Integración TaxMetall ERP MakeAutomatiza TaxMetall ERP con Make.
¿Tus datos del ERP pueden llegar a tus demás herramientas sin exportar nada? La integración TaxMetall ERP Make reúne 14 módulos: 4 acciones y 10 búsquedas. Aquí ves para qué sirven, cómo vincular tu cuenta y cómo montar un primer escenario.
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¿Qué puedes automatizar con la integración TaxMetall ERP Make?
La integración TaxMetall ERP Make une tu ERP con el resto de tus aplicaciones, sin programar. En Make construyes un escenario, que es la automatización en sí, a partir de módulos: cada módulo es una pieza, aquí una búsqueda en el ERP o una acción sobre él. TaxMetall ERP trae 14.
Disponibilidad confirmada antes de responder a un cliente. Entra una solicitud de pedido con un producto: Search item localiza el artículo en el ERP y Check availability pregunta si se puede servir. La respuesta llega a la herramienta desde la que atiende tu equipo comercial.
Facturas de proveedor donde las revisa finanzas. Search purchase invoice recupera las facturas de compra y Make las pasa a una hoja compartida o a un circuito de aprobación.
Contactos que entran al ERP sin teclearlos dos veces. Un formulario web recibe un interesado y Create lead lo registra en TaxMetall ERP.
Conviene saber dos cosas. La app no tiene ningún disparador, así que el escenario arranca desde otra aplicación o desde una programación de Make. Y la documentación de Make para TaxMetall ERP figura como limitada: no describe ningún campo, de modo que la primera prueba es la que te enseña qué devuelve cada módulo. Si esa prueba falla, la guía de Depuración Make te ayuda a encontrar el motivo.
¿Todavía comparas herramientas? La comparativa n8n vs Make las pone frente a frente, y el Curso de Make explica cómo construir escenarios desde cero.
¿Cómo conectas TaxMetall ERP con Make?
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Añade un módulo de TaxMetall ERP
En tu escenario, coloca cualquier módulo de la app y pulsa Create a connection. La conexión es tu cuenta del ERP vinculada a Make una sola vez; todos los módulos de TaxMetall ERP la reutilizan después.
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Ponle un nombre
Es opcional, pero un nombre claro (la empresa, el entorno de pruebas o el de producción) evita confusiones cuando varias cuentas del ERP conviven en la misma organización de Make.
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Autoriza a Make y guarda
Según lo que pida TaxMetall ERP, autorizas a Make en la página que se abre o pegas la clave que te da la app. Después pulsa Save. La documentación no aclara cuál de los dos métodos aplica.
Tu primer escenario con TaxMetall ERP
ObjetivoCuando alguien envía un formulario en otra aplicación, Make crea un lead en TaxMetall ERP.
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Crea el escenario
En la página Scenarios, crea un escenario nuevo y pulsa el + para colocar el primer módulo. El lienzo sigue vacío hasta que eliges una app.
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Empieza por la app que recoge los contactos
TaxMetall ERP no tiene disparador. Por eso el primer módulo sale de tu herramienta de formularios: búscala por su nombre, elige el módulo que reacciona a una respuesta nueva y crea su conexión.
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Añade Create lead
Pulsa el + a la derecha de ese módulo, busca TaxMetall ERP y elige Create lead. Vincula tu cuenta y arrastra los datos del formulario a los campos que muestra Make.
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Prueba con Run once
Pulsa Run once, envía una respuesta de prueba y abre los bundles. Un bundle es un elemento que pasa de un módulo al siguiente, aquí un contacto. Luego comprueba el lead en el ERP.
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Prográmalo y actívalo
Ajusta la programación en el primer módulo (cada 15 minutos por defecto) y activa el escenario. A partir de ahí, cada respuesta nueva se convierte en un lead sin volver a teclearla.
¿Qué hacen los módulos de TaxMetall ERP?
TaxMetall ERP te da 14 módulos. Para cada uno: qué hace por ti, cuándo elegirlo y a qué prestar atención.
Check availability
AcciónSolo en la docTe da la respuesta del ERP sobre disponibilidad antes de comprometer una entrega. Por su nombre, esta acción consulta a TaxMetall ERP si un artículo se puede servir; la documentación oficial no añade nada más y sus campos solo aparecen cuando ya existe la conexión.
Create lead
AcciónSolo en la docCada interesado nuevo entra en TaxMetall ERP sin que nadie lo copie a mano. Create lead es una de las cuatro acciones de la app y crea un lead por cada bundle que recibe.
Execute TaxMetall statistics
AcciónSolo en la docLas cifras que el ERP ya calcula llegan a tus herramientas de seguimiento sin exportarlas a mano. Su nombre indica que lanza una estadística del ERP; cuál y con qué formato, la documentación no lo describe.
Make an API call
AcciónSolo en la docLo que los otros trece módulos no cubren sigue a tu alcance. Este módulo envía la petición que elijas a la API de TaxMetall ERP, con la misma conexión que el resto de la app.
Search customer
BúsquedaSolo en la docTrae la ficha del cliente desde el ERP cuando otra aplicación solo conoce un nombre o una referencia. Como toda búsqueda, devuelve cero, uno o varios bundles, uno por cliente encontrado.
Search delivery note
BúsquedaSolo en la docLos albaranes guardados en el ERP pasan a estar disponibles para el resto del escenario, y las dudas sobre envíos se resuelven con el dato de origen.
Search dunning
BúsquedaSolo en la docSabes qué recordatorios de pago existen antes de volver a reclamar a un cliente. «Dunning» es el término habitual de los ERP para esas reclamaciones de cobro; la búsqueda las trae a Make, un bundle por recordatorio.
Search invoice
BúsquedaSolo en la docLocaliza las facturas emitidas desde TaxMetall ERP y envíalas a contabilidad o a tu mensajería sin abrir el ERP.
Search item
BúsquedaSolo en la docRecupera artículos del catálogo del ERP para que el escenario use las mismas referencias que tu almacén. Cada artículo encontrado se convierte en un bundle.
Search lead
BúsquedaSolo en la docComprueba si TaxMetall ERP ya tiene a un interesado antes de darlo de alta. La búsqueda devuelve los leads que coinciden, o nada.
Search offer
BúsquedaSolo en la docLas ofertas registradas en el ERP llegan a Make, para dar seguimiento a un presupuesto desde otra herramienta. «Offer» es el término habitual de los ERP para un presupuesto; sale un bundle por oferta encontrada.
Search order
BúsquedaSolo en la docLos pedidos de clientes de TaxMetall ERP pasan a las herramientas que los preparan, los envían o hacen su seguimiento.
Search purchase invoice
BúsquedaSolo en la docLas facturas de tus proveedores, registradas en el ERP, pueden alimentar un circuito de aprobación o de pago en otra app. Por su nombre, es el lado de compras, mientras Search invoice cubre el de ventas.
Search supplier
BúsquedaSolo en la docObtén la ficha del proveedor en TaxMetall ERP cuando un documento de compra solo trae un nombre. La búsqueda devuelve todos los proveedores que coinciden.
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