Integración ServiceM8 MakeAutomatiza ServiceM8 con Make.
¿Y si cada trabajo nuevo en ServiceM8 pusiera en marcha el resto sin que nadie lo toque? La integración ServiceM8 Make trae 16 módulos, 3 de ellos disparadores instantáneos. Esta guía es para equipos de servicio técnico que se estrenan en Make y te lleva de la conexión a un primer escenario activo.
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¿Qué puedes automatizar con la integración ServiceM8 Make?
La integración ServiceM8 Make conecta tu cuenta de ServiceM8 con Make, una herramienta visual que encadena aplicaciones sin escribir código. ServiceM8 avisa a Make en cuanto aparece un trabajo, un cliente o la respuesta a un formulario, y Make se encarga de crear, consultar, modificar o borrar clientes y trabajos por ti.
El jefe de equipo sabe en qué punto está cada trabajo. Watch Jobs salta cuando se crea un trabajo o cambia su estado. Si añades Get a Job, tienes el detalle al día para mandarlo al canal del equipo o a una hoja de seguimiento.
Ningún cliente nuevo se queda sin su primer trabajo. Watch New Client y después Create a Job: la empresa de climatización deja de copiar direcciones a mano.
Las respuestas de un formulario vuelven al trabajo correcto. Watch Form Response recoge cada formulario completado, siempre que el complemento de formularios esté activado en tu cuenta de ServiceM8, y Create a Job Contact o Update a Job completan la ficha.
Un límite a tener en cuenta: Make avisa de que su documentación sobre ServiceM8 es limitada, porque hay poca información pública sobre la app. Prueba cada módulo con datos reales. Si falta un módulo, Make an API Call llega al resto de la API de ServiceM8. Para decidir entre herramientas, la comparativa n8n vs Make ordena los criterios y Precio de Make explica cómo se cuentan las operaciones.
¿Cómo se conecta ServiceM8 con Make?
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Añade un módulo de ServiceM8
En tu escenario, coloca cualquier módulo de ServiceM8 y pulsa Create a connection. La conexión es tu cuenta de ServiceM8 enlazada con Make una sola vez y reutilizada por todos sus módulos.
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Ponle nombre y autoriza a Make
Si quieres, dale un nombre a la conexión, por ejemplo el de la empresa. Después autoriza a Make en la página de ServiceM8 que se abre, o pega la clave que te da ServiceM8 si la ventana te la pide.
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Guarda y comprueba
Pulsa Save. Al volver al módulo, Make ya lee tus datos de ServiceM8 y los campos muestran valores reales para elegir en lugar de casillas vacías. Así sabes que el enlace funciona.
Tu primer escenario: un trabajo para cada cliente nuevo
ObjetivoCuando se crea un cliente en ServiceM8, Make le abre un trabajo.
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Crea el escenario
En la página Scenarios, crea un escenario nuevo y pulsa el + grande. Un escenario es la automatización que montas: una cadena de módulos en la que cada módulo hace una sola tarea.
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Elige el disparador
Busca ServiceM8, elige Watch New Client y selecciona tu conexión. Es un disparador instantáneo: ServiceM8 avisa a Make por webhook en cuanto se da de alta un cliente.
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Añade Create a Job
Pulsa el + a la derecha del disparador, elige Create a Job y lleva los datos del cliente, que vienen del primer módulo, a los campos que te muestra Make.
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Prueba con Run once
Pulsa Run once, crea un cliente de prueba en ServiceM8 y abre cada módulo para ver los bundles que recibió. Un bundle es un elemento que pasa de un módulo al siguiente, aquí un cliente.
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Actívalo
Cuando el trabajo aparezca bien en ServiceM8, activa el escenario. Cada ejecución de un módulo cuenta como una operación en tu plan de Make.
¿Qué eventos de ServiceM8 arrancan un escenario?
3 módulos arrancan un escenario cuando algo ocurre en ServiceM8. Un disparador programado lo revisa Make según la programación del escenario; uno instantáneo lo llama ServiceM8 en cuanto ocurre.
