Integración Vertex MakeAutomatiza Vertex con Make.
¿Tus filas de Vertex al día sin copiar datos a mano? La integración Vertex Make ofrece 7 módulos de acción para crear, consultar, actualizar, sincronizar (upsert) y borrar filas. Aquí verás cómo enlazar tu cuenta, montar tu primer escenario y elegir el módulo adecuado.
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¿Qué hace la integración Vertex Make?
La integración Vertex Make permite que un escenario, la automatización que montas en Make, lea y escriba filas en Vertex. Todos sus módulos, las piezas del escenario, son acciones: el escenario arranca en otra app o con una programación y luego le pasa el trabajo a Vertex.
Solicitudes internas con el estado correcto. Cuando alguien aprueba una solicitud en tu herramienta de gestión, Get a Row localiza la fila y Update a Row cambia su estado. Operaciones consulta Vertex y ve lo mismo que el resto.
Altas de clientes sin repetir registros. Tu CRM envía un cliente nuevo o editado y Upsert a Row actualiza su fila si ya existe o la crea si no.
Un resumen para el responsable. Get Rows from a View trae las filas que una vista ya filtra en Vertex, por ejemplo las incidencias abiertas, y el siguiente módulo las manda al chat del equipo.
Lo que Make no hace aquí: la app Vertex no tiene disparador, así que nada arranca solo cuando cambia una fila en Vertex. Make avisa además de que su documentación sobre Vertex es limitada por falta de información pública. Para llegar más allá de los módulos listos, Make an API Call llama al resto de la API de Vertex con la misma conexión. Vertex también puede tener nodo en n8n: la n8n vs Make te ayuda a decidir, y en Precio de Make ves qué cuenta cada plan. Si prefieres aprender con método, está el Curso de Make.
¿Cómo se conecta Vertex con Make?
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Añade un módulo de Vertex
En tu escenario, coloca cualquier módulo de Vertex, por ejemplo Update a Row, y pulsa Create a connection. La conexión es tu cuenta de Vertex enlazada una sola vez con Make y reutilizada por todos sus módulos.
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Ponle nombre y autoriza
Dale a la conexión un nombre fácil de reconocer, como el del espacio de trabajo. Después, según lo que muestre Make, aprueba el acceso en la página de Vertex que se abre o pega la clave que te da Vertex.
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Guarda y comprueba
Pulsa Save. De vuelta en el módulo, Make te ofrece la lista de elementos que puede leer en tu cuenta: señal de que el enlace funciona antes de rellenar ningún campo.
Tu primer escenario con Vertex
ObjetivoCuando se aprueba una solicitud en otra app, Make actualiza el estado de su fila en Vertex.
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Crea el escenario
En la página Scenarios, crea un escenario nuevo y pulsa el + para poner el primer módulo. Vertex no tiene disparador: elige la app donde se aprueban las solicitudes.
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Configura el módulo de arranque
Escoge el módulo de esa app que detecta las aprobaciones, enlaza su cuenta y rellena sus campos. Cada aprobación sale como un bundle, el elemento que viaja de un módulo al siguiente.
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Busca la fila con Get a Row
Pulsa el + a la derecha del primer módulo, busca Vertex y elige Get a Row. Usa tu conexión e indica qué fila leer con los datos que llegan del primer módulo.
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Cambia el estado con Update a Row
Añade Update a Row detrás y asigna la fila que devolvió Get a Row. Luego pon el nuevo estado en los campos de Vertex que te enseña Make.
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Prueba, programa y activa
Pulsa Run once y abre la burbuja de cada módulo para ver los bundles. Si todo cuadra, fija la programación del primer módulo, cada 15 minutos por defecto, y activa el escenario.
¿Qué puede hacer Make en Vertex?
Vertex te da 7 módulos. Para cada uno: qué hace por ti, cuándo elegirlo y a qué prestar atención.
Create a Row
AcciónSolo en la docCon este módulo consigues una fila nueva en Vertex a partir de los datos que le pasa el módulo anterior, sin teclear nada.
Delete a Row
AcciónSolo en la docMantienes la base limpia: este módulo quita de Vertex una fila que ya sobra, como una reserva anulada o un contacto que pide borrar sus datos.
Get Rows from a View
AcciónSolo en la docObtienes de golpe las filas que ya muestra una vista de Vertex, así aprovechas los filtros que tu equipo montó allí sin rehacerlos en Make.
Get a Row
AcciónSolo en la docTe da el contenido completo de una fila concreta, por ejemplo el plan actual de un cliente, para usarlo en los módulos que vienen después.
Make an API Call
AcciónSolo en la docLlegas al resto de la API de Vertex con la conexión que ya tienes: este módulo envía la petición que tú definas cuando los otros seis se quedan cortos.
Update a Row
AcciónSolo en la docTu fila en Vertex refleja lo que pasa fuera: este módulo cambia los valores de una fila existente, sea un estado, un responsable o un importe.
Upsert a Row
AcciónSolo en la docLogras una sola fila limpia por elemento, exista o no: como indica la palabra upsert, se actualiza la fila que coincide o se crea una nueva.
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