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Intégration Vestberry MakeAutomatiser Vestberry avec Make.

Et si tes données de portefeuille Vestberry circulaient sans copier-coller ? L'intégration Vestberry Make compte 18 modules : 5 déclencheurs, 8 actions et 5 recherches. Ici, chacun est expliqué simplement, puis tu montes pas à pas un premier scénario à tester tout de suite.

Essayer l'intégration Vestberry sur MakeVoir les 18 modules

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Ce que tu peux automatiser

Que permet l'intégration Vestberry Make ?

L'intégration Vestberry Make branche ton compte Vestberry sur Make, un outil sans code où tu assembles un scénario (l'automatisation) à partir de modules, une brique par étape. Côté Vestberry, un scénario peut démarrer sur une note, une société, un reporting, des KPI ou un fichier, et il peut créer, lire ou déposer des données.

Un portefeuille qui se remplit tout seul. Quand un deal passe en gagné dans ton CRM, Add a Portfolio Company crée la société dans Vestberry. Upload File y range ensuite le pacte ou la présentation reçus par mail.

Des KPI visibles hors de la plateforme. Watch Portfolio Company KPIs, Get a Metric For a Portfolio Company et Get a Metric For a Fund sortent les chiffres de Vestberry pour les poser dans un tableur ou une messagerie d'équipe.

Des reportings qui ne passent plus inaperçus. Dès que Watch New Portfolio Company Report repère un nouveau reporting, Add a Note to a Portofolio laisse une trace sur le portefeuille.

Une limite à connaître : la documentation de Make sur Vestberry reste mince, faute d'informations publiques sur l'app. On connaît le nom des modules, pas le détail de leurs champs. Tu les découvriras dans l'éditeur une fois la connexion posée, et Make an API Call comble ce que la liste ne couvre pas. Pour choisir ton outil, le comparatif n8n vs Make met les deux côte à côte ; pour prendre l'éditeur en main, la Formation Make part de zéro ; et si une exécution plante, le guide Dépannage Make t'aide à trouver pourquoi.

Connexion

Comment connecter ton compte Vestberry à Make ?

  1. 01

    Ajoute un module Vestberry

    Dans un scénario vide, clique sur le grand +, tape Vestberry et choisis n'importe lequel de ses modules. Make te demande alors une connexion : ton compte Vestberry relié à Make une fois pour toutes, puis réutilisé par tous les modules Vestberry.

  2. 02

    Crée la connexion et nomme-la

    Clique sur Create a connection. Le nom est facultatif, mais un libellé clair comme « Vestberry fonds principal » évite les confusions quand plusieurs comptes cohabitent dans la même organisation Make.

  3. 03

    Autorise Make et enregistre

    Suis ce que Make affiche : soit tu valides l'accès sur la page Vestberry qui s'ouvre, soit tu colles la clé fournie par Vestberry. Clique ensuite sur Save, et le module peut lire tes données.

Premier scénario

Ton premier scénario avec Vestberry

ObjectifQuand un nouveau reporting de société arrive dans Vestberry, Make ajoute une note sur le portefeuille pour prévenir l'équipe.

  1. 01

    Crée le scénario

    Va sur la page Scenarios, crée un nouveau scénario et clique sur le + au centre. Ce cercle vide deviendra le premier module, celui qui lance tout le reste.

  2. 02

    Pose le déclencheur

    Cherche Vestberry, prends Watch New Portfolio Company Report et sélectionne ta connexion. Remplis ce que le module demande : une fois connecté, Make te propose les éléments qu'il sait lire.

  3. 03

    Ajoute la note

    Clique sur le + à droite du déclencheur et choisis Add a Note to a Portofolio. Glisse dans la note les infos du reporting reçu, pour que chacun sache de quoi il s'agit.

  4. 04

    Teste avec Run once

    Clique sur Run once : Make exécute le scénario une seule fois et affiche les bundles reçus par chaque module (un bundle, c'est un élément transmis, ici un reporting). Vérifie la note créée.

  5. 05

    Planifie et active

    Clique sur l'horloge du premier module pour régler la planification, toutes les 15 minutes par défaut, puis active le scénario. Chaque passage d'un module sur un bundle compte pour une opération sur ton plan.

Déclencheurs

Quels déclencheurs Vestberry peuvent lancer un scénario ?