Watch Form Response
Disparador instantáneoEn Make“Triggers when a form is completed. Requires the forms add-on to be enabled in your ServiceM8 account.”
Cada formulario completado en ServiceM8 llega a Make con lo que escribió el técnico o el cliente, listo para alimentar los pasos siguientes sin copiar nada.
Watch Jobs
Disparador instantáneoEn Make“Triggers when a new job is created or a job's status is updated.”
Este disparador le pasa a Make el trabajo cuando se crea y otra vez cada vez que cambia de estado, así que un solo módulo sigue tanto el alta como el avance.
Watch New Client
Disparador instantáneoEn Make“Triggers when a new client is created.”
Cada cliente que das de alta en ServiceM8 arranca tu escenario con su ficha, que luego puedes pasar a tu CRM, a una lista de correo o a un primer trabajo.
¿Qué hace Make dentro de ServiceM8?
ServiceM8 te da 13 módulos. Para cada uno: qué hace por ti, cuándo elegirlo y a qué prestar atención.
Create a Client
AcciónEn Make“Creates a new client.”
Te da de alta un cliente en ServiceM8 con datos que llegan de fuera, como el formulario de tu web o una herramienta de reservas, sin teclear nombres a mano.
Create a Job
AcciónEn Make“Creates a new job.”
Abre un trabajo nuevo en ServiceM8 sin que nadie lo cargue, que es la base de casi cualquier automatización para un equipo de técnicos en la calle.
Create a Job Contact
AcciónEn Make“Creates a new job contact.”
Suma una persona de contacto a un trabajo, útil cuando quien abre la puerta al técnico no es el titular de la cuenta, sino un inquilino o el encargado de la obra.
Delete a Client
AcciónEn Make“Deletes a specific client by id.”
Borra un cliente concreto de ServiceM8 a partir de su identificador, práctico para limpiar fichas de prueba o altas que un escenario hizo por error.
Delete a Job
AcciónEn Make“Removes the selected job from the list.”
Quita el trabajo elegido de tu lista de ServiceM8, para que una cita cancelada en otro sitio no siga ocupando la agenda de un técnico.
Get a Client
AcciónEn Make“Gets information about the selected customer.”
Trae la ficha completa de un cliente para que los módulos siguientes usen datos que el disparador no traía, como sus datos de contacto antes de enviarle un mensaje.
Get a Job
AcciónEn Make“Gets information about a specific job.”
Lee todo lo que ServiceM8 guarda sobre un trabajo, de modo que el escenario actúe con el estado actual y no con un bundle que ya quedó atrás.
Make an API Call
AcciónEn Make“Performs an arbitrary authorized API call.”
Llama a cualquier endpoint de la API de ServiceM8 con la conexión que ya tienes, y cubre lo que los 15 módulos restantes no hacen.
Update a Client
AcciónEn Make“Updates work data for a specific client by id.”
Cambia los datos de un cliente por su identificador: un teléfono o una dirección nuevos que entran por otro lado llegan a ServiceM8 sin editar nada a mano.
Update a Job
AcciónEn Make“Updates information about a specific job.”
Completa un trabajo que ya existe con información recogida después de la cita, para que el técnico la vea al abrir su ficha.
List Clients
BúsquedaEn Make“Provides a list of all customers.”
Devuelve toda tu cartera de clientes de ServiceM8, un bundle por cliente: la base para una exportación, una búsqueda de duplicados o una sincronización completa.
List Jobs
BúsquedaEn Make“Returns the entire list of jobs.”
Saca la lista completa de trabajos de ServiceM8, material de sobra para medir la carga del equipo o revisar lo que sigue pendiente.
Search Job Contacts
BúsquedaEn Make“Searches job contacts by given criteria.”
Encuentra los contactos de trabajo que cumplen tus criterios, así sabes si una persona ya está asociada antes de añadirla otra vez.
¿Necesitas ayuda para automatizar ServiceM8 con Make?
Una persona lee cada mensaje.
