Integración Trafft MakeAutomatiza Trafft con Make.
¿Tu cartera de clientes en Trafft puede actualizarse sola? La integración Trafft Make trae 7 módulos: un disparador instantáneo, cinco acciones y una búsqueda. Esta guía es para responsables de operaciones que empiezan con Make y los lleva hasta un escenario funcionando.
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¿Qué puedes hacer con la integración Trafft Make?
La integración Trafft Make conecta tu cuenta de Trafft con Make para dar de alta, modificar o borrar clientes sin volver a teclear nada. Para eso armas un escenario, que es la automatización en sí: una cadena de módulos, donde cada módulo es una pieza como un disparador, una acción o una búsqueda.
Los datos de contacto no se quedan viejos. Si alguien actualiza sus datos en tu CRM, Update a Customer Details reescribe su ficha en Trafft; y cuando pide darse de baja, Delete a Customer la elimina.
Cada alta llega sola a Trafft. Un contacto que entra por el formulario de otra app pasa a Trafft gracias a Create a Customer, con los datos que ya traía.
El resto de tus herramientas se entera al momento. Watch Events es un disparador instantáneo: Trafft avisa a Make por webhook en cuanto ocurre algo, y el escenario puede reenviar el aviso al chat del equipo.
Un matiz importante: Make admite que su documentación sobre Trafft es limitada, porque hay poca información pública de la app. Revisa los campos dentro del propio módulo y recurre a Make an API Call para lo que no cubren los módulos de la lista. Si aún comparas plataformas, mira la Reseña de Make y la comparativa n8n vs Make. Y si prefieres delegarlo, nuestra Agencia Make puede montarlo contigo.
¿Cómo se conecta Trafft a Make?
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Añade un módulo de Trafft
En tu escenario, elige cualquier módulo de Trafft y pulsa Create a connection. La conexión es tu cuenta de Trafft vinculada a Make una sola vez, que luego reutilizan todos los módulos de Trafft.
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Ponle nombre y autoriza
Si quieres, dale un nombre a la conexión; ayuda cuando manejas varias cuentas de Trafft. Después autoriza a Make en la página de Trafft que se abre, o pega la clave que te da Trafft si Make te la pide.
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Guarda la conexión
Pulsa Save. A partir de ahí Make lee tu cuenta de Trafft y los campos del módulo muestran lo que ve. ¿No aparece nada? La autorización no se completó, así que repite el paso.
Tu primer escenario con Trafft
ObjetivoCuando entra un contacto nuevo desde otra app, Make lo registra como cliente en Trafft.
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Crea el escenario
Entra en la página Scenarios, crea un escenario nuevo y pulsa el + grande para poner el primer módulo. Será la app donde entran tus contactos, por ejemplo tu herramienta de formularios.
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Conecta el origen de los contactos
Elige el disparador de esa app, conecta su cuenta y selecciona el formulario que quieres vigilar. Con la conexión hecha, Make te muestra lo que puede leer y solo tienes que elegir.
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Añade Create a Customer
Pulsa el + a la derecha del primer módulo, busca Trafft y escoge Create a Customer. Vincula tu cuenta con Create a connection si todavía no lo has hecho.
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Asigna los datos
Rellena los campos del cliente haciendo clic en los datos del primer módulo: cada campo de Trafft recibe el dato equivalente del contacto. Cada contacto es un bundle, un elemento que pasa de un módulo al siguiente.
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Prueba con Run once
Pulsa Run once y envía un formulario de prueba. Make ejecuta el escenario una vez y enseña los bundles que recibió cada módulo; abre Trafft y comprueba que el cliente está ahí.
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Programa y activa
Ajusta el reloj del primer módulo: un escenario nuevo revisa cada 15 minutos por defecto. Luego activa el escenario y cada contacto nuevo acabará en Trafft sin copiar ni pegar.
Qué pone en marcha un escenario de Trafft
1 módulo arranca un escenario cuando algo ocurre en Trafft. Un disparador programado lo revisa Make según la programación del escenario; uno instantáneo lo llama Trafft en cuanto ocurre.
Watch Events
Disparador instantáneoEn Make“Triggers when a webhook is listened.”
Recibes en tu escenario lo que Trafft notifica, justo cuando lo notifica, para que los pasos siguientes reaccionen con la información todavía fresca. Es el único módulo del catálogo con el que Trafft arranca un escenario por sí mismo.
Qué hace cada módulo de Trafft
Trafft te da 6 módulos. Para cada uno: qué hace por ti, cuándo elegirlo y a qué prestar atención.
Create a Client
AcciónEn Make“Creates a client.”
Obtienes una ficha de client nueva en Trafft, rellenada con datos de un módulo anterior, sin entrar en las pantallas de Trafft.
Create a Customer
AcciónEn Make“Creates a customer.”
Te ahorra teclear: cada persona que llega desde otra app se convierte en customer de Trafft con los datos que asignaste desde el módulo anterior.
Delete a Customer
AcciónEn Make“Deletes a customer.”
Borrar a alguien de Trafft pasa a ser un paso más del escenario: quien pidió la baja desaparece de tus registros sin limpieza manual.
Make an API Call
AcciónEn Make“Performs an arbitrary authorized API call.”
Con este módulo llegas a las partes de Trafft que los demás no tocan: llama a cualquier endpoint de la API de Trafft usando la conexión que ya tienes.
Update a Customer Details
AcciónEn Make“Overwrites a customer's details.”
La ficha del cliente en Trafft sigue los cambios hechos fuera: si corriges sus datos de contacto en tu CRM, este módulo lleva la versión nueva a Trafft.
List Available Plans
BúsquedaEn Make“Retrieves a list of available plans.”
Consigues el listado de planes disponibles en tu cuenta de Trafft, listo para que lo lean los módulos siguientes o para volcarlo en un informe.
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