5 modules démarrent un scénario quand quelque chose se passe dans Vestberry. Un déclencheur planifié est vérifié par Make au rythme du scénario ; un déclencheur instantané est appelé par Vestberry dès que ça se passe.

Vestberry1Watch New Notes

Watch New Notes

planifiéDans la doc seulement

Chaque nouvelle note saisie dans Vestberry peut lancer ton scénario : le compte rendu d'un associé après un board part directement vers ceux qui doivent le lire.

Comment il se déclenche
planifié : Make interroge l'app au rythme du scénario (le badge horloge sur le module).
Quand l'utiliser
l'équipe d'investissement écrit dans Vestberry, mais le reste du fonds suit tout dans une messagerie.
Attention
ne le combine pas avec Add a Note to a Portofolio dans le même scénario, sinon chaque note ajoutée redéclenche le scénario en boucle.
Vestberry2Watch New Portfolio Companies

Watch New Portfolio Companies

planifiéDans la doc seulement

Une société qui entre au portefeuille devient le point de départ d'un scénario, pratique pour toutes les tâches d'accueil qu'on oublie facilement.

Comment il se déclenche
planifié : Make interroge l'app au rythme du scénario, la société apparaît donc au passage suivant.
Quand l'utiliser
un nouvel investissement doit créer un dossier partagé, une fiche CRM ou une liste de tâches sans que personne n'y pense.
Attention
la doc de Make sur cette app est limitée ; lance un Run once et regarde le bundle pour savoir quelles infos remontent vraiment.
Vestberry3Watch New Portfolio Company Report

Watch New Portfolio Company Report

planifiéDans la doc seulement

Ce déclencheur repère les nouveaux reportings de tes sociétés, pour que les chiffres envoyés par un fondateur atteignent l'équipe sans relance manuelle.

Comment il se déclenche
planifié : Make interroge l'app au rythme du scénario ; sur le plan Free, il faut au moins 15 minutes entre deux passages.
Quand l'utiliser
en période de reporting, pour qu'un reporting reçu génère une note, un message ou une tâche de relecture.
Attention
si tu veux juste la liste des reportings récents à un instant donné, List New Portfolio Company Report placé dans un autre scénario convient mieux.
Vestberry4Watch Portfolio Company KPIs

Watch Portfolio Company KPIs

planifiéDans la doc seulement

Tes tableaux de bord externes restent alignés sur Vestberry : ce déclencheur transmet au scénario les KPI suivis pour tes sociétés.

Comment il se déclenche
planifié : Make interroge l'app au rythme du scénario et fait suivre ce qu'il trouve sous forme de bundles.
Quand l'utiliser
les KPI doivent atterrir dans un tableur ou un outil de reporting consulté par des gens qui n'ouvrent jamais Vestberry.
Attention
chaque bundle de KPI qui traverse les modules suivants consomme des opérations ; filtre tôt si seuls quelques indicateurs t'intéressent.
Vestberry5Watch for Files

Watch for Files

planifiéDans la doc seulement

Un document déposé dans Vestberry peut lancer la suite du process : copie sur un drive, message à l'équipe deal, archivage.

Comment il se déclenche
planifié : Make interroge l'app au rythme du scénario, et non à la seconde où le fichier est enregistré.
Quand l'utiliser
les juristes déposent actes et présentations de board dans Vestberry, et une autre équipe en veut une copie dans son propre outil.
Attention
le plan Free limite chaque fichier à 5 Mo ; les grosses présentations demanderont un plan payant.
Modules

Que peut faire Make dans Vestberry ?

Vestberry te donne 13 modules. Pour chacun : ce qu'il fait pour toi, le moment où tu le choisis, et ce qu'il faut surveiller.

Vestberry1

Add a Note to a Portofolio

ActionDans la doc seulement

Ton scénario écrit une note directement sur un portefeuille : les infos venues d'un mail, d'un formulaire ou d'un reporting restent là où les investisseurs cherchent le contexte. La coquille du nom vient de Make.

Quand l'utiliser
un événement extérieur mérite une trace écrite à côté du portefeuille.
Attention
garde-le hors des scénarios lancés par Watch New Notes, pour éviter la boucle.
Vestberry2

Add a Portfolio Company

ActionDans la doc seulement

Fini la ressaisie : créer une société dans Vestberry devient une simple étape du scénario, et la plateforme reste calée sur l'outil où tu signes tes deals.

