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Intégration SalesWizard CRM MakeAutomatiser SalesWizard CRM avec Make.

Ton CRM peut-il se remplir et prévenir tes autres outils tout seul ? L'intégration SalesWizard CRM Make compte 7 modules : 4 déclencheurs et 3 actions. Ce guide t'aide à relier ton compte, à monter un premier scénario et à choisir le bon module.

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Ce que tu peux automatiser

À quoi sert l'intégration SalesWizard CRM Make ?

L'intégration SalesWizard CRM Make relie ton CRM à Make, un outil sans code où tu montes un scénario : l'automatisation elle-même, une suite de modules qui s'exécute selon une planification. Côté SalesWizard, ces modules repèrent les nouveaux leads et contacts, les fiches modifiées ou supprimées, et créent des fiches à ta place.

Des commerciaux prévenus sans rafraîchir le CRM. Avec Watch a New Lead en tête de scénario, chaque prospect qui arrive peut déclencher un message dans l'outil de discussion de l'équipe ou une tâche de relance.

Une base clients alignée avec la facturation. Quand une fiche change, Watch a Update Contact transmet la nouvelle adresse ou le nouveau numéro à ton logiciel de facturation. Watch a Remove Contact fait le même travail pour les suppressions.

Des devis signés qui deviennent des fiches. Un contrat validé dans un autre outil suffit : Create a Contact ajoute le client au CRM, sans ressaisie.

Une réserve à connaître : la doc de Make sur SalesWizard CRM se déclare limitée, faute d'informations publiques sur l'app. On connaît la liste des modules, pas leurs champs, et le type des déclencheurs est déduit de leur nom. Pour ce que la liste ne couvre pas, Make an API Call interroge l'API de l'app avec la même connexion. Pour choisir ta plateforme, lis le comparatif n8n vs Make ; pour prendre Make en main, la Formation Make reprend les bases, et la page Dépannage Make aide quand un scénario s'arrête.

Connexion

Comment connecter SalesWizard CRM à Make ?

  1. 01

    Ajoute un module SalesWizard CRM

    Dans ton scénario, clique sur le +, tape SalesWizard CRM et choisis n'importe lequel de ses modules. La première fois, Make te demande une connexion : ton compte SalesWizard CRM relié une fois pour toutes, puis repris par chaque module de l'app. Clique sur Create a connection.

  2. 02

    Nomme-la et autorise Make

    Donne un nom à la connexion si tu veux, par exemple celui du compte utilisé, pratique quand plusieurs collègues partagent les scénarios. Ensuite, selon ce que la fenêtre propose, valide l'accès de Make sur la page de SalesWizard CRM ou colle la clé fournie par l'app.

  3. 03

    Enregistre et vérifie

    Clique sur Save. De retour dans le module, la connexion apparaît dans le premier champ et Make peut lister ce qu'il lit dans ton compte. Si rien ne s'affiche, rouvre la connexion et vérifie que l'autorisation ou la clé a bien été acceptée.

Premier scénario

Ton premier scénario avec SalesWizard CRM

ObjectifQuand un devis est signé dans ton outil de signature, Make ajoute le client dans SalesWizard CRM.

  1. 01

    Crée le scénario

    Depuis la page Scenarios, crée un nouveau scénario puis clique sur le + au centre. Ce premier module est le déclencheur, celui qui lance tout le reste ; ici, il vient de ton outil de signature.

  2. 02

    Branche l'outil de signature

    Cherche l'app où tes clients signent leurs devis, prends son module qui surveille les documents signés et relie ton compte avec Create a connection. Chaque devis arrivera sous forme de bundle, un élément transmis au module suivant.

  3. 03

    Ajoute Create a Contact

    Clique sur le + à droite du déclencheur, cherche SalesWizard CRM et choisis Create a Contact. Sélectionne ta connexion, puis glisse les données du signataire dans les champs que Make affiche ; seuls ceux qu'il liste existent.

  4. 04

    Teste avec Run once

    Fais signer un devis d'essai, puis clique sur Run once. Make exécute le scénario une fois et affiche le bundle reçu par chaque module ; ouvre le CRM pour vérifier que la fiche est bien là.

  5. 05

    Planifie et active

    Clique sur l'horloge du premier module pour régler la planification, toutes les 15 minutes par défaut, puis active le scénario. Chaque exécution d'un module sur un bundle compte pour une opération, l'unité que Make décompte sur ton plan.

