjetivoCuando un interesado escribe por chat en otra app, Make crea el lead correspondiente en SalesWizard CRM.
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Crea el escenario
En la página Scenarios, crea un escenario nuevo y pulsa el + del centro. Ese primer módulo es el disparador, el que pone todo en marcha; aquí viene de tu herramienta de chat.
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Conecta tu herramienta de chat
Busca la app donde recibes las conversaciones, elige su módulo que vigila los mensajes nuevos y enlaza tu cuenta con Create a connection. Cada conversación viajará como un bundle, es decir, un elemento que pasa al módulo siguiente.
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Añade Create a Lead
Pulsa el + a la derecha del disparador, busca SalesWizard CRM y elige Create a Lead. Selecciona la conexión y arrastra los datos del interesado a los campos que muestra Make; solo existen los que lista.
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Prueba con Run once
Envía un mensaje de prueba y pulsa Run once. Make ejecuta el escenario una vez y enseña el bundle que recibió cada módulo; entra en SalesWizard CRM y confirma que el lead está con sus datos.
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Programa y activa
Pulsa el reloj del primer módulo para fijar la programación, cada 15 minutos por defecto, y activa el escenario. Cada ejecución de un módulo sobre un bundle cuenta como una operación, la unidad que Make descuenta de tu plan.
¿Qué puede iniciar un escenario de SalesWizard CRM?
4 módulos arrancan un escenario cuando algo ocurre en SalesWizard CRM. Un disparador programado lo revisa Make según la programación del escenario; uno instantáneo lo llama SalesWizard CRM en cuanto ocurre.
Watch a New Contact
programadoSolo en la docCon este disparador, cada contacto dado de alta en SalesWizard CRM sale hacia tus otras herramientas y deja de quedarse encerrado en el CRM. Cada contacto llega al módulo siguiente como un bundle propio, listo para mapear.
Watch a New Lead
programadoSolo en la docLos prospectos nuevos se detectan sin que nadie tenga que vigilar el CRM: este disparador entrega cada lead al resto del escenario, que puede crear una tarea, avisar al equipo o anotar una fila. Elígelo en lugar de Watch a New Contact si tu embudo empieza por leads.
Watch a Remove Contact
programadoSolo en la docLas bajas dejan de pasar desapercibidas: a juzgar por su nombre, este disparador informa de los contactos eliminados de SalesWizard CRM para que tus otros sistemas también los quiten o los marquen. Así evitas escribir a quien ya no está en tu base.
Watch a Update Contact
programadoSolo en la docLos cambios hechos en el CRM llegan a las herramientas que dependen de ellos: un teléfono corregido o un cargo nuevo se copia allí donde también vive ese contacto. Es el adecuado cuando las fichas cambian después de crearse, no cuando llegan nuevas.
¿Qué puede hacer Make en SalesWizard CRM?
SalesWizard CRM te da 3 módulos. Para cada uno: qué hace por ti, cuándo elegirlo y a qué prestar atención.
Create a Contact
AcciónSolo en la docConsigues una ficha de contacto completa en SalesWizard CRM a partir de otra herramienta, sin teclear nada ni cometer erratas. Encaja con personas con las que ya trabajas, no con prospectos todavía en evaluación.
Create a Lead
AcciónSolo en la docCada prospecto captado fuera del CRM aparece como lead en SalesWizard CRM, listo para el seguimiento comercial. Prefiérelo a Create a Contact mientras la persona no haya comprado y esté en la parte alta del embudo.
Make an API Call
AcciónSolo en la docEste módulo abre el resto de la API de SalesWizard CRM a tu escenario, con la conexión que ya configuraste. Es la salida cuando los otros seis módulos no alcanzan, por ejemplo para editar un registro en vez de crearlo.
¿Necesitas ayuda para automatizar SalesWizard CRM con Make?
Una persona lee cada mensaje.
