Integración Teamgate CRM MakeAutomatiza Teamgate CRM con Make.
¿Tu CRM al día sin que tus comerciales copien datos a mano? La integración Teamgate CRM Make trae 32 módulos: 7 disparadores, 15 acciones y 10 búsquedas. Esta guía enseña a equipos de ventas y operaciones a conectar la cuenta y poner en marcha un primer escenario.
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¿Qué puedes hacer con la integración Teamgate CRM Make?
La integración Teamgate CRM Make conecta tu cuenta de Teamgate con Make, una herramienta donde montas escenarios (automatizaciones hechas de pasos encadenados) sin escribir código. Cada paso es un módulo: una pieza que vigila lo nuevo en Teamgate, crea o borra un registro, o lo busca. Así el CRM y el resto de tus herramientas comparten datos sin copiar y pegar.
Propuestas firmadas que nadie pasa por alto. Watch New Files detecta cada archivo que sube un comercial a Teamgate y puede avisar al equipo de finanzas por el canal que usen.
Un catálogo alineado con la tienda. Cuando das de alta un artículo en tu tienda online, Search Products comprueba que no esté ya en Teamgate y Create Product lo añade.
Contactos que llegan desde los pedidos. El comprador de un pedido nuevo puede entrar en Teamgate con Create Person, después de que Search People confirme que no existía.
Conviene saber sus límites: la app no tiene módulo «Make an API Call» ni módulo de actualización, así que los 32 módulos son toda la caja de herramientas, y ninguno de los 7 disparadores es instantáneo. Si quieres saber cuánto te costará el uso, mira el Precio de Make. Si dudas con n8n, la comparativa n8n vs Make resume los criterios, y el Curso de Make acompaña a un equipo de ventas en sus primeros escenarios.
¿Cómo se conecta Teamgate CRM con Make?
- 01
Copia tu token de API en Teamgate
En Teamgate CRM, pulsa tus iniciales o tu foto arriba a la derecha, elige My Profile, luego Integrations y API access. Copia el token que aparece: es la llave con la que Make lee y escribe tus registros.
- 02
Añade un módulo de Teamgate CRM en Make
Abre tu escenario, añade cualquier módulo de Teamgate CRM y pulsa Create a connection. La conexión es tu cuenta de Teamgate vinculada a Make una sola vez, que luego reutilizan todos los módulos de Teamgate que añadas.
- 03
Pega el token y confirma
Si quieres, ponle un nombre en Connection name (es opcional), pega el token de API y confirma. A partir de ahí, Make te puede mostrar los objetos de Teamgate que sabe leer mientras rellenas cada módulo.
Tu primer escenario: una tarea de seguimiento por cada oportunidad
ObjetivoCuando se crea una oportunidad en Teamgate CRM, Make añade una tarea de seguimiento en Teamgate.
- 01
Crea el escenario
En la página Scenarios, crea un escenario nuevo y pulsa el + para añadir el primer módulo. Busca Teamgate CRM y elige Watch New Deals.
- 02
Vincula tu cuenta
Pulsa Create a connection y pega el token que copiaste en Teamgate. El resto de módulos de Teamgate de este escenario usarán esa misma conexión.
- 03
Añade la tarea
Pulsa el + a la derecha del disparador y elige Create Event. Selecciona el tipo tarea y lleva al evento los datos del bundle, es decir, el elemento que entrega el disparador: la oportunidad.
- 04
Prueba con Run once
Crea una oportunidad de prueba en Teamgate y pulsa Run once. Cada módulo muestra los bundles que recibió: comprueba que la tarea aparece en Teamgate antes de seguir.
- 05
Programa y activa
Pulsa el reloj del primer módulo para fijar la programación, cada 15 minutos por defecto, y activa el escenario. Cada paso de un módulo sobre un bundle es una operación, la unidad que Make descuenta de tu plan.
¿Qué disparadores de Teamgate CRM inician un escenario?
7 módulos arrancan un escenario cuando algo ocurre en Teamgate CRM. Un disparador programado lo revisa Make según la programación del escenario; uno instantáneo lo llama Teamgate CRM en cuanto ocurre.
Watch New Companies
Disparador programadoEn Make“Triggers when a new companies is created”
Cada empresa que se da de alta en Teamgate CRM se convierte en un bundle que Make pasa al siguiente módulo, de modo que la cuenta que abre un comercial también llega a tu herramienta de soporte sin teclearla dos veces.
Watch New Deals
Disparador programadoEn Make“Triggers when a new deals is created.”
Este disparador entrega a tu escenario cada oportunidad recién abierta, el punto de partida natural para todo lo que tus comerciales siguen haciendo a mano después de registrarla.
Watch New Events
Disparador programadoEn Make“Triggers when a new event is created”
En Teamgate, tareas, llamadas, citas y notas son eventos, y este módulo manda cada evento nuevo a Make para llevarlo a tu calendario o a un informe.
Watch New Files
Disparador programadoEn Make“Triggers when a new file is uploaded”
Cuando alguien sube un archivo a Teamgate CRM, este disparador pasa sus datos a Make para que las personas indicadas se enteren sin revisar el CRM.
Watch New Leads
Disparador programadoEn Make“Triggers when a new leads is created”
Un lead se enfría rápido. Este módulo envía a tu escenario cada lead creado en Teamgate para asignarlo, anunciarlo o sumarlo a una secuencia de correos.