Quand l'utiliser
un deal passé en gagné dans ton CRM doit apparaître dans le portefeuille.
Attention
si le même deal peut arriver deux fois, vérifie d'abord avec Search Portfolio Company pour ne pas créer de doublon.
Vestberry3

Get Notes

ActionDans la doc seulement

Get Notes récupère les notes stockées dans Vestberry, utile quand une synthèse ou un export doit reprendre ce que l'équipe a déjà écrit.

Quand l'utiliser
tu prépares un récapitulatif avant un comité et tu veux y joindre les notes sur une société.
Attention
contrairement à Watch New Notes, il ne lance rien ; il lit seulement quand le scénario arrive jusqu'à lui.
Vestberry4

Get a Fund by ID

ActionDans la doc seulement

Tu as déjà l'identifiant d'un fonds ? Ce module te renvoie sa fiche, que les modules suivants exploitent sans passer par une recherche.

Quand l'utiliser
l'identifiant vient d'un module précédent, d'une ligne de tableur ou d'un webhook.
Attention
sans identifiant, commence plutôt par Search Funds ; ce module-ci attend un identifiant précis.
Vestberry5

Get a Metric For a Fund

ActionDans la doc seulement

Ce module lit une métrique au niveau d'un fonds, le chiffre que tu irais sinon chercher dans la plateforme pour le recopier dans une présentation.

Quand l'utiliser
une lettre aux investisseurs ou un tableau de bord interne a besoin d'un chiffre de fonds au moment où le scénario tourne.
Attention
il vise un fonds ; pour les chiffres d'une seule société, prends Get a Metric For a Portfolio Company.
Vestberry6

Get a Metric For a Portfolio Company

ActionDans la doc seulement

Ici, la métrique porte sur une société du portefeuille : tu glisses sa valeur dans un message, un tableur ou une note, sans te connecter.

Quand l'utiliser
juste après un déclencheur de reporting, pour sortir le chiffre dont l'équipe parle en premier.
Attention
il faut lui indiquer la bonne société, en général récupérée d'un déclencheur ou de Search Portfolio Company.
Vestberry7

List New Portfolio Company Report

RechercheDans la doc seulement

Cette recherche renvoie la liste des reportings récents, chaque reporting arrivant comme un bundle distinct : tu décides dans le flux quoi faire de chacun.

Quand l'utiliser
un scénario lancé par autre chose (formulaire, webhook) a besoin des derniers reportings à cet instant.
Attention
la liste peut être vide ou longue, et chaque module placé après elle tourne une fois par reporting.
Vestberry8

List Portfolio Companies

RechercheDans la doc seulement

List Portfolio Companies te sert les sociétés du portefeuille une par une, base de tout export ou de toute mise à jour qui les concerne toutes.

Quand l'utiliser
tu reconstruis le registre des participations dans un tableur, ou tu compares chaque société à un autre outil.
Attention
un gros portefeuille multiplie les opérations dans les modules suivants ; filtre dès que possible.
Vestberry9

Make an API Call

ActionDans la doc seulement

Avec Make an API Call, tu appelles n'importe quel point d'accès de l'API Vestberry en réutilisant la connexion déjà créée : c'est la roue de secours quand aucun module ne fait ce que tu veux.

Quand l'utiliser
l'action ou la donnée voulue n'a pas de module dédié.
Attention
la doc de Make sur Vestberry est limitée, garde la référence API de Vestberry sous la main pour savoir quoi envoyer.
Vestberry10

Search Files

RechercheDans la doc seulement

Search Files fouille les documents rangés dans Vestberry et te rend ceux qui correspondent, prêts à être copiés, partagés ou liés ailleurs.

Quand l'utiliser
quelqu'un réclame le dernier dossier de board d'une société, et c'est le scénario qui va le chercher.
Attention
comme toute recherche, elle peut ne rien trouver ou renvoyer plusieurs fichiers ; prévois les deux cas.
Vestberry11

Search Funds

RechercheDans la doc seulement

Pas besoin de connaître l'identifiant d'un fonds : Search Funds le retrouve et transmet chaque résultat aux modules suivants, qui peuvent ensuite lire ses métriques.

