Intégration ServiceM8 MakeAutomatiser ServiceM8 avec Make.
Un nouveau client dans ServiceM8 peut-il lancer tout seul la suite du travail ? Oui, et l'intégration ServiceM8 Make propose 16 modules, dont 3 déclencheurs instantanés. Si tu gères une entreprise d'intervention et que Make t'est encore inconnu, cette page t'accompagne de la connexion jusqu'à un premier scénario actif.
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Que peut-on automatiser avec l'intégration ServiceM8 Make ?
L'intégration ServiceM8 Make branche ton compte ServiceM8 sur Make, un outil visuel qui enchaîne des applications sans écrire de code. ServiceM8 prévient Make dès qu'une intervention, un client ou une réponse à un formulaire apparaît, et Make crée, lit, modifie ou supprime ensuite clients et interventions à ta place.
Le rapport de visite remonte sur le bon dossier. Ton électricien remplit un formulaire en fin d'intervention : Watch Form Response le capte, à condition que l'add-on formulaires soit activé sur ton compte ServiceM8, puis Update a Job reporte les réponses sur l'intervention.
Le bureau suit l'avancement sans relancer personne. Watch Jobs réagit à chaque nouvelle intervention et à chaque changement de statut. Avec Get a Client, tu récupères la fiche du client concerné avant d'envoyer l'info dans la messagerie de l'équipe.
Chaque nouveau client obtient sa première intervention. Watch New Client suivi de Create a Job, et plus personne ne ressaisit l'adresse.
Une limite à connaître : Make signale que sa documentation sur ServiceM8 est incomplète, faute d'informations publiques sur l'app. Teste donc chaque module sur de vraies données. Si un module te manque, Make an API Call ouvre le reste de l'API ServiceM8. Pour choisir entre les deux outils, le comparatif n8n vs Make pose les critères, et Combien coûte Make détaille le décompte des opérations.
Comment connecter ServiceM8 à Make ?
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Ajoute un module ServiceM8
Dans ton scénario, pose n'importe quel module ServiceM8 et clique sur Create a connection. La connexion, c'est ton compte ServiceM8 relié une fois pour toutes à Make, puis réutilisé par tous les modules ServiceM8.
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Nomme-la et autorise Make
Donne un nom à la connexion si tu veux, par exemple celui de la société. Autorise ensuite Make sur la page ServiceM8 qui s'ouvre, ou colle la clé fournie par ServiceM8 si c'est ce que la fenêtre demande.
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Enregistre et vérifie
Clique sur Save. De retour dans le module, Make lit tes données ServiceM8 : les champs proposent de vraies valeurs au lieu de cases vides. C'est le signe que le lien fonctionne.
Ton premier scénario : une intervention pour chaque nouveau client
ObjectifQuand un client est créé dans ServiceM8, Make lui ouvre une intervention.
- 01
Crée le scénario
Depuis la page Scenarios, crée un nouveau scénario et clique sur le grand +. Un scénario, c'est l'automatisation que tu construis, une chaîne de modules où chaque module fait une seule tâche.
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Choisis le déclencheur
Cherche ServiceM8, prends Watch New Client et sélectionne ta connexion. Ce déclencheur est instantané : ServiceM8 prévient Make par webhook dès qu'un client est ajouté.
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Ajoute Create a Job
Clique sur le + à droite du déclencheur, choisis Create a Job et glisse les infos du client, venues du premier module, dans les champs que Make affiche.
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Teste avec Run once
Clique sur Run once, crée un client de test dans ServiceM8, puis ouvre chaque module pour lire les bundles reçus. Un bundle, c'est un élément transmis d'un module à l'autre, ici un client.
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Active-le
Quand l'intervention apparaît comme prévu dans ServiceM8, active le scénario. Chaque exécution d'un module compte alors pour une opération sur ton plan Make.
Quels événements ServiceM8 lancent un scénario ?
3 modules démarrent un scénario quand quelque chose se passe dans ServiceM8. Un déclencheur planifié est vérifié par Make au rythme du scénario ; un déclencheur instantané est appelé par ServiceM8 dès que ça se passe.