Watch New People
Disparador programadoEn Make“Triggers when a new persons is created”
Cada persona guardada en Teamgate, como el interlocutor de una empresa cliente, llega a Make como un bundle cuyos datos puedes llevar campo a campo a otra herramienta.
Watch New Products
Disparador programadoEn Make“Triggers when a new product is create”
Dar de alta un producto en el catálogo de Teamgate ya puede repercutir en otras herramientas: este disparador envía cada producto nuevo a Make en la siguiente ejecución.
¿Qué hace Teamgate CRM dentro de un escenario de Make?
Teamgate CRM te da 25 módulos. Para cada uno: qué hace por ti, cuándo elegirlo y a qué prestar atención.
Create Company
AcciónEn Make“Create a new company”
Con Create Company, una empresa aparece en Teamgate sin que nadie abra el CRM, a partir de los datos que le pasa otro módulo.
Create Deal
AcciónEn Make“Creates a new deal”
Una oportunidad nueva entra en el embudo directamente desde Make: existe en Teamgate en cuanto la señal de compra aparece en otra herramienta.
Create Event
AcciónEn Make“Creates a new event of a selected type (task, call, appointment or note)”
Tarea, llamada, cita o nota: este único módulo crea las cuatro. Eliges el tipo y Make lo registra en Teamgate para tus comerciales.
Create Lead
AcciónEn Make“Create a new lead”
Make convierte a un interesado que acaba de llegar en un lead de Teamgate listo para cualificar, y nadie vuelve a copiar datos desde un correo.
Create Person
AcciónEn Make“Create a new person”
Create Person añade un contacto a Teamgate con los datos que reciba Make, por ejemplo el comprador que figura en un pedido nuevo.
Create Product
AcciónEn Make“Create a new product”
El catálogo de Teamgate puede seguir al que llevas en otra parte: Create Product añade un artículo en cuanto existe en tu tienda o en tu herramienta de inventario.
Create Team
AcciónEn Make“Create a new user team”
En Teamgate, los equipos agrupan a tus usuarios, y Create Team crea uno nuevo desde un escenario en lugar de hacerlo a mano.
Delete Company
AcciónEn Make“Deletes specified company”
Delete Company quita una empresa de Teamgate cuando otro sistema indica que ya no pinta nada en tu CRM.
Delete Deal
AcciónEn Make“Deletes specified deal”
Las oportunidades muertas o duplicadas salen solas del embudo con este módulo, que borra la oportunidad que le indiques.
Delete Event
AcciónEn Make“Deletes specified event”
Una reunión cancelada no debería seguir en la agenda de un comercial: Delete Event saca de Teamgate el evento correspondiente.
Delete File
AcciónEn Make“Deletes specified File”
Delete File elimina un adjunto de Teamgate, útil cuando un documento viejo confunde a quien abre la oportunidad.
Delete Lead
AcciónEn Make“Deletes specified lead”
Si un lead resulta ser spam o un duplicado, este módulo lo borra de Teamgate y tus comerciales dejan de llamarlo para nada.
Delete Person
AcciónEn Make“Deletes specified person”
Delete Person resuelve una petición habitual: quitar a un contacto que pidió que se borraran sus datos o que dejó la empresa cliente.
Delete Product
AcciónEn Make“Deletes specified product”
Los productos que ya no vendes pueden salir del catálogo de Teamgate con esta acción, y la lista de la que tiran tus comerciales se mantiene corta y al día.
Delete Team
AcciónEn Make“Deletes specified team”
Delete Team elimina un equipo de usuarios en Teamgate, normalmente cuando un equipo se disuelve o se integra en otro.
Global Search
BúsquedaEn Make“Return all values by given string”
Global Search busca un texto en todo Teamgate y te devuelve cada coincidencia que encuentra.
Search Companies
BúsquedaEn Make“List all companies by entered parameters”
Antes de crear nada, Search Companies te dice si una cuenta ya existe en Teamgate, según los criterios que introduzcas.
Search Deals
BúsquedaEn Make“List all deals by entered parameters”
Search Deals trae las oportunidades que cumplen tus criterios, para que un escenario trabaje sobre una parte concreta del embudo.
Search Events
BúsquedaEn Make“List all events by entered parameters”
Encontrar tareas, llamadas o citas ya registradas en Teamgate es el trabajo de Search Events.
Search Files
BúsquedaEn Make“List all files by entered parameters”
Search Files localiza los documentos guardados en Teamgate que coinciden con lo que introduces y los pasa al siguiente módulo.
Search Leads
BúsquedaEn Make“List all leads by entered parameters”
Esta búsqueda responde a una pregunta sencilla antes de crear cualquier lead: ¿este interesado ya está en Teamgate?
Search People
BúsquedaEn Make“List all people by entered parameters”
Search People devuelve los contactos que cumplen tus criterios, la forma más rápida de unir un mensaje o un ticket de otra app con la persona correcta en Teamgate.
Search Products
BúsquedaEn Make“List all products by entered parameters”
Search Products lee tu catálogo de Teamgate desde un escenario y te devuelve los artículos que coinciden.
Search Teams
BúsquedaEn Make“List all teams by entered parameters”
Search Teams lista los equipos de usuarios que coinciden con lo que introduces, útil cuando un escenario necesita saber cómo se organiza tu fuerza de ventas.
Search Users
BúsquedaEn Make“List all users by entered parameters”
Los usuarios son quienes inician sesión en Teamgate, tus comerciales y responsables, y Search Users los encuentra desde un escenario.
¿Necesitas ayuda para automatizar Teamgate CRM con Make?
Una persona lee cada mensaje.
