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Intégration TaxMetall ERP MakeAutomatiser TaxMetall ERP avec Make.

Et si les données de ton ERP circulaient seules vers tes autres outils ? L'intégration TaxMetall ERP Make compte 14 modules : 4 actions et 10 recherches. Tu vois ici à quoi ils servent, comment relier ton compte et comment lancer un premier scénario.

Essayer l'intégration TaxMetall ERP sur MakeVoir les 14 modules

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Ce que tu peux automatiser

Que peut automatiser l'intégration TaxMetall ERP Make ?

L'intégration TaxMetall ERP Make fait dialoguer ton ERP avec tes autres applications, sans une ligne de code. Dans Make, tu construis un scénario (l'automatisation elle-même) avec des modules : chacun est une brique, ici une recherche dans l'ERP ou une action sur lui. TaxMetall ERP en propose 14.

Des relances visibles là où l'équipe travaille. Avant d'appeler un client en retard de paiement, ton commercial veut savoir où en sont les relances. Search dunning les récupère dans l'ERP et Make les pousse vers ton CRM ou ta messagerie.

Des prospects saisis une seule fois. Une demande arrive par ton site ? Create lead l'inscrit dans TaxMetall ERP, et Search lead te dit d'abord si la personne y figure déjà.

Les statistiques de l'ERP dans un tableau partagé. Execute TaxMetall statistics lance une statistique côté ERP et transmet le résultat à une feuille de calcul.

Deux limites à garder en tête. L'app n'a aucun déclencheur : le scénario part d'une autre application ou d'une planification réglée dans Make. Et la documentation de Make pour TaxMetall ERP est signalée comme incomplète, sans aucun champ décrit. C'est donc le premier test qui te montre ce que renvoie chaque module ; si ça coince, la page Dépannage Make t'aide à trouver la cause.

Tu hésites encore sur l'outil ? Le comparatif n8n vs Make pose les deux côte à côte, et la Formation Make reprend la construction de scénarios depuis la base.

Connexion

Comment connecter TaxMetall ERP à Make ?

  1. 01

    Ajoute un module TaxMetall ERP

    Dans ton scénario, pose n'importe quel module de l'app puis clique sur Create a connection. La connexion, c'est ton compte ERP relié à Make une bonne fois : tous les modules TaxMetall ERP la réutilisent ensuite.

  2. 02

    Donne-lui un nom

    Étape facultative, mais utile : un nom parlant (la société, l'environnement de test ou de production) évite les erreurs quand plusieurs comptes ERP cohabitent dans la même organisation Make.

  3. 03

    Autorise Make et enregistre

    Selon ce que demande TaxMetall ERP, tu valides l'accès de Make sur la page qui s'ouvre, ou tu colles la clé fournie par l'app. Clique ensuite sur Save. La doc ne précise pas laquelle des deux méthodes s'applique.

Premier scénario

Ton premier scénario avec TaxMetall ERP

ObjectifQuand quelqu'un remplit un formulaire dans une autre application, Make crée un prospect dans TaxMetall ERP.

  1. 01

    Crée le scénario

    Depuis la page Scenarios, crée un nouveau scénario et clique sur le + pour poser le premier module. Tant que tu n'as pas choisi d'app, le canevas reste vide.

  2. 02

    Pars de l'outil qui reçoit les contacts

    Pas de déclencheur côté TaxMetall ERP. Le premier module vient donc de ton outil de formulaire : cherche-le par son nom, prends le module qui réagit à une nouvelle réponse, puis crée sa connexion.

  3. 03

    Ajoute Create lead

    Clique sur le + à droite de ce module, cherche TaxMetall ERP et sélectionne Create lead. Relie ton compte, puis fais glisser les infos du formulaire dans les champs que Make affiche.

  4. 04

    Teste avec Run once

    Clique sur Run once, envoie une réponse de test, puis ouvre les bundles. Un bundle, c'est un élément qui passe d'un module au suivant, ici un contact. Vérifie ensuite le prospect dans l'ERP.

  5. 05

    Planifie et active

    Règle la planification sur le premier module (toutes les 15 minutes par défaut), puis active le scénario. Chaque nouvelle réponse devient alors un prospect, sans ressaisie.

Modules

Que savent faire les modules TaxMetall ERP ?

TaxMetall ERP te donne 14 modules. Pour chacun : ce qu'il fait pour toi, le moment où tu le choisis, et ce qu'il faut surveiller.

TaxMetall ERP1

Check availability

ActionDans la doc seulement

Tu obtiens l'avis de l'ERP sur la disponibilité avant de t'engager auprès d'un client. D'après son nom, cette action demande à TaxMetall ERP si un article peut être fourni ; la doc officielle n'en dit pas plus, et ses champs n'apparaissent qu'une fois la connexion créée.