Déclencheurs

Qu'est-ce qui peut lancer un scénario SalesWizard CRM ?

4 modules démarrent un scénario quand quelque chose se passe dans SalesWizard CRM. Un déclencheur planifié est vérifié par Make au rythme du scénario ; un déclencheur instantané est appelé par SalesWizard CRM dès que ça se passe.

SalesWizard CRM1Watch a New Contact

Watch a New Contact

planifiéDans la doc seulement

Tu récupères chaque contact ajouté dans SalesWizard CRM pour l'envoyer aussitôt vers tes autres outils : une nouvelle relation ne reste plus coincée dans le CRM. Chaque contact part vers le module suivant sous forme de bundle distinct.

Comment il se déclenche
planifié, Make interroge l'app au rythme du scénario et remonte les contacts créés depuis le dernier passage.
Quand l'utiliser
un commercial enregistre un nouveau client et ton outil d'e-mailing doit recevoir la même personne.
Attention
le type planifié est déduit du nom du module, la doc étant limitée ; vérifie le badge horloge dans l'éditeur.
SalesWizard CRM2Watch a New Lead

Watch a New Lead

planifiéDans la doc seulement

Les nouveaux prospects sont repérés sans que personne ait à surveiller le CRM : ce déclencheur passe chaque lead au reste du scénario, qui peut créer une tâche, envoyer un message ou remplir un tableau. Préfère-le à Watch a New Contact quand ton tunnel commence par des leads.

Comment il se déclenche
planifié, Make interroge l'app au rythme du scénario et traite le lead au passage suivant.
Quand l'utiliser
l'équipe veut une alerte pour chaque demande entrante, sans garder le CRM ouvert toute la journée.
Attention
sur le plan Free, deux exécutions planifiées sont espacées d'au moins 15 minutes, l'alerte n'est donc jamais immédiate.
SalesWizard CRM3Watch a Remove Contact

Watch a Remove Contact

planifiéDans la doc seulement

Une suppression ne passe plus inaperçue : à en juger par son nom, ce déclencheur signale les contacts retirés de SalesWizard CRM pour que tes autres outils les retirent ou les marquent aussi. Tu évites ainsi d'écrire à quelqu'un qui n'est plus dans ta base.

Comment il se déclenche
planifié, Make interroge l'app au rythme du scénario et renvoie les suppressions trouvées.
Quand l'utiliser
ta liste de diffusion ou ton logiciel de facturation doit rester fidèle aux contacts gardés par l'équipe.
Attention
la doc ne dit pas quelles données restent attachées à un contact supprimé ; lance un Run once sur un contact d'essai et lis le bundle avant tout mappage.
SalesWizard CRM4Watch a Update Contact

Watch a Update Contact

planifiéDans la doc seulement

Une correction faite dans le CRM se propage aux outils qui en dépendent : un numéro rectifié ou un nouveau poste peut être recopié partout où vit ce contact. C'est le bon choix quand les fiches évoluent après leur création plutôt que d'arriver neuves.

Comment il se déclenche
planifié, Make interroge l'app au rythme du scénario et ramène les contacts modifiés depuis le dernier passage.
Quand l'utiliser
ton outil de support client garde une copie de chaque contact qui ne doit pas se décaler.
Attention
si un module suivant réécrit ce même contact dans SalesWizard CRM, la modification peut relancer ce déclencheur ; envoie les mises à jour vers l'extérieur seulement.
Modules

Que peut faire Make dans SalesWizard CRM ?

SalesWizard CRM te donne 3 modules. Pour chacun : ce qu'il fait pour toi, le moment où tu le choisis, et ce qu'il faut surveiller.

SalesWizard CRM1

Create a Contact

ActionDans la doc seulement

Tu obtiens une fiche contact complète dans SalesWizard CRM, alimentée par un autre outil, sans saisie ni faute de frappe. Il convient aux personnes avec qui tu travailles déjà, pas aux prospects en cours de qualification.

Quand l'utiliser
un devis signé ou une facture réglée dans une autre app doit ajouter le client au CRM.
Attention
la doc ne parle d'aucun contrôle des doublons ; teste avec Run once sur un e-mail déjà présent avant d'activer.
SalesWizard CRM2

Create a Lead

ActionDans la doc seulement

Chaque prospect capté ailleurs arrive en lead dans SalesWizard CRM, prêt pour la relance commerciale. Choisis-le plutôt que Create a Contact tant que la personne n'a rien acheté et se trouve en haut du tunnel.