Watch Form Response
Déclencheur instantanéDans Make“Triggers when a form is completed. Requires the forms add-on to be enabled in your ServiceM8 account.”
Les formulaires remplis dans ServiceM8 arrivent directement dans Make, avec les réponses saisies par le technicien ou le client, prêtes à alimenter la suite sans copier-coller.
Watch Jobs
Déclencheur instantanéDans Make“Triggers when a new job is created or a job's status is updated.”
Ce déclencheur transmet à Make l'intervention au moment de sa création, puis à chaque changement de statut : un seul module suit donc le démarrage et l'avancement.
Watch New Client
Déclencheur instantanéDans Make“Triggers when a new client is created.”
Chaque client ajouté dans ServiceM8 lance ton scénario avec sa fiche, que tu peux ensuite pousser vers ton CRM, ta liste d'emailing ou une première intervention.
Que fait Make dans ServiceM8 ?
ServiceM8 te donne 13 modules. Pour chacun : ce qu'il fait pour toi, le moment où tu le choisis, et ce qu'il faut surveiller.
Create a Client
ActionDans Make“Creates a new client.”
Tu obtiens une fiche client dans ServiceM8 à partir d'une demande arrivée ailleurs, un formulaire de ton site ou un outil de prise de rendez-vous, sans rien retaper.
Create a Job
ActionDans Make“Creates a new job.”
Une intervention s'ouvre dans ServiceM8 sans que personne ne la saisisse : c'est le cœur de la plupart des automatisations pour un artisan ou une équipe terrain.
Create a Job Contact
ActionDans Make“Creates a new job contact.”
Ajoute une personne de contact à une intervention, utile quand celui qui ouvre la porte au plombier n'est pas le titulaire du compte : un locataire, un gardien.
Delete a Client
ActionDans Make“Deletes a specific client by id.”
Supprime un client précis de ServiceM8 grâce à son identifiant, pratique pour nettoyer des fiches de test ou des créations faites par erreur par un scénario.
Delete a Job
ActionDans Make“Removes the selected job from the list.”
Retire l'intervention choisie de ta liste ServiceM8, pour qu'un rendez-vous annulé ailleurs ne reste pas dans le planning d'un technicien.
Get a Client
ActionDans Make“Gets information about the selected customer.”
Récupère la fiche complète d'un client, pour que les modules suivants disposent de détails absents du déclencheur, comme ses coordonnées avant un envoi de message.
Get a Job
ActionDans Make“Gets information about a specific job.”
Lit tout ce que ServiceM8 sait d'une intervention, pour que ton scénario travaille sur l'état actuel et pas sur un bundle déjà ancien.
Make an API Call
ActionDans Make“Performs an arbitrary authorized API call.”
Appelle n'importe quel point d'accès de l'API ServiceM8 avec la connexion déjà en place, pour couvrir ce que les 15 autres modules ne font pas.
Update a Client
ActionDans Make“Updates work data for a specific client by id.”
Modifie les infos d'un client via son identifiant : un nouveau numéro ou une nouvelle adresse saisis ailleurs arrivent dans ServiceM8 sans correction à la main.
Update a Job
ActionDans Make“Updates information about a specific job.”
Complète une intervention existante avec des infos arrivées après la prise de rendez-vous, pour que le technicien les trouve en ouvrant son dossier.
List Clients
RechercheDans Make“Provides a list of all customers.”
Renvoie toute ta base clients ServiceM8, un bundle par client : la matière première d'un export, d'une chasse aux doublons ou d'une synchronisation complète.
List Jobs
RechercheDans Make“Returns the entire list of jobs.”
Sort la liste complète des interventions de ServiceM8, de quoi bâtir un point sur la charge de travail ou passer en revue ce qui reste en attente.
Search Job Contacts
RechercheDans Make“Searches job contacts by given criteria.”
Retrouve les contacts d'intervention qui correspondent à tes critères, pour savoir si une personne est déjà rattachée avant de l'ajouter une seconde fois.
Besoin d'aide pour automatiser ServiceM8 avec Make ?
Une personne lit chaque message.