Quand l'utiliser
un client réclame un produit via un formulaire et ta réponse doit coller à ce que sait l'ERP.
Attention
fais un test et lis le bundle avant de te fier au résultat.
TaxMetall ERP2

Create lead

ActionDans la doc seulement

Chaque nouveau prospect arrive dans TaxMetall ERP sans double saisie. Create lead fait partie des quatre actions de l'app et crée un prospect pour chaque bundle reçu.

Quand l'utiliser
un formulaire de contact, une liste de salon ou un outil de chat te transmet des personnes que les commerciaux doivent suivre dans l'ERP.
Attention
la doc ne dit pas si les doublons sont bloqués. Search lead peut vérifier avant, mais une recherche vide ne transmet aucun bundle.
TaxMetall ERP3

Execute TaxMetall statistics

ActionDans la doc seulement

Les chiffres que l'ERP calcule déjà rejoignent tes outils de suivi, sans export à la main. Son nom indique qu'il lance une statistique de l'ERP ; laquelle, et sous quelle forme, la doc ne le décrit pas.

Quand l'utiliser
une feuille partagée ou un canal d'équipe doit recevoir des chiffres tirés directement de TaxMetall ERP.
Attention
la sortie ne se découvre qu'au test. Clique sur Run once et regarde le bundle avant de mapper quoi que ce soit.
TaxMetall ERP4

Make an API call

ActionDans la doc seulement

Ce que les treize autres modules ne couvrent pas reste accessible. Ce module envoie la requête de ton choix à l'API de TaxMetall ERP, avec la même connexion que le reste de l'app.

Quand l'utiliser
il te faut un objet ou une opération de l'ERP qu'aucun module dédié ne propose.
Attention
la doc de Make ne décrit pas cette API. Les détails de l'appel doivent venir de TaxMetall ERP lui-même.
TaxMetall ERP5

Search customer

RechercheDans la doc seulement

Récupère la fiche client de l'ERP quand une autre application ne connaît qu'un nom ou une référence. Comme toute recherche, elle renvoie zéro, un ou plusieurs bundles, un par client trouvé.

Quand l'utiliser
une commande arrive de ta boutique en ligne et le module suivant a besoin du client tel que TaxMetall ERP l'enregistre.
Attention
plusieurs résultats, et chaque module suivant tourne une fois par client ; chaque passage compte comme une opération sur ton plan.
TaxMetall ERP6

Search delivery note

RechercheDans la doc seulement

Les bons de livraison de l'ERP deviennent lisibles par la suite du scénario : les questions d'expédition trouvent leur réponse à la source.

Quand l'utiliser
ton service client reçoit une question sur un envoi, et la réponse se trouve dans un bon de livraison TaxMetall ERP.
Attention
sans correspondance, la recherche renvoie zéro bundle et rien ne passe au module suivant. C'est un cas normal, pas une erreur.
TaxMetall ERP7

Search dunning

RechercheDans la doc seulement

Tu sais quelles relances de paiement existent déjà avant de recontacter un client. « Dunning » désigne ces relances dans le vocabulaire des ERP ; la recherche les ramène dans Make, un bundle par relance.

Quand l'utiliser
un chargé de clientèle veut voir l'état des relances dans son CRM avant d'appeler.
Attention
la doc ne liste aucun critère de recherche. Regarde ce que le module propose une fois la connexion en place.
TaxMetall ERP8

Search invoice

RechercheDans la doc seulement

Retrouve les factures émises depuis TaxMetall ERP et transmets-les à ta compta ou à ta messagerie, sans ouvrir l'ERP.

Quand l'utiliser
un logiciel comptable ou un tableau partagé doit refléter les factures que ton équipe émet dans l'ERP.
Attention
ne le confonds pas avec Search purchase invoice, dont le nom renvoie aux factures reçues de tes fournisseurs et non à celles que tu envoies.
TaxMetall ERP9

Search item

RechercheDans la doc seulement

Va chercher des articles dans le catalogue de l'ERP pour que le scénario travaille avec les mêmes références que ton stock. Chaque article trouvé devient un bundle.

Quand l'utiliser
une demande cite un produit, et Check availability a d'abord besoin de l'article correspondant.
Attention
une recherche trop large ramène beaucoup d'articles, et chaque module suivant tourne une fois par article. Les opérations grimpent vite.
TaxMetall ERP10

Search lead

RechercheDans la doc seulement

Vérifie si TaxMetall ERP connaît déjà un prospect avant d'en ajouter un. La recherche renvoie les prospects qui correspondent, ou rien du tout.

Quand l'utiliser
dans le scénario qui part d'un formulaire, juste avant Create lead ; teste-le sur un contact connu pour voir ce qu'il ramène.
Attention
pour un nouveau prospect, le résultat est vide : aucun bundle ne sort, et un Create lead placé juste après ne tourne pas. Teste aussi avec un contact inconnu.
TaxMetall ERP11

Search offer

RechercheDans la doc seulement

Les offres enregistrées dans l'ERP remontent dans Make, pour suivre un devis envoyé depuis un autre outil. « Offer » est le terme courant des ERP pour un devis ; un bundle sort par offre trouvée.