Quand l'utiliser
un formulaire de ton site, une inscription à un webinaire ou une conversation de chat fait naître un prospect.
Attention
les noms de champs ne sont pas documentés ; ajoute le module, laisse Make afficher les champs disponibles et ne mappe que ce que ta source envoie vraiment.
SalesWizard CRM3

Make an API Call

ActionDans la doc seulement

Ce module ouvre le reste de l'API de SalesWizard CRM à ton scénario, avec la connexion déjà en place. C'est la porte de sortie quand les six autres modules ne suffisent pas, par exemple pour modifier une fiche au lieu d'en créer une.

Quand l'utiliser
il te faut une action absente de la liste et décrite dans la doc de l'API de l'app.
Attention
c'est toi qui écris la requête ; garde la référence de l'API SalesWizard CRM ouverte pendant que tu la construis.
Besoin d'aide

Besoin d'aide pour automatiser SalesWizard CRM avec Make ?

Une personne lit chaque message.

FAQ

SalesWizard CRM et Make : les questions fréquentes

01L'intégration SalesWizard CRM Make est-elle gratuite ?
Oui, SalesWizard CRM est une app standard de Make, utilisable dès le plan Free. Ce plan a toutefois ses limites : 2 scénarios actifs, 15 minutes au minimum entre deux exécutions planifiées, 5 minutes d'exécution au plus, des fichiers jusqu'à 5 Mo et 512 Mo de transfert. Les plans payants (Core, Pro, Teams et Enterprise) descendent l'intervalle à 1 minute, lèvent la limite de scénarios actifs et vont jusqu'à 40 minutes d'exécution. La consommation se compte en opérations, ou crédits, chaque mois. L'abonnement à SalesWizard CRM lui-même est un autre sujet.
02Que faut-il pour connecter SalesWizard CRM à Make ?
Un compte SalesWizard CRM auquel tu peux te connecter et un compte Make. La doc de Make pour cette app n'indique aucun prérequis ni aucune étape propre, donc le parcours générique s'applique : ajoute un module SalesWizard CRM, clique sur Create a connection, nomme-la si besoin, puis autorise Make sur la page de l'app ou colle la clé qu'elle te fournit, et termine par Save. La connexion se crée une seule fois et tous les modules SalesWizard CRM la réutilisent. Un accès administrateur au CRM facilite les choses si une clé est demandée.
03Les déclencheurs SalesWizard CRM réagissent-ils en temps réel dans Make ?
Non, les 4 déclencheurs sont indiqués comme planifiés, pas instantanés. Make interroge SalesWizard CRM à chaque échéance du scénario, toutes les 15 minutes sur un nouveau scénario, et traite les fiches nouvelles, modifiées ou supprimées qu'il trouve. Sur un plan payant, l'intervalle peut descendre à 1 minute. Ce type est déduit du nom des modules, car la doc de l'app reste limitée : repère donc le badge horloge sur le module dans l'éditeur. Un déclencheur instantané porterait un badge éclair.
04Que faire s'il manque un module SalesWizard CRM dans Make ?
Passe par Make an API Call. Ce module appelle n'importe quel point de l'API SalesWizard CRM avec la connexion existante, ce qui couvre ce que les 3 actions et les 4 déclencheurs laissent de côté, comme modifier ou retrouver une fiche. Il te faudra la référence de l'API fournie par l'app, puisque la doc de Make pour SalesWizard CRM est limitée et ne décrit aucun champ. Commence par un Run once sur une fiche sans enjeu, lis le bundle renvoyé, puis seulement mappe le résultat dans le module suivant.
05Faut-il automatiser SalesWizard CRM avec Make ou n8n ?
Ça dépend de l'outil que ton équipe utilise déjà et des modules dont tu as besoin. Côté Make, SalesWizard CRM propose 7 modules : 4 déclencheurs planifiés, 2 actions de création et Make an API Call pour le reste, le tout dès le plan Free. La même app dispose souvent aussi d'un nœud n8n, à vérifier dans la liste des nœuds de n8n avant de trancher. Aucun des deux n'est meilleur par principe : compare ce que chacun propose pour ton cas, puis monte un petit scénario d'essai sur celui que l'équipe maîtrise.
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