Quand l'utiliser
avant Get a Metric For a Fund, quand seul le nom du fonds circule dans tes données.
Attention
plusieurs fonds peuvent correspondre ; regarde les bundles après un Run once avant de mapper.
Vestberry12

Search Portfolio Company

RechercheDans la doc seulement

Ce module retrouve une société déjà présente dans le portefeuille, pour repartir de la bonne fiche au lieu d'en créer une jumelle.

Quand l'utiliser
juste avant Add a Portfolio Company, pour savoir si la société existe déjà.
Attention
sans résultat, les modules suivants n'ont rien à traiter ; pense au cas où la société est absente.
Vestberry13

Upload File

ActionDans la doc seulement

Upload File dépose dans Vestberry un document venu d'une autre app : term sheets et reportings reçus par mail ou sur un drive finissent rangés à côté de la bonne société.

Quand l'utiliser
une pièce jointe arrive dans ta boîte et doit rejoindre Vestberry.
Attention
sur le plan Free, Make accepte des fichiers de 5 Mo au plus et 512 Mo de transfert au total.
Besoin d'aide

Besoin d'aide pour automatiser Vestberry avec Make ?

Une personne lit chaque message.

FAQ

Vestberry et Make : les questions qu'on se pose

01L'intégration Vestberry Make est-elle gratuite ?
Oui. Vestberry est une app standard de Make, donc ses modules sont accessibles dès le plan Free. Ce plan a ses limites : 2 scénarios actifs, 15 minutes minimum entre deux exécutions planifiées, 5 minutes d'exécution au plus, des fichiers jusqu'à 5 Mo et 512 Mo de transfert. Les plans payants (Core, Pro, Teams, Enterprise) descendent à 1 minute d'intervalle, lèvent la limite de scénarios actifs et vont jusqu'à 40 minutes d'exécution. La consommation se compte en crédits, c'est-à-dire en opérations, chaque mois. Ton abonnement Vestberry, lui, est un autre sujet.
02Que faut-il pour connecter Vestberry à Make ?
Un compte Vestberry et un compte Make. La doc de Make n'indique aucun prérequis ni aucune étape propre à Vestberry, c'est donc le parcours standard qui s'applique : ajouter un module Vestberry, cliquer sur Create a connection, la nommer si tu veux, puis autoriser Make sur la page Vestberry ou coller la clé fournie par Vestberry, et enregistrer avec Save. La connexion sert ensuite à tous les modules Vestberry de tes scénarios. Si l'autorisation bloque, c'est l'administrateur de ton compte Vestberry qui a la réponse.
03Les déclencheurs Vestberry réagissent-ils en temps réel dans Make ?
Non. Les 5 déclencheurs Vestberry figurent comme planifiés : Make va interroger Vestberry au rythme du scénario, au lieu d'être prévenu à l'instant où l'événement se produit. Un nouveau scénario tourne toutes les 15 minutes par défaut, ce qui est aussi le minimum sur le plan Free ; les plans payants descendent à 1 minute. Ce type vient de la liste des modules, car la doc de Make sur Vestberry est limitée : vérifie dans l'éditeur que le module porte bien le badge horloge.
04Que faire s'il manque un module Vestberry dans Make ?
Passe par Make an API Call. Ce module appelle n'importe quel point d'accès de l'API Vestberry avec la même connexion que les autres, tu n'es donc pas limité aux 18 modules de la liste. Le vrai frein, c'est la documentation : Make précise ne pas pouvoir documenter Vestberry en entier, faute d'informations publiques, et les champs de chaque module ne sont pas décrits. Teste chaque module avec Run once pour voir ce qu'il renvoie, et appuie-toi sur la référence API de Vestberry pour tes appels personnalisés.
05Make ou n8n pour automatiser Vestberry ?
Ça dépend de ce que tu utilises déjà. Côté Make, Vestberry offre 18 modules, Make an API Call en plus, un éditeur visuel et un plan gratuit pour démarrer. Beaucoup d'apps ont aussi un nœud n8n, mais rien ici ne confirme qu'il en existe un pour Vestberry : vérifie avant de trancher. Aucun des deux outils n'est classé devant l'autre. Regarde plutôt quels modules couvrent ton cas précis, comment chaque outil compte l'usage, et lequel ton équipe saura maintenir. Le comparatif cité plus haut détaille les deux.
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