Quand l'utiliser
ton CRM ou un canal d'équipe doit savoir quelles offres restent ouvertes pour un client.
Attention
la doc ne détaille pas les données renvoyées. Lis le bundle lors d'un test avant de le mapper.
TaxMetall ERP12

Search order

RechercheDans la doc seulement

Les commandes clients de TaxMetall ERP passent vers les outils qui les préparent, les expédient ou en font le suivi.

Quand l'utiliser
ton outil d'expédition ou ton tableau d'entrepôt a besoin des commandes de l'ERP, ou tu veux enchaîner chaque commande avec Check availability.
Attention
un scénario planifié qui relance la même recherche retrouve les mêmes commandes. Décide ce que le module suivant doit faire d'une commande déjà traitée.
TaxMetall ERP13

Search purchase invoice

RechercheDans la doc seulement

Les factures de tes fournisseurs, saisies dans l'ERP, peuvent alimenter un circuit de validation ou de paiement ailleurs. Vu son nom, c'est le côté achats, là où Search invoice couvre le côté ventes.

Quand l'utiliser
la finance veut les factures fournisseurs dans un tableau partagé ou dans un outil de validation.
Attention
plusieurs factures donnent plusieurs bundles, et chacun compte comme une opération dans les modules qui suivent.
TaxMetall ERP14

Search supplier

RechercheDans la doc seulement

Obtiens la fiche fournisseur de TaxMetall ERP quand une pièce d'achat ne porte qu'un nom. La recherche renvoie tous les fournisseurs qui correspondent.

Quand l'utiliser
un tableau d'achats ou un message à tes acheteurs doit afficher le fournisseur tel que l'ERP le connaît.
Attention
enchaîné avec Search purchase invoice, il multiplie les bundles, donc les opérations décomptées.
Besoin d'aide

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FAQ

TaxMetall ERP et Make : les questions fréquentes

01L'intégration TaxMetall ERP Make est-elle gratuite ?
Oui, TaxMetall ERP est une app standard, accessible dès le plan Free de Make. Ce plan autorise 2 scénarios actifs, un intervalle minimal de 15 minutes entre deux exécutions planifiées, 5 minutes d'exécution au plus, des fichiers jusqu'à 5 Mo et 512 Mo de transfert. Les plans payants descendent à 1 minute d'intervalle, lèvent la limite de scénarios actifs et vont jusqu'à 40 minutes d'exécution. Make décompte l'usage en opérations : une par module exécuté sur un bundle. L'abonnement à TaxMetall ERP, lui, se règle avec l'éditeur.
02Que faut-il pour connecter TaxMetall ERP à Make ?
Un compte TaxMetall ERP et un compte Make. La doc de Make pour cette app n'indique aucun prérequis ni aucune étape propre, donc le parcours standard s'applique : ajoute un module TaxMetall ERP, clique sur Create a connection, nomme-la si tu veux, puis autorise Make sur la page de l'app ou colle la clé qu'elle te fournit, et termine par Save. Comme la doc ne dit pas quelle méthode TaxMetall ERP utilise, garde tes accès à portée et contacte l'éditeur si la connexion est refusée.
03TaxMetall ERP peut-il lancer un scénario Make en temps réel ?
Non, pas de lui-même. TaxMetall ERP n'a aucun module déclencheur dans Make, ni planifié ni instantané : l'ERP ne peut pas prévenir Make qu'il s'est passé quelque chose. Le scénario démarre donc autrement, soit par le déclencheur d'une autre application (un outil de formulaire, par exemple), soit par la planification du premier module, réglée sur 15 minutes par défaut et jusqu'à 1 minute sur un plan payant. Une recherche placée en tête interroge alors l'ERP à chaque passage.
04Que faire s'il manque un module TaxMetall ERP dans Make ?
Passe par Make an API call. Ce module atteint n'importe quel point d'accès de l'API TaxMetall ERP avec la connexion déjà créée, et couvre ce que les 14 modules listés ne font pas. Le vrai frein, c'est la documentation : Make signale la sienne comme incomplète, sans champs ni description de l'API. Il te faut donc les détails de l'appel auprès de TaxMetall ERP. Pour les modules existants, un test avec Run once et la lecture des bundles restent le moyen le plus sûr de voir ce qu'ils renvoient.
05Make ou n8n pour TaxMetall ERP ?
Tout dépend de l'outil où vivent déjà tes automatisations. Côté Make, TaxMetall ERP apporte 14 modules (4 actions, 10 recherches) et un appel d'API générique, le tout utilisable dès le plan Free. Beaucoup d'apps ont aussi un nœud n8n, mais cette page ne peut pas le confirmer pour TaxMetall ERP : vérifie ce point avant de choisir. Compare ensuite les modules disponibles pour cet ERP, la façon dont ton équipe aime construire et l'outil qui fait déjà tourner tes autres scénarios. Le comparatif n8n vs Make du site détaille les différences générales